台积电亮出底牌,苹果如愿以偿,台积电的弊端越来越明显?
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说起芯片行业,很多人都会自然想起高通、联发科、华为、苹果等IC芯片设计公司,因为这些企业设计的芯片在智能手机当中发挥着巨大的作用。但其实在这些企业的身后还有另外一类企业,这类企业掌管着IC设计厂的“命脉”,这类企业就是晶圆体代工企业,比如台积电、三星。
在全球晶圆代工领域,台积电不仅是技术最先进的企业,同时也是全球芯片产能最大的制造企业。因此,无论华为、苹果还是高通、联发科,都与台积电达成合作。而得益于这些大客户的订单,台积电的营收也节节攀升,将排名第二的三星远远甩在身后。不过,在2020年台积电的主要客户群却发生了变化,受外部因素影响,台积电不得不中断与华为的合作。
自华为强势崛起那日起,美方就不断地“骚扰”,几乎无所不用其极去打压限制华为。随着两方的对抗,华为在国际上的知名度越来越高,连带着华为董事长任正非也开始被大众所熟知,大量企业家更是以任老为榜样。
面对美国的打压,任老一直都是理智处理,甚至还高度“赞扬”美国制裁,说他们解决了华为的两大问题:
第一,美方的压力让华为解决了内部贪腐问题,员工们也更有干劲,不会偷懒;
第二,美国帮助华为迅速扩张了国际市场,在美方的“宣传”下,华为省了一大笔广告费,还接到了不少国际订单。
要知道,华为原本是台积电的第二大客户,2019年为台积电贡献了14%的营收。因此,在失去华为这个客户后,外界本以为台积电的营收会受到一定影响。但事实却是,今年以来,台积电的营收一直保持上涨态势。根据集邦咨询发布的数据,2021年第三季度,台积电实现148.8亿美元的营收,较第二季度环比增长11.9%,在全球晶圆代工厂的市场份额也由52.9%增长至53.1%,稳居全球第一。虽然从营收情况来看,失去华为的订单对台积电并没有影响,但笔者认为,在失去华为之后,台积电的弊端已经越来越明显。
12月15日快科技报道称,有媒体统计了台积电排名前十的大客户,结果显示,台积电已经陷入了富士康同款“陷阱”。众所周知,富士康的订单高度依赖美国企业,尤其是苹果公司,甚至已经被苹果所左右。近几年苹果公司想要逐渐减少对中国制造业的依赖,富士康为了不失去苹果这个大客户,只能跟随苹果的脚步,在越南、印度等地建厂。
在晶圆体代工领域,台积电是近几年的佼佼者。出色的工艺技术、优秀的代工品质让台积电收获了大量的芯片订单,苹果、华为、联发科等企业都是台积电的忠实客户。但是随着一些规则的出炉,台积电失去了华为这个客户。当初规则刚刚推出的时候,台积电就一直递交合作申请,并且加速给华为生产麒麟芯片。这些举动在外人眼里来看都表示台积电不想失去华为这个客户,因为华为每年给台积电贡献大量的营收,如果华为订单没了,那么台积电的营收水平也会出现下滑。但结果真的是这样吗?
恐怕并不是,近日,台积电也亮出底牌,贡献台积电营收前十名的企业已经出炉。在前十名榜单里,苹果首当其冲,占据台积电25%左右的营收数据,也就是说苹果整整达到了四分之一。再加上之前台积电公布的营收情况,也就是说台积电在失去华为以后,苹果如愿以偿,迅速填补了空缺产能,再加上联发科的崛起,所以并没对台积电造成任何损失,甚至营收还有所上涨。这与之前很多人猜测的营收下降完全相反。
需要注意的是,在台积电客户营收贡献名单中,大部分客户都是属于美国企业,如排名AMD、英伟达、高通以及排名第一的苹果,甚至连英特尔也是台积电的客户。
虽然,台积电获得众多美国科技巨头的青睐,进一步证明了台积电在当下晶圆代工领域霸主的地位,同时,也证明了台积电代工技术的强悍。
但是,台积电却沦为了客户群高度集中的陷阱,根据笔者了解,台积电有五分之三的营收都来自于美国公司。
换言之,如果这种格局长此下去,那么,台积电的命运被美国企业所掌控,只能看美国的眼色行事。
那么,台积电有没有反制措施?从台积电的本身来看,其最大的优势便是芯片制造技术,目前,已经进入4nm节点,3nm、2nm已经在研发的过程中,但这似乎并不能成为与美企谈判的筹码。
要知道,芯片制造是一个非常复杂的过程,台积电仅凭有先进技术还不行,需要依赖各种先进制造设备,如光刻机。
但是,台积电并不具备生产光刻机的能力,只能通过从ASML手中购买,这也就意味着,美方凭借自身的优势,可以从设备方面卡住台积电。
不仅如此,此前台积电更是先后被要求赴美建厂、上交客户核心数据,其也不得不去执行,再一次说明,台积电根本无力去反抗。
随着越陷越深,笔者认为,台积电恐怕很难实施反制措施。
据悉,台积电因无法取得美国政府的许可,无法对华为发货,所以将华为原本预订的先进制程产能已开放给其它客户,包括苹果、高通、联发科、超微等大客户立即追加下单,第四季7纳米产能将维持满载,5纳米利用率亦维持高档。
据供应链消息,苹果等一系列的操作,意在抢夺华为手机的市场占有率。
华为的科技核心在于芯片,但芯片制作需要光刻机,因此想要封锁一个国家的芯片技术,只要禁止ASML向其供货即可,这就是垄断市场的好处。