十年投2000亿：中国平板显示与日韩“平起平坐”

目前，我国平板显示产业界应该跳出显示产业找规律，既要把显示产业放到技术替代的历史大背景之中思考；又要将其放在整个电子信息产业大生态之中进行思考，要强化产业链合作。

据悉，如果从京东方在北京建5代线算起，我国平板显示产业发展至今正好10年。10年间，大陆几乎从零开始建立起了一个规模宏大的T FT-LCD产业。现在我国已建和在建的生产线有21条，总投资达2000亿元，年生产能力将达5000万平方米，产品涵盖手机、平板电脑、笔记本、台式计算机、电视机等各类显示终端的显示屏，所产生的直接或间接的年产值将达到数千亿元。如此巨大的产业规模，拉动了产业链上游的巨大需求，带动基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜、触摸屏、背光源等相关原材料、元器件及相关设备等上游产业的发展。

工信部拟调整关税扶持中国大面板

工业和信息化部电子信息司副司长彭红兵介绍说，中国平板显示产业近几年快速、平稳发展，在全球的市占率到去年底已经提高到10%以上，国产面板的本地化率到去年底已经超过30%。今年上半年投资力度逐步加大，京东方在合肥、重庆的8.5代线陆续开工建设，深圳华星光电后续建设正在筹备中，三星苏州、LGD广州的8.5代线项目也会在近期尽快投产。不过，中国面板业的整体规模还是偏小，同时投资主体比较分散。彭红兵说，京东方、华星光电、天马、中电熊猫等这几个龙头企业加起来，大概也只有国外一些知名面板企业规模的几分之一。更核心的问题主要是配套，支撑产业能力不足，滞后于面板产业发展。

因此，国家会继续扶持新型显示这一新兴战略产业。彭红兵透露，在政策方面，将更多地灵活运用一些财税的手段，比如关税调整。为了支持国内面板产业的发展，去年中国面板的进口关税已由原来优惠的3%，恢复到正常的5%，这对国内产业整体的提升起到了一些促进作用。“今后还会对里面配套的设备材料的关税，进口的关税甚至包括出口退税，视这个产业的发展情况，做一些动态的调整。”

去年中国将液晶电视面板的进口关税从3%提升至5%，恰逢“节能惠民”政策实施拉动了国内液晶电视需求，使京东方、华星光电两条8.5代线刚量产不久，便从去年第三季开始扭亏，并实现全年盈利。

但今年年底、明年年初，随着京东方合肥、三星苏州、LGD广州等多条8.5代线相继投产，国内的液晶电视面板产能将急剧增加。业内预计，到2015年，中国大陆的8.5代线将增加到9条，占全球液晶电视面板产能的三成。

国内面板市场的供求关系，届时将由紧变松。业内有传闻，中国液晶面板的进口关税有可能将在明年下半年从5%，进一步提升至8%。

除了市场压力，日韩巨头加紧布局下一代显示技术OLED，也成为中国液晶面板业的“远忧”。国家发改委高技术产业司处长李新表示，在继续做大、做强TFT-LCD产业的同时，还将从战略高度加强对OLED产业的引导和扶持。

而京东方的董事长王东升认为，AMOLED是TFT－LCD技术的延伸和发展，两者之间的技术相关性和资源共享性高达70%。由于TFT－LCD技术仍在不断进步，比如4K(超高清)技术，而AMOLED的技术瓶颈还需要时间突破，“两者竞争力孰优孰劣尚不能贸然定论，留待市场检验”。因此，TFT－LCD和AMOLED将长时间并存，应用各有侧重，市场各有所需。

目前，京东方、华星光电、天马等在LTPS(低温多晶硅)、Oxide(氧化物)等新型TFT－LCD技术上都有布局。业内已形成共识，从量的扩张到质的提升，才是中国液晶面板业应对未来竞争的关键。

中国大尺寸面板：应对市场变化 有效利用产能

随着经济的快速发展，中国已跃然成为全球最大的电子类消费市场以及最大的生产基地。现已有多个厂家运营着数条面板生产线，产品销往中国以及全球各大市场。由于技术缺陷以及研发所需的巨额投资，中国液晶面板企业投入平板显示市场晚于国外主流液晶面板企业。预计自2004年天马微电子集团(Tianma)首次在中国发布15英寸的显示器的10年之后，中国液晶面板企业的市场占有率(出货面积基准)将可达10%以上。

自中国自主研发的8.5代线相继投产后，2011年第四季度其增长速度有着显著的提升。2011年中国面板企业电视面板的年度出货量约400万台，而在2012年年度出货量上升到约2600万台，超越了日本成为全球第三大电视面板出货国。根据 2013年上半年的出货统计，中国电视面板的出货量已达近1900万台，预计2013年全年可达17%以上的占有率。

