最新RFID报告之低频篇丨动物标签能否扛起低频应用的大旗？

^{近期，由中国联网产业应用联盟、深圳市物联网产业协会、深圳市物联传媒有限公司联合编撰的“中国RFID产业市场调研报告(2020版)”正式对外公布。}

^{在这份报告中，我们对低频RFID、高频RFID、超高频RFID、有源RFID四大部分进行了详细的分析，并收录了30家RFID相关上市企业的经验状况，以便让读者对整个中国RFID产业链有一个全面而清晰的认识。}

^{本篇我们会对中国低频RFID产业的市场进行详细的分析。}

^{低频RFID商用的时间很早，技术门槛也相对较低，从体量来说，低频RFID的占比已不是很多，但它一些独有的技术特点，依然在市场上某些应用领域有着广泛的应用。}

^{虽然目前整个低频RFID的市场玩家已不是特别多，但是依然有一批忠实的粉丝在耕耘着这块市场，目前低频RFID在国内已经形成成熟的生产工艺及稳定的产业链。}

^{本章节将从低频RFID产业链的上中下游、市场现状与发展趋势等几个方面展开分析。}

^{低频RFID的上游就是芯片以及天线(线圈)。}

^{低频RFID的芯片可以分为标签芯片与读写器芯片，标签芯片相对的量比较大，主要的玩家有EM、泰国Silicon Craft、台湾瑞新、台湾晖鸿、NXP、Atmel等。针对不同的应用场景，有不同技术特点的芯片。此外，国产低频RFID芯片也有一些企业在研发，不过国产的低频芯片更多的是针对垂直市场进行定制化的研发与生产。}

^{低频RFID标签芯片可分为两类，一类是只读的产品，这类产品成本低，量相对较大，主要的应用领域在门禁卡、钥匙扣等身份识别类场景。另外一类是既可以读也可以写的产品，此类产品价格相对高一些，主要应用领域有动物标签、地埋标签等。}

^{低频RFID的读写器上游芯片也可分为两类，一类是卡类市场，此类市场量相对较大，一个门禁就需要一个读头，并且只读不写，容易规模化使用。所以此类场景的读写器有标准化的芯片产品。}

^{而另外一个市场，就是既需要读也需要写的产品，主要有动物标签、地埋标签等。此类产品成本相对较高，目前市场需求量很小，所以市场上没有标准化的芯片产品，更多的是根据应用需求进行定制开发，一般都是采用分立元器件的方式搭建，主要的元器件供应商有TI、ST、Atmel等厂家。}

^{天线(线圈)偏重于生产环节，没有太多的技术门槛，需要人工的投入以及生产设备、厂房等固定资产投入。}

^{低频RFID的中游环节主要有低频标签产品成品厂家、低频读写器产品厂家、以及整体的方案商。}

^{低频RFID商用的时间非常的早，经过多年的磨合，整个供需市场已经基本平衡，整体来说，玩家的数量不算太多。}

^{在低频RFID的标签环节，企业一般根据市场上的客户需求，对产品进行定制化的外壳与形状封装，形成各式各样的产品，例如门禁卡、钥匙扣、动物脚环、耳标、玻璃管标签、地埋标签等。}

^{而在低频读写器环节中，因为整体的市场需求量比较少，相关的企业也比较少，并且大多数企业还有其他的业务，以项目需求开拓低频RFID业务。因为采用分立元器件搭建，技术门槛相对较高一些，市场上也有企业将读写器做成模块化产品进行销售，用户可以根据具体的应用场景选择定制的封装即可。}

^{虽然在具体的项目中，用户既需要标签产品，也需要读写器产品，但因为标签跟读写器技术差异性比较大，尤其是读写器的量比较少，很少有标签厂商会单独开发读写器产品。这个时候，市场上就需要有一个整体解决方案商的环节。}

^{整体解决方案商一般直接对接终端用户或者终端用户的集成商。他们或自研，或外部集成标签产品、读写器产品，再根据项目需求定制一些应用软件，以便向客户提供更加完整的服务。}

^{低频RFID的下游就是各类的终端用户以及终端用户的集成商。}

^{低频RFID是一个很成熟，已经经历过充分竞争的市场，因为技术比较老，在很多应用市场上被新出现的技术逐渐替代。不过，低频RFID有着独有的优势，那就是它的抗干扰非常好，并且很稳定，在液体环境或者金属环境等特殊应用场景中有着不可取代的优势。}

