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[导读]“5G应用主线下最看好三个方向:一是汽车智能化;二是围绕元宇宙所延伸出来的VR和AR以及高清视频行业;三是to B的工业互联网各个场景。”

“5G应用主线下最看好三个方向:一是汽车智能化;二是围绕元宇宙所延伸出来的VR和AR以及高清视频行业;三是to B的工业互联网各个场景。”

“汽车智能化方面,‘上半场电动化,下半场智能化’,汽车市场也一样会走五年前消费电子走过的路。从时间节奏上来讲,首先还是会围绕硬件的层面,它的投资机会会更多一些;另外,沿着汽车的链条继续往下走,整个计算机行业也会迎来一个比较大的变革。”

“围绕元宇宙方向上,一方面是我们看到传媒行业一些做内容相关的公司,另一方面是传统的一些互联网巨头,在这里面纷纷布局。另外,可能围绕整个的业态里边的一些行业,像电子行业,围绕着做光学显示、面板这些公司,也是确定性受益的。”

“5G应用第三大方向是toB的工业互联网各个场景,往2022年去展望,因为整个工业互联网的场景可能会是一些大而专的场景,更多的是一种标准化的应用,可能在细分行业、垂直行业去做一些SaaS类的公司或者工业软件类的公司,受益程度可能会更广泛一点。”

半导体产业链及延伸下来的如软件的国产化以及信息安全,是2022年国产化赛道上值得大家期待的方向。”

“国产化的今天有点像两三年前的新能源行业,从一个相对被怀疑、相对在政策主导的一个引导的赛道,逐步走向真正意义上的产业化。”

“国产化赛道上,目前阶段确定性和景气度最高的板块仍为半导体板块。半导体产业链非常长,从芯片设计到上游的设备,甚至于材料。除了电子行业本身,围绕着材料,像化工行业,以及像有色金属等等这些行业,都有一些相关的标的。”

近日,云计算巨头AWS在其re:Invent开发者大会上推出了面向企业5G专网的解决方案AWS Private 5G,这是AWS的一项新的托管服务,旨在让企业能够非常便捷地自建5G专用网络。

此举在业界掀起不小波澜,不少人解读为亚马逊将威胁到运营商在5G市场中的地位,似乎一个“野蛮人”进入了5G通信领域。然而,仔细研究AWS Private 5G解决方案以及整个5G专网市场情况,我们不难发现,AWS这一举动更多是降低了5G专网的门槛,但并不足以撼动整个5G专网市场格局,也不足以威胁到运营商的5G市场。

从企业用户角度来看,Amazon Private 5G这一模式让企业能够低成本快速体验到自主搭建一张5G专网的过程。虽然这一专网并未考虑到各行业和企业独有的业务特色,但至少在5G专网准入方面,Amazon Private 5G提供了一个低门槛的方案,给企业享受普惠5G专网提供便利。

对专业的5G专网市场格局影响有限

不过,正如AWS高管在发布会上宣扬的“通过AWS Private 5G,您可以在几天内而不是几个月内建立和扩展一张移动专网”,通过这种预集成方式和客户DIY方式建成的5G专网,企业能够放心地把自己核心的生产经营系统接入到这张专网中吗?

从AWS Private 5G方案中可以看出,通过这一方案建成的是一张没有业务属性的入门版5G专网。然而,不论是此前的LTE专网,还是今天的5G专网,这都是一个高度专业化的领域,因为针对企业的专网部署考虑的不仅仅是通用的通信技术和能力,更多需要深入理解企业所在行业特点以及企业特有的生产经营过程,很多设计都具有定制化的特征,而且需要大量研发和线下人力的投入。

在老美国内频谱是个非常难解决的问题,也正因如此老美国内的5G网络建设一直深陷困境之中。首先,老美的军事领域和航空领域占用了大范围的电磁波频段,这使得留给通信网络所使用的波段本身就非常狭窄,质量高的波段更是少之又少。这是老美一开始电磁波频段规划管理不合理所遗留下来的问题,但是由于国家体制的不同,目前想要重新规划电磁波频段非常困难,所以这个问题就一直遗留到了现在。

其次,由于老美采取的是联邦制度,所以许多州采用的电磁波标准会略有不同,这就导致老美的电磁波体系非常冗杂,很多高效频段被占用和浪费,这也是导致美国内电磁波频段不够用的原因。进入5G时代以后,老美选择了和华为不同的毫米波技术。但是目前国内可供通信网络利用的电磁波频段只剩下了高频波段。而高频毫米波虽然具有更高的传递信息能力,但是缺点也是十分明显的,那就是穿透力和覆盖能力比较低。

这也就是为什么5G网络建设前期,老美国内的5G网络信号差而且经常信号中断的原因。为了解决这一问题,老美国内的通信商开始努力争取国内的适用于5G网络使用的中频波段,这样就能保证老美国内的5G网络通信质量。过去的两年内,老美的联邦通讯委员会多次对国内的中频电磁波段进行拍卖,很多国内的通信商争先恐后地参与竞标。

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