具有稳定客户和市场

具有稳定的客户和市场，以及政府的大力支持，这些都对液晶面板企业的发展起到了重要的推动作用。

中国液晶面板企业的快速发展是有着多方面原因的：

其一是稳定的客户结构以及市场。

中国液晶面板企业具有全球最大的市场暨中国市场，以及占有中国市场80%以上的中国国内电视品牌。随着经济的快速发展，液晶电视得到消费者广泛认可并迅速地普及，同时国内电视品牌通过技术及产品的革新，使其在中国市场上的占有率有着显著上升，中国液晶面板企业加大与国内电视品牌的合作，其占有率也有着迅速的提升。

其二是中国政府对科技发展的大力支持对液晶面板企业的发展起到了重要的推动作用。

液晶面板产业的形成及运营是需要庞大的资金投入与长期的管理的，而中国政府的大力支持使刚起步的中国液晶面板企业有足够的信心去应对市场。除了资金的投入外，中国政府还通过液晶面板关税的调整，由2011年3%调整到2012年的5%，确保了中国液晶面板企业在其市场上的竞争力。

其三是高效率的产品生产以及产品竞争力的提升。

中国液晶电视市场目前主流产品仍是32英寸，而中国液晶面板企业重点投资8.5代线，相对国外液晶面板企业较晚的投入，也大大降低了由于高额投资所引起的负担。因此在液晶面板售价上也确保了其一定的市场竞争力。

积极应对市场变化

提高大尺寸产品竞争力，并有效利用现有的产能是中国液晶面板企业面临的课题。

毫无疑问，中国液晶面板企业的发展与成就已举世瞩目。但液晶面板市场的饱和所带来的增长缓慢，迫使液晶面板企业通过红海(Red ocean)策略积极采取措施，以应对市场的变化。其表现为：

现在，液晶面板市场中占有率最大的LG Display和Samsung Display热衷于AMOLED电视面板生产，这也是其策略的一种。虽无法短期内替代液晶电视，但也是应对中国液晶面板企业的巨大挑战并与之竞争的策略之一。Innolux也通过策略的变更，开发并生产对自身较有利的差别化产品，维持其市场竞争力。日本液晶面板企业也通过LTPS和Oxide TFT技术的开发，致力于高分辨率产品的生产。

由于市场的饱和，未来液晶电视面板市场的年平均增长率(CAGR)仅约5%。据中国液晶面板企业的未来新世代生产线投资计划，以京东方、华星光电、中电熊猫为主的中国液晶面板企业预计未来将陆续投产5条新生产线，这意味着8.5代线所能供应的液晶电视面板年增长率将超过10%，继而供需关系会更加恶化。在如此激烈的竞争中只有具备各方面竞争力，企业才能得以生存。

随着液晶面板技术的成熟以及产量的快速提升，液晶面板的价格持续下跌，未来将趋于大尺寸方向发展，这也是中国液晶面板企业需进一步扩大产品线的原因所在。在32英寸的基础上提高46英寸、55英寸等大尺寸产品的市场竞争力并有效利用现有的产能是中国液晶面板企业面临的课题。

增加主流产品的比重并向国外市场积极扩张。由于中国国内市场的饱和，若需进一步提升中国液晶面板企业的竞争力，需积极提高国外市场的比重。

另外，为有效地应对市场并提高自身的产品竞争力，需开发与国外主流液晶面板企业旗鼓相当的产品。包括近期成为热点话题的UHD，以及考虑到中长期，AMOLED面板的开发也是重要的一部分。若要有效地应对市场的多变性，不仅需要在产能方面进行投资，也要对新产品、下一代显示技术的开发保持高度的重视并予以实施才能立己于不败之地。

液晶面板：中国已有能力叫板日韩？

随着国内面板企业加大对高世代线的投资，LGD（LG Display）三星开始压缩在中国面板的投资计划。据《韩国时报》引述公司主管报导称，LGD与三星已经计划把在中国兴建先进液晶面板厂的投资金额砍掉一半。

据悉，LGD原计划投入40亿美元，在广州兴建一座月产能达12万片玻璃基板的LCD面板厂，预计在2014年下半年投产。据消息人士透露，LGD已计划将投资额调降至18亿美元，新厂产能亦下修至每个月6万片。

而三星亦计划将中国苏州厂的投资额，从原本的30亿美元调降至15～16亿美元。若照原先设计，三星苏州面板厂预计明年投产，每月产能应达到10万片玻璃基板，而现在产能目标已下调至4万片左右。

这是多家国外面板机构对下半年全球面板过剩预警报告后，LGD、三星的决定。“全球电视需求低迷，以及中国面板企业扩产，供过于求将在未来持续升高。”透露此消息的人士表示。

而面板价格已开始有下跌趋势。据国外面板调查机构DisplaySearch表示，截至7月底，40-42英寸液晶面板价格较两周前已下跌15%。

面板恐将过剩

从2000开始，国家开始重视大力投入和扶持面板产业，预计将上马多条高世代面板线，中国内地已经成为全球面板的重要市场之一，并且和日韩等区域市场形成鼎足之势。

目前我国在面板生产线上已经基本上与国际同步。当前4、5代线以下的生产线有8条，5到8代线建成投产有8条，正在建设和拟建的也是8条，共有24条。

中国内地面板企业从多年亏损开始进入小步快跑的阶段。今年上半年京东方、TCL旗下面板子公司华星光电的业绩报告显示，京东方实现持续盈利，营收达162.5亿元，较去年同期增长69.16%；净利润达8.6亿元，而去年则亏损7亿。华星光电上半年实现净利润8.9亿元。