^{典型的场景有动物标签(耳标、玻璃管标签、动物脚环等)、工业标签、地埋标签等。}

^{当然，低频RFID还有另外一个市场，那就是存量市场。这个市场可以理解为，虽然它面临着其他技术取代的风险，但是因为存量很大，市场的维护需求也一直存在，即便是市场退化也是一个长期的过程。}

^{这类场景典型的应用就是智能卡、门禁卡、汽车钥匙等。}

^{低频RFID商用时间很早，早些年，在智能卡市场上有着很多的玩家，随着其他技术的兴起，低频RFID的应用场景被一定程度的压缩，不过，因为它独特的技术特点，依然在某些领域还无法被取代，这些是属于低频RFID的市场。}

^{总结低频RFID产业链，可以发现它的特点表现为以下几个方面。}

^{1.供需市场稳定，低频RFID经过长期的供需市场磨合，供应端与需求端已经非常的稳定，目前选择使用低频RFID的客户黏性比较高。}

^{2.行业的技术壁垒不高，但因为低频RFID的应用领域越来越垂直，更多的壁垒体现在行业客户资源以及渠道开拓等方面。再加上整体的市场体量没有太多，因而，玩家的数量也没有太多。}

^{3.产品的定制化现象严重，即便是同一类型的应用领域都需要不同的尺寸，不同封装材料的产品。}

^{4.多数的低频RFID企业业务线比较多，很少有企业只做低频RFID业务，往往兼顾着做高频RFID、超高频RFID、甚至其他的业务，这也与低频RFID市场体量相对较小、定制化现象严重的行业现状有关。}

^{5.行业的毛利能保持不错的水平，一方面，低频RFID标签的芯片与线圈等成本就会比较高，因此标签的价格也相对较高，另外一方面产品的定制化也会有更多的附加值，最后也与整个行业的竞争水平相对较小有关。}

^{6.被取代的风险，因为低频RFID是一项简单而老旧的技术，市场上不断有新技术的出现对它形成替代。并且低频RFID产品因为受限于上游的芯片与线圈成本，以及人工投入，价格已没有太多的降价空间，而一些新的技术一旦在成本上也有优势的话，就会对低频RFID形成替代。这在门禁卡等卡类市场表现的尤为明显。}

^{总结目前低频RFID的应用领域，主要可以分为：卡类身份识别市场、动物标签市场、特殊应用市场以及工业领域。}

^{(1)卡类身份识别市场}

^{卡类身份识别市场，指的是门禁卡、钥匙扣、汽车钥匙等应用领域。这类应用场景的特点是应用时间比较久，并且经历过高峰期，已经处于退化期阶段。}

^{这个市场的退化可以从两个方面理解，第一个方面就是整体的市场在收缩。例如门禁卡、钥匙扣等身份识别类产品，最近几年受到了二维码、人脸识别等产品的强烈冲击，整个市场收缩的非常明显。}

^{另一方面就是存量市场需求还在，但是低频RFID被其他技术所取代，例如在门禁卡市场上，高频RFID产品更加便宜，也在逐渐替代低频RFID产品。}

^{不过，即便是在收缩，卡类身份识别目前依然是低频RFID最主要的应用领域。因为卡类身份识别的应用场景在过去几十年积累了大量的基础用户。}

^{除了常见的门禁卡之外，在其他同类型的场景，例如游泳池的管理、游乐场所的管理等等，低频RFID的应用非常普遍。存量足够大，以及供应链的稳定性，所以这个市场每年都有不少的出货。所以这个市场依然是低频RFID量最大的市场。}

^{(2)动物标签市场}

^{动物标签市场，指的是基于动物管理的低频RFID应用，包括动物脚环、耳标、玻璃管标签等产品门类。}

^{早在2008年，北京就提出推行养犬芯片;在2017到2019年，苏州、马鞍山、包头、杭州、深圳等城市相继出台与注射犬只芯片有关的管理条例。所谓养犬芯片，就是宠物主在为犬只登记狗牌的同时为宠物狗注射内含低频RFID芯片的玻璃管。面对日益庞大的宠物市场，低频RFID作为目前最佳的宠物管理手段将会迎来新的增长点。}

^{这个市场是当前最受低频RFID企业所关注的市场，并且市场潜力比较大，是低频RFID最主要的增量市场。}

^{低频RFID之所以在动物标签市场受欢迎主要有以下几个方面：}

^{第一，就是低频RFID的技术特点，非常适用于动物市场。因为对动物的管理，往往需要把标签注射到动物的体内，就会有动物身体与液体的遮挡，低频RFID穿透性能好的优势在这样的场景就体现出来了。}

