又一万亿市场爆发！大订单频现！
时间：2021-12-07 14:18:56
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[导读]在新能源赛道，锂电企业大扩产的消息此起彼伏，锂电材料企业也大刀阔斧地扩产、收购。相对比而言，锂电设备领域似乎风平浪静。但事实并非如此。据测算，扩产1GWh锂电池产能，新增设备的进口与自动化程度，极大地决定了资金投入：采用国产设备至少需要约3亿元，进口全自动设备则需要约9亿元。也就...
但事实并非如此。据测算，扩产1GWh锂电池产能，新增设备的进口与自动化程度，极大地决定了资金投入：采用国产设备至少需要约3亿元，进口全自动设备则需要约9亿元。
也就是说，如果未来五年内，锂电池产业进入TWh时代的话，新增产能将对锂电设备市场带来极大的增量需求。
锂电设备企业频接大订单
12月1日，利元亨（688499.SH）发布公告称，公司中标蜂巢能源湖州一期、湖州二期、遂宁一期、遂宁二期、马鞍山三期、南京二期、盐城、上饶、金坛等基地锂电设备项目，中标金额合计约8.76亿元。
图片来源：利元亨公告
利元亨是是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、力神、中航锂电、欣旺达等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。
利元亨称，本次中标有利于公司在新能源动力电池领域的业务拓展，提高公司收入规模及盈利能力，预计将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。
无独有偶，11月30日，华自科技（300490.SZ）发布公告称，公司全资子公司精实机电收到保定市长城控股集团有限公司发出的《中标通知》，确认精实机电为蜂巢能源上饶、马鞍山、湖州CL方型锂离子电池/PHEV软包锂离子电池/VDA/MEB/L3方型锂离子电池全自动预充化成系统的中标单位，中标金额为4.0314亿元，占公司2020年度经审计营业收入的34.69%。
图片来源：华自科技公告
精实机电是一家能够独立研发、制造和销售自动化设备，为客户提供机械非标设计，精密机械零件制造的高科技企业，合作客户涵盖国内诸多动力电池制造商，例如宁德时代。
华自科技称，本次中标有利于公司及子公司进一步拓展在新能源电池领域的业务，将提高公司收入规模及盈利能力，预计将对公司的经营业绩产生积极影响。
至此，两天内，利元亨与华自科技两家锂电设备企业，合计拿下蜂巢能源下发的设备订单8.76亿元 4.0314亿元=12.7914亿元！
不止于此，维科网锂电注意到，仅2021年1-8月，宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源等电池厂商已公布锂电设备订单约为244亿元，已经远超去年全年的86亿元！
锂电设备需求量超1.5万亿
中国锂电池生产设备发展始于1998年，当时国内专业锂电设备制造商极少，锂电设备严重依赖进口。
2003年国内锂电设备进入批量生产阶段，自动夹持式化成检测设备、双面间隙式涂布机、一体式卷绕机等相继面世。
2006年锂电生产设备制造企业开始形成规模，但整体技术水平较弱、自动化程度较低，锂电生产企业的生产模式是半手工半机械化。
2013年至2017年，3C电子对电池高能量密度、安全性等的要求更高，新能源汽车对电池一致性、稳定性和安全性的要求更高，传统半自动化生产模式难以满足这些高品质的需求，迫使锂电池生产厂商采用大规模高程度的自动化生产模式。同时由于对锂电池长期前景的看好，一批行业外企业加速进入锂电新市场，带动整个锂电制造设备市场规模的快速扩大。该阶段，规模扩张增速较大，至2017年，锂电设备市场规模达到157.5亿元，较上年增长32.4%。
2018年以来，锂电行业市场整合加快，行业内一批实力相对较弱的企业出现了产能停滞甚至退出市场，行业头部企业仍继续扩张，市场份额进一步向优质的头部企业集中。因此锂电设备市场规模增速有所回落，但仍然保持稳定增长，市场日益趋于理性。至2020年，锂电设备市场规模达到267亿元，同比增长26.9%。
图片来源：利元亨招股说明书
在规模不断扩大的同时，国产锂电生产设备的技术精度、自动化程度大幅提高。目前，国内厂商的锂电池专机产品已经完全实现进口替代，部分产品如涂布机、卷绕机、分容化成机等的技术指标及综合性能已经达到国际领先。
未来，从市场规模方面看，以新增锂电产能为例，据统计，目前包括宁德时代、LG新能源、中航锂电、亿纬锂能、SKI、比亚迪等21家企业规划产能已达到3155GWh，较2020年底将新增超2700GWh产能。
单以2700GWh的增量产能，并取每GWh所需要锂电设备资金的中位数（3亿元-9亿元之间）6亿元来计算，锂电设备的需求量将达到2700GWh*6亿元=1.62万亿元！
这甚至超过了目前宁德时代的市值（截至12月1日，宁德时代的市值为1.5663万亿元）。
锂电设备龙头企业将分享更多红利
先看先导智能（300450.SZ）：该公司是国内极少数能同时给索尼、三星、CATL、比亚迪等高端客户提供设备的企业，目前已将业务范围提高到锂电生产整线的50%以上，在卷绕机领域稳居国内第一，并已打开松下、LG等国际龙头的市场。
其次看杭可科技（688006.SH）：该公司上半年新接订单超20亿，预计全年超50亿。考虑到LG上市在即，海外扩产正加速，杭可科技2021年订单结构明显优化，2022年盈利能力有望大幅回升。
再次先惠技术（688155.SH）：据了解，目前先惠技术出品的组装线自动化率明显高于同行，先惠技术组装线自动化率最高达到了95%，而行业平均水平为40%-70%。此外，先惠技术PACK线自动化率最高可达89%，而行业平均为5%-20%。
最后看利元亨：该公司以往主要业务集中在锂电池制造后段环节，包括电芯装配、电池检测和电池组装，以电池检测为主，2018年、2019年检测设备收入占比95%、75%。
2020年以来，利元亨积极开拓电芯装配环节市场，销量逐年上升，2020年达6.6亿元。
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