解析全球OLED产业现状及未来市场

 当LED产能过剩、投资减速、企业倒闭等词汇充斥在近期固态照明相关新闻的时候，OLED恰似一股润物无声的细雨，给固态照明行业带来了清新。谈到OLED，可能国内很多人脑海里浮现的是显示面板，对于OLED照明还很陌生。由此对OLED的产业现状会有很多疑问，ofweek独家解析目前OLED产业的现状。

作为面光源，OLED照明以它独特的形态让照明行业无法忽视。市场研究机构IDTechEx最新的研究报告显示，尽管行业处于萌芽期，但OLED在显示产业的飞速发展，将带动其在照明领域的发展，OLED照明产品成本将不断降低、性能将逐渐提高，而这些将进一步降低OLED照明应用门槛。IDTechEx预测，全球OLED照明市场规模将于2023年增至13亿美元，并且从此每年将以40%~50%的增长率迅猛增长。

市场潜力不可估量 国外巨头行动迅速

面对OLED照明的市场潜力，国外照明巨头凭借技术与资金的优势早已着手准备，希望能占领产业制高点。

记者发现，被冠为娱乐解决方案专家的山铼特亚洲(SLTAsia)公司近日已经完成东南亚最大的OLED安装项目，该项目已投入使用。值得一提的是，该项目使用了1680个飞利浦研制的OLED灯具。飞利浦市场部负责人告诉《中国电子报》记者，飞利浦去年就推出首款可用于功能照明的OLED照明应用产品。作为一个标准化的产品，这款产品已被第三方设计出了许多灯具。另外，飞利浦在2011年投资4000万欧元建设的OLED照明生产线已于2013年初在德国亚琛正式投产。未来，飞利浦将会在OLED面板/模组的研发上持续保持投入，不断提高产品效率和性能;并且还将在产品的成本管理上下工夫，使OLED在未来能够进入普通照明市场。

记者了解到，在9月12日刚刚举办的德国法兰克福国际车展上，欧司朗公司就突出展示了其所致力于汽车应用的OLED照明技术。该公司OLED照明产品最晚将于2016年在汽车上实现商用。“今年，我们在很大程度上实现了OLED产品的道路适应性，明年我们将会首次发布基于OLED的专用设备，”欧司朗OLED部门负责人乌利奇·艾斯勒表示，“最晚到2016年，我们将看到OLED被用于新车的批量生产中。”而在去年12月，欧司朗已发布了OLED照明相关设计产品，并计划于2014年量产。

对固态照明市场颇为看重的日本企业也不例外。日本OLED照明研发商ELTechno已开始着手量产边长为10cm的OLED照明产品，日产能最高可达5000个，量产后第一个年度的营收目标定为10亿日元。

中小尺寸主动式矩阵有机发光二极体(AMOLED)市场战火将迅速升温。三星(Samsung)已於2013年第一季完成5.5代AMOLED产线扩产，并於近期计画加码投资更低耗电量的AMOLED面板技术研发，准备加速扩张智慧型手机和平板装置应用版图。

与此同时，看好AMOLED面板市场前景，天马微电子、京东方等中国大陆面板厂亦正加快AMOLED面板研发和量产，试图与三星共同分食AMOLED面板市场商机大饼，将促使AMOLED面板市场竞争更趋白热化。

调高采购Oxide/LTPS三星冲刺AMOLED

三星2013年第二季财报已於日前出炉，最受外界关注的系旗下AMOLED面板的利润竟高达9亿美元，甚至超越传统薄膜电晶体液晶显示器(TFTLCD)产品线，此让三星决定提高对外采购氧化物(Oxide)和低温多晶矽(LTPS)基板的比例，扩大投资AMOLED面板技术的研发与制造。

看好有机发光二极体(AMOLED)面板需求前景，不仅主要供应商三星显示(SamsungDisplay)加快投产低功耗和软性AMOLED面板，中国大陆面板厂也积极强化AMOLED研发与制造能力，并预定於2013年底前启动量产，让整体市场战况愈演愈烈。