^{不过应当指出的是，低频RFID无法进行群读的缺点，在动物快速盘点的应用中有一定限制。有些动物标签的需求是希望对牛羊等牲畜在迁移牧场时进行快速的盘点，这类场景目前用超高频RFID比较多。但这并不影响低频RFID在动物标签领域的推广。}

^{第二，就是随着社会水平的提升，动物标签的需求量在最近几年得到了更多的释放。尤其是在政策对于智慧农业、智慧养殖等行业的扶持推动下，应用市场对于信息化技术的接受度提升了很多。}

^{在大型动物市场，采用耳标、玻璃管标签等产品可以对动物进行更为精准的管理，尤其是可以将温度传感器跟低频RFID集成在一起，可以实时地监测动物的体温健康状态。}

^{而宠物市场，也是低频RFID值得期待的应用领域。目前宠物在国内越来越受到欢迎。}

^{根据市场咨询公司Frost & Sullivan(弗若斯特沙利文)的数据，中国养宠家庭数量从2013年的6934万户，增长到2018年9978万户，5年里同比增长了43.9%，中国每万户养宠家庭比例也从2013年的16%增长至2018的22%。}

^{从目前的市场反馈信息来看，猫狗是低频RFID最主要的应用市场。根据市场的数据，中国每年不含领养、赠送的猫狗活体销售量超500万只。这个市场目前来看没有其他的技术对低频RFID形成冲击，因为对于宠物的管理一般也是在身体中植入玻璃管标签。}

^{第三，就是基于动物精准管理可以延伸更多的商业模式。最为典型的就是保险模式，国家针对畜牧业产业完善，正在推动对牲畜的保险业务，以应对牲畜的意外死亡对农户带来的损失。不过要进行这项政策，第一步就是需要对牛羊马等牲畜进行精确的省份管理，低频RFID的玻璃管标签就非常适用于这个市场。}

^{此外，还有鸽子脚环应用每年都对低频RFID标签有一定市场需求。从业内人士口中得知，鸽子脚环在2019年的量新增了两三百万;预计在2020年还会继续爬坡。}

^{(3)特殊应用市场}

^{特殊应用市场，指的是比较小众，或者行业的门槛比较高，很少有企业能开拓进去的市场。低频RFID独有的技术特点以及项目制的商业模式，让它在特殊市场得到了用武之地。}

^{目前低频RFID最主要的特殊市场就是地埋标签。地下管线比如电线、网线、水管、燃气管等，经过多年的发展，已经积累了一个非常惊人的数字，在北京、上海等大城市中，地下管线的总长度达到了10万公里左右，而较大的二线城市地下管线的长度也有5万公里，即便是一般的县城，地下管线的长度也会超过1000公里。}

^{在城市之中，施工频繁，如果不能精准地掌握地下管线的位置，在施工过程中很容易对地下管线造成破坏，而无论是水、电、网、气都是生活的必须物品，遭破坏后就会带来非常明显的影响。}

^{在这样的背景之下，目前已有部分地区在基于低频RFID的地埋标签对地下管线进行管理。}

^{此外，半导体行业的晶圆生产工厂也是低频RFID的适用场景之一，因为晶圆生产环境对电磁要求比较高。低频RFID电磁干扰很小，也比较适用。}

^{(4)工业应用}

^{工业应用也是低频RFID应用相对集中的一个领域，比较典型的场景就是AGV小车。此外，工业应用另一个典型应用场景就是工厂厂房的工位标签，以及工厂巡检与身份的认证。因为工厂环境中需要稳定可靠的产品，并且有些工厂环境还面临金属、遮挡等干扰环境，因此低频RFID在该领域也有一定的市场。}

^{总结低频RFID的应用趋势，可以发现，低频RFID将会是一个越来越聚焦的市场。而一旦企业做进去，就会很稳定，有比较高的行业门槛。}

^{(1)低频RFID应用市场的整体评估}

^{(2)应用趋势分析}

^{我们从市场潜力、市场门槛、低频RFID的适用面、低频RFID被取代的风险这几个维度综合分析之后，可以总结出低频RFID应用市场主要有以下趋势：}

^{①动物标签将会是低频RFID最值得期待的市场，目前这个市场还处于增长期，玩家与产品的丰富度也在增加。目前市场上已有将温度传感器与低频玻璃管标签融合的产品。随着市场的持续开拓，市场上也会出现功能更丰富的产品。}