京东方业绩主要得益于前期投资和运营的成都4.5代线、北京5代线、合肥6代线、北京8.5代线，已实现满产和良品率的提高，而新建线体合肥8.5代线、鄂尔多斯5.5代AM-OLED项目2013年底前投产。

而华星光电业绩主要得益对面板市场需求的把握，28、32英寸产品，其几乎把控了全球主流市场。

业内人士分析，随着京东方、华星光电两家8.5代线的量产，产能均在1000万片左右，将会对已经供大于求的格局产生挤压效应。而为了释放产能，与之紧密合作的整机企业可能会在部分尺寸上拿价格做文章。“LGD、三星缩减在华的面板业务，也与不愿意陷入价格战有关系。”

国内面板企业全球份额提升 LGD、三星仍占据全球半壁江山

国外市场调研机构Display Search昨日发布报告显示，2013年上半年9.1英寸以上的大型液晶显示器面板全球出货量达3.4亿台，同比减少了5.2%。而LGD、三星分别排名前两位，出货量分别达8896万台、7038万台，市场份额分别占25.2%、20.7%，几乎占据全球市场半壁江山。

排名依次是台湾群创光电6179万台，市场份额达18.2%；台湾友达光电分别为5443万台，占16%；中国内地京东方达2173万台，占6.4%，排名第五。

Display Search的数据报告显示，以面板出货量为准，韩国品牌以46.9%的市场份额夺冠，中国的市场份额达到13%，同比提升4个百分点；中国台湾地区和日本分别为35.6%和 4.5%，同比各上升1个百分点。

投资大、折旧年限长、风险高是面板产业的特征。例如，一条高世代线面板投资则在300亿以上，而折旧往往在5-10年，如果没有持续的出货量保证面板产能的满产、良品率的提升，同时又缺乏对市场容量正确的判断，面板产业容易持续陷入亏损现状。因此，全球几大面板品牌几乎都依靠当地政府的投资和税收政策上的支持。

我国已长达10多年处于“缺屏”的现状，由于面板占据电子产品成本的70%-80%以上，因此，屏一直被日韩面板企业LG、三星所掌控，对屏的价格操控也直接影响产品的销售价格和国内企业的利润。

今年年初，发改委对6家液晶面板企业合谋操纵价格的价格垄断行为做出总额高达3.53亿元的处罚，包括韩国三星、LG以及中国台湾地区的奇美、友达、中华映管、瀚宇彩晶。

虽然我国面板企业在市场份额提升、产品良品率上开始有所起色，但在核心的芯片和面板上，仍然有着明显的差距，无论是在产量、质量上，还一直都在扮演着苦苦追赶者的角色。

新格局：“三国四地”取代“铁三角”

以往，日韩和台湾地区的面板厂商形成了难以被攻破的“铁三角”阵营，垄断着国际面板市场，还一度因垄断面板价格而受到我国政府的重罚。“铁三角”当道，大陆面板厂商很难有话语权，但随着近年来政府对面板行业扶持力度的加大、市场机遇的增多，大陆面板厂商也迎来了春天。

张宇告诉笔者，大陆厂商紧紧抓住了这个春天，在政策的支持之下，通过产能规模的快速扩张以及技术和产品的不断创新，平板显示产业格局已经由原来的“铁三角”变成了韩国、中国台湾地区、中国大陆和日本的“三国四地”新格局。

“客观来说，无论是生产线规模还是产品推出速度上，大陆面板企业和行业巨头相比虽还有一定的差距，但在技术层面已经和海外巨头站在了同一起跑线上。”对当前的发展形势，张宇非常有信心，在此，他提及了京东方董事长王东升的王氏定律：标准显示产品每36个月价格下降约50%，若要生存下去，产品性能和有效技术保有量必须提升一倍以上。这一周期将不断被缩短。“正是在这一定律指引下，京东方的技术创新力不断增强。”张宇以京东方为例向记者解释道，2013年上半年，京东方新增申请专利数已超过1600余项，全年有望超过3500项。他表示，只有不断创新，大陆企业才能在国际市场上占据重要的地位。

这种创新力充分体现在了大陆面板行业的发展上。据了解，京东方产品的市场份额整体进入全球前五名，其中，中大尺寸产品市场份额占全球市场份额的9%，居全球第五；中小尺寸的产品份额占全球市场份额的14%，居全球第四；产业规模在全球处在第六位。从行业角度看，据行业研究机构DisplaySearch数据显示，2012年，大陆面板全球市场份额由6%增高为9.9%，首度追平日本，仅次于韩国和台湾地区，业已成为世界第三大平板显示生产地。该机构预测，2014年大陆面板市场份额有望成倍提升，达18.6%，是世界唯一保持不断成长的地区。