三星主打高解析度AMOLED面板的策略果然奏效，此由刚公布的第二季财报中AMOLED面板的盈利数字已可见一斑，遂让三星计画加码投资AMOLED面板技术研发。

谢勤益指出，尽管三星认知到目前AMOLED面板囿於产能，仍无法完全瓜分TFTLCD在中小尺寸应用的市占，但却将AMOLED面板视为提高旗下终端商品附加价值的一大利器。也因此，现阶段三星正积极调整材料和架构，以开发更低耗电量的AMOLED面板，壮大市场版图。

谢勤益进一步透露，三星为掌握更多银弹以投入AMOLED技术研发，将计画向夏普(Sharp)、日本显示(JapanDisplay)分别增加采购Oxide和LTPS基板的比重，藉此解决自身Oxide与LTPS基板产能不足的难题，从而避免增加建置新产线的费用，让手中握有更充裕的资金挹注在AMOLED面板的技术研发和生产上。

力战三星天马投入AMOLED开发

不让三星专美於前，中国大陆面板厂天马微电子亦正加快投产4.3寸和12寸AMOLED面板，准备抢食AMOLED面板市场杯羹;而一旦其顺利量产，将成为台湾和日本面板厂，不可忽视的威胁。谢勤益表示，看好大尺寸及更高解析度萤幕市场前景，天马微电子除持续投资生产更大尺寸(5寸)、解析度高达1，080p的TFTLCD面板之外，亦快马加鞭采用LTPS基板搭配红绿蓝AMOLED架构，量产出解析度达720p的4.3寸AMOLED面板;以及解析度高达1，280×800的12寸AMOLED面板，计画在智慧型手机和平板装置市场攻城掠地。

据了解，看准高毛利AMOLED面板市场的可观商机，三星已计画加码投资AMOLED面板技术研发，持续壮大在AMOLED面板市场的势力版图;而在天马微电子投入AMOLED面板量产急起直追之下，三星原本的AMOLED市占恐将逐步遭受瓜分，不仅如此，群创、友达、日本显示等AMOLED市场的後进者，亦将受到生存空间的压缩。

谢勤益指出，天马微电子正式投产中小尺寸AMOLED後，势必将成为群创、友达、日本显示等正紧锣密鼓开发AMOLED的面板厂不可漠视的强劲对手，因此天马微电子发展AMOLED面板的後续动向，值得台日面板业者密切关注。

据悉，天马微电子在智慧型手机市场锁定的目标品牌客户皆以本土厂商为主，其中华为的智慧型手机产品线占该公司整体的营收贡献已高达40.8%，其次是三星、联想、中兴等智慧型手机品牌商，营收占比分别达12%、9.8%及9.1%。

面对智慧型手机配备更大尺寸且更高解析度萤幕已为大势所趋，天马微电子本土品牌客户无不积极展开相关的产品线布局，激励天马微电子加快投产符合客户所需的更大尺寸和更高解析度TFTLCD和AMOLED面板。

谢勤益分析，天马微电子中小尺寸面板的主要业务，系提供原始设备制造商(OEM)客户群面板组立(Cell)产品，占整体营收贡献高达75%以上。针对智慧型手机OEM客户，天马微电子已加紧开发3.5寸以上的TFTLCD面板组立产品线;同时也锁定智慧型手机品牌商，提供更大尺寸和更高解析度的TFTLCD面板模组;未来亦将加入AMOLED面板的新产品线，抢攻智慧型手机和平板装置应用。

加入AMOLED市场战局京东方年底投产

除天马微电子之外，京东方近期亦公布拟定增发A股股票募集资金人民币460亿元，主要系用於鄂尔多斯5.5代AMOLED产线在内的建置专案，其中鄂尔多斯5.5代AMOLED产线预定於2013年年底前投产，届时京东方将正式向三星旗下的AMOLED产品线宣战。