^{②卡类身份识别市场将会持续收缩，不过在特殊场景中，依然有需求。}

^{③地埋标签市场门槛高，能做进去的企业少，随着市场的进一步开拓，进入门槛也将有所降低。}

^{④低频RFID在更多的应用领域将会与其他的技术种类集成在一起，形成完整的解决方案，这个市场需要集成商去推动。}

^{通过调研，我们了解到，低频RFID出货量集中在两个领域，第一个是卡类应用，第二个就是动物标签类应用。卡类应用的市场处于收缩态势，动物标签却处于不错的增长阶段。而其他的应用中，工业领域应用的需求比较稳定，地埋标签应用增长较快，不过占比很小。}

^{数据说明：}

^{1.产值涵盖了硬件以及系统软件的价值。}

^{2.卡类应用在低频RFID领域中占了大多数比例，虽然动物标签有一定的增长，但整体的量随着卡类市场的收缩也在下降。}

^{3.2020年，受“COVID-19”的影响，}整个低频RFID出货量有比较明显的下降，主要原因有：第一，各类项目推进情况受到影响;第二，卡类应用出口占比很多，这方面的影响会比较明显。

4.“COVID-19”疫情结束之后，卡类需求恢复正常，尤其是国外出口市场，再加上动物标签、地埋标签的市场需求增加，整体市场会有一定的反弹。

5.卡类需求经过收缩期之后，会进入一个相对稳定的市场，再加上动物标签等市场的趋于稳定，未来整个市场的总量波动不大，不过卡类出货量占比将逐渐降低。

低频RFID集中的应用领域主要有卡类应用、动物标签应用、工业应用、地埋标签应用。根据我们从市场上反馈的信息，2019年，各个细分领域的出货量见下表：

数据说明：

1.卡类应用在2019年终占据低频RFID市场比例为87%左右，动物标签占比约10.9%，而剩余的应用占比加起来约2.1%。

2.卡类应用中大约有一半左右的市场用于出口，在海外应用。

3.2019年，动物标签总体有5000万的量，其中玻璃管标签1500万左右，鸽子脚环300万左右，其余的为耳标类产品。

市场产值可以直观的了解一个行业的市场潜力。在我们本次的调研中，综合了市场上主要玩家的信息，从出货量、各类产品的数量与相应的价格，再结合增长趋势之后，对整个低频RFID的市场产值进行了评估与预测。

数据说明：

1.此表对于中国低频RFID的市场产值判断是以2019年的市场产值为基准。

2.2020年，因“COVID-19”的影响，产值下降明显。

3.低频RFID市场产值整体趋势是先下降后上升，早期下降主要是卡的市场在收缩，后面标签类产品比例提升后，整体的市场产值会有小幅度的提升。主要原因有两个：第一个是出货量减少的是价格较低的卡类产品，而价格较高的动物标签与地埋标签占比逐渐增大，整体的市场产值有所增加;第二个是低频RFID产品的价格比较稳定，波动不大。

4.虽然出货量占比中卡类产品一家独大，但是从产值来说，动物标签更有潜力，同样值得注意的是地埋标签虽然数量不大，但是价格比较高，产值也较大。

总体来说，低频RFID产值较小，玩家也较少，不过好的方面是市场比较稳定，竞争度相对也较小。通过本次调研，可以总结出低频RFID的市场有以下特点。

1.市场比较零散，应用定制化严重，这在动物标签、地埋标签等特殊市场表现的尤为明显，而即便卡类应用出货量相对比较大，客户分布依然非常零散，百万级量的订单不多见。

2.行业缺乏比较有实力的集成商，低频RFID的产业链环节中，产品基本都要通过中间商的环节才能通向最终用户，而行业缺乏能够集成软硬件的一体化集成商。

3.低频RFID另外的一个市场特点是行业毛利水平较高，这与低频RFID行业的竞争程度较低、定制化现象严重的行情有关。通过调研我们了解到，低频RFID的标签产品毛利水平有30-40%。而读写器产品因为量不大，其毛利能超过50%。

4.低频RFID技术门槛较低，但是行业门槛比较高，应用市场相对也比较窄，新玩家要进入面临较大市场开拓风险。

5.虽然低频RFID有一些国产芯片玩家在进入，但是因为整体市场较小，且市场还处于收缩状态，芯片出来之后还会面临市场推广的困境。而打造整体解决方案是个不错的思路。

6.单纯的低频RFID业务容易受限，在我们调研中也发现大多数低频RFID企业都有其他的业务，业务多元化是这个行业玩家的特征之一。