最近，半导体板块貌似有点蠢蠢欲动，华叔也有一段时间没专门聊半导体个股，今天先聊聊安集科技，有时候，华叔也会将安集科技和安洁科技搞混，其实两家公司业务完全不一样，安洁科技是做精密功能性器件、精密结构件等产品。而安集科技是从事化学机械抛光液、光刻胶去除剂，应用于集成电路制造、封装领域，是国内抛光液龙头，客户包括：中芯国际、长江存储，台积电、华润微电子、华虹宏力、联电等。
最近，不少小伙伴都对闻泰科技很困惑，从7月份升至167块后，在这3个月一直坐滑梯，掉到100块左右，收购安世集团后业绩不是好好的，怎么跌得有点不知所措，今天就分析了一下这里缘由。
我们都知道圣邦股份、思瑞浦、芯海科技的业务主要围绕模拟芯片，其实，国内并不仅仅3家企业涉及模拟IC，如昨天聊的汇顶科技，还今天要讲的韦尔股份，都有模拟IC的相关业务。
模拟IC的圣邦股份、思瑞浦、芯海科技我们都聊过了，其实汇顶科技也有属于模拟IC业务，而且无论在知识星球，还是在公众号，这半年不少小伙伴也多次问及汇顶到底啥情况，一直萎靡不振。纵观今年上半年，半导体板块走得大红大紫，依附着半导体概念的汇顶却一泻千里，累积跌幅超50%，不仅公募基金减持，社保基金也在高位溜之大吉，下跌尽头该到哪里？
我们聊过思瑞浦、聊过芯海科技，今天轮到老大哥的圣邦股份了。 虽然这三家企业都是做模拟芯片，但方向不一样。
昨天我们才聊过思瑞浦，信号链模拟芯片国内龙头，64.9%的毛利率高得有点惊人，但不查不知道，一查吓一跳，还有一家信号链模拟芯片企业毛利率更高，主营业务毛利竟然高达84.68%，跟茅台有得一拼，它就是刚上市没多久的芯海科技。
如果了解半导体的小伙伴肯定认识圣邦股份，今年刚上市的思瑞浦，有多少人会了解？其实华叔在6月份就写过思瑞浦，跟圣邦一样，思瑞浦也是模拟芯片的龙头，有北圣邦，南思瑞浦的说法，这就能看出思瑞浦地位不亚于圣邦。
谈到激光行业，肯定绕不开业界翘楚的大族激光，96年成立，不到15年时间，跃升至亚洲最大、世界前3的激光加工设备生产商。目前，产品包括：激光打标机、激光切割机、激光焊接机、PCB专用设备等高端装备产品。客户包括：苹果、宝马、奔驰、京东方、深南电路等行业标杆企业。
今天要聊的企业是双星，这是一家BOPET的国内龙头，产能全国第一，打造普通包装膜+特种功能膜双龙头。
昨天，我们聊过了利亚德后，今天再看看二哥的洲明科技，它业务包括LED显示屏、LED照明两大板块。2019年洲明LED显示屏全球市占率排第2，在国内与利亚德处于第一梯队，租赁显示市场全球份额第1。
今天聊聊显示屏企业——兆驰是国内生产贴牌电视的龙头，长年帮小米、夏普、海尔等客户代工，虽然是核心业务，但产品偏中低端，毛利不算高，主要走量。自主品牌有风行互联网电视，如果有用过风行网的人应该会了解，这就是收购风行网后打造的硬件产品。
前几天我们聊过聚飞光电、国星光电，今天再聊聊木林森，每次看到木林森这名字，总感觉怪怪的，每个字都跟木有关，业务却跟木一点关系也没有。但不能否认，木林森的林子还真的大，它是国内LED封装的龙头大哥，从2016年的全球第7跃升至2018年的第5。在国内，从2017年之后一直占据第1。而且2017年3月，收购世界前3的欧司朗旗下百年品牌LEDVANCE(朗德万斯)，稳固了行业地位。
今天凌晨，iPhone 12终于发布，华叔没起来看直播，毕竟大部分确凿的信息已在发布会前得知，只在早上回看了大部分发布会的内容。说实话，这次iPhone 12比我预期还低。iPhone 12推出了四款机型，全系搭载OLED屏，终于支持5G网络，但整体缺乏惊喜，不及市场预期。