谢勤益表示，以京东方2013年第一季手机面板出货的客户群观之，三星仍是最大宗的客户，采购量比重高达82.5%;然而，尽管京东方极力拉拢三星，却同时积极争取中国大陆手机品牌商的青睐。

据了解，京东方为赢得三星以外的手机品牌客户群芳心，正戮力募集钜额资金，以投入鄂尔多斯5.5代AMOLED产线、合肥8.5代OxideTFT产线等多项产线建置专案，并计画於年底前量产4寸采用OxideTFT基板生产的AMOLED面板。

不仅是手机面板，京东方亦着手展开中大尺寸AMOLED面板布局。谢勤益指出，京东方正研发如何借重喷墨印刷(JetPrinting)的制造技术、采用Oxide基板生产17寸AMOLED面板;以及采用Oxide基板搭配白光AMOLED，开发出30寸1，080p解析度的AMOLED面板。

一旦鄂尔多斯5.5代AMOLED产线启动量产，京东方将正式加入AMOLED市场战局，与三星、天马微电子、群创、友达等面板大厂争抢AMOLED面板市场大饼。

尽管三星已囊括智慧型手机AMOLED面板市场高达90%的市占，然面对新进业者竞相抢进AMOLED面板市场，亦不敢掉以轻心，正快马加鞭投入软性AMOLED面板YOUM研发，预计将於2013年底前推出至少两款搭载YOUM面板的智慧型手机原型。

另值得关注的是，值此中国大陆面板厂纷纷跨足AMOLED面板市场之际，友达、群创等台湾面板供应商考量持续投资的花费庞大，发展AMOLED面板的进度却呈现停摆。总的来说，在中国大陆和台湾面板制造商相继加入市场战局之下，三星势必将逐步失去独占AMOLED面板市场的优势;此外，韩国、台湾、日本及中国大陆面板厂在AMOLED面板市场的势力板块亦将出现变化。

白光技术突破 OLED照明一触即发

美国犹他大学的研究人员开发了一种新的聚合物发光器，可以调试发出不同颜色的光，包括白光(而不需要混合几个发射器)。这一新发现使得更高效、更便宜的白色OLED在未来成为可能。

这种装置并不是一个OLED，因为它仅在其他光(如激光)的刺激下才发光，而不是由电流刺激发光。但研究人员说，基于这种技术的白光OLED是有可能实现的，他们还预测，这将是在两年内完成。

这种装置的基本思路是取一种有机聚合物并在不同间隔的地方插入铂(Pt)原子。不同的间隔是为了发出不同颜色的光，包括白色。因此，同一个分子可以在同一时间发出不同颜色的光，从而交错形成白光。研究人员用同种聚合物创建了两个版本。Pt-1发出紫色和黄色的光，因为在它每一个单元或链接的地方有一个铂原子。Pt-3里每三个单元有一个铂原子，它会发出蓝色和橙色的光。

负责这项研究的Z.VALYVardeny教授说：“某些现有的灯泡中的白光LED或是手机显示屏中的OLED并不是真正的白光LED，而是使用不同材料制成的LED发射出不同的颜色，然后合并或转换这些颜色来创造白光。而这种聚合物发出的光在蓝色和红色光谱范围内，并可以调整到覆盖整个可见光谱。因此，它可以作为白光OLED的活性层，有望代替传统灯泡。”

据Vardeny说，这整个项目由美国能源部资助完成。

国内市场潜力无限 国企信心十足

面对已有产品商用的外企，尽管国内企业刚刚迈出产业化重要一步，但这第一步恰恰点燃了国内企业的激情。身处产业技术变革的节点，国内外企业面临的机遇和挑战是同等的。面对中国庞大的潜在市场，国内企业信心满满，希望未来在OLED照明这一全新的领域占据世界前列。

“OLED照明在中国有独特的发展优势。”南京第壹有机光电有限公司创始人、公司总裁兼技术总监田元生在接受记者采访时强调。据他介绍，在技术层面，中国企业并不逊于外企;在市场层面，不论是特殊照明市场和高端照明市场，中国的市场规模都远大于其他国家。“由于OLED是一种新的灯具，最适合在新的建筑市场领域推广，而世界一半以上的新建筑落在中国。”田元生补充道。可见，不论是当下还是未来，数量庞大的新建筑将为OLED照明提供广阔的舞台。

在政策层面，中国市场也存在积极因素。毕竟中国已面临资源和环境的双重约束，其影响到未来的可持续发展。中国已成为电能消费大国，积极探索可再生能源的同时，节能减排已成为减少能源消耗最直接、有效的途径。鉴于照明产业对降低能耗的重要性，自1996年开始，政府就对各种节能照明产品进行补贴，相信随着对OLED照明的逐步深入了解，政府也会对OLED照明加大扶持力度。同时，国家正积极推动经济转型，而OLED照明是一个真正创新的新产业，有希望跻身世界领先的地位。“我们能有今日成果，政府支持功不可没。希望将来能继续得到政府更强力的关注与支持。”田元生说道。

记者了解到，作为国内首条投产的生产线，南京第壹有机光电有限公司将量产尺寸规格为370mm×470mmOLED照明面板，年产能2万平方米。下一步，其OLED照明产品将应用于2014年南京青年奥林匹克运动会。

国内其他企业也快马加鞭，力图抢占先机。例如，在科技部和北京市政府的支持下，维信诺公司已在实验室建立一条OLED照明的中试生产线。维信诺照明项目负责人向媒体表示，2014年到2015年间该公司将建立OLED照明大规模生产线。据悉，该公司早在2009年就推出了OLED照明灯具，目前已完成了工艺技术集成。

随着产业化进程逐渐加快以及市场规模逐渐拓展，相信国内会有更多的企业加入OLED照明产业，尤其是已在OLED显示产业颇有建树的企业，更容易平滑转型。

当然，中国市场一直是国内外企业的竞技场，OLED照明市场也不例外，外企已经提前布局力求占据主动。据悉，飞利浦公司已在上海设立了一个OLED照明产品开发中心，以便能够与世界各地的照明设计师共同进行OLED应用的开发和定制。不过，OLED照明产业还处于萌芽期，“动听”的故事还在后面。

OLED短期难以成为市场主流

日前，在IFA国际电子消费品展览会上，OLED便成为各路厂商电视行业新趋势的秀场，而13日LG电子正式在中国市场首家推出曲面OLED电视，且电商平台和线下家电卖场将同步预售。然而多位人士表示，“划时代”的OLED电视还不能真正影响第四块屏的市场格局。

易观国际分析师卓赛君表示，“噱头大于实际，新闻价值大于应用价值;其实更大的价值是展现技术能力和为品牌造势;而且从量产能力和目前的价格来看，普及的可能性都很小”。

“就LG这款59999的OLED电视而言，除了商用显示和个别消费者购买之外，不会有太多人买的。而且现在消费者对于电视的购买习惯已经不像当初CRT电视更换成LCD了。虽然OLED显示技术的革新是必然趋势，但是对市场的冲击已经远远不能和当年相比，而且全面更新换代需要时间，周期也会很长;此外加上OLED技术成熟的时间，整个过程不会少于5年。”卓赛君说道。

长虹多媒体产业集团总经理叶洪林此前也公开表示，“OLED对LED的替代效应并不明显，除非在同类尺寸产品上OLED的成本是LED产品的1.2倍左右，未来2-3年还看不到OLED有替代LED的态势”。

一个业内关注OLED面板厂商对大智慧通讯社表示，国内大尺寸OLED面板的研究还处于实验室阶段，有些大厂有中试线，但达到量产还需要一定时间，主要还要看技术工艺上的突破。

不过，据DisplaySearch预测，2015年10-12月期间，OLED电视将降低到1639美元，与液晶电视的价格差缩小到约1.7倍。业内人士预计届时OLED电视可能把液晶电视踢出市场。