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[导读]全球仅有个别公司掌握了先进的晶圆代工技术,但是三星的情况不乐观,由于良率涉嫌造假还在内部调查,台积电的芯片代工倒是一直靠谱,坏消息是苹果、AMD、联发科等客户5nm订单太多,台积电不得不先把3nm工厂临时拉出来给5nm扩产。

全球仅有个别公司掌握了先进的晶圆代工技术,但是三星的情况不乐观,由于良率涉嫌造假还在内部调查,台积电的芯片代工倒是一直靠谱,坏消息是苹果AMD、联发科等客户5nm订单太多,台积电不得不先把3nm工厂临时拉出来给5nm扩产。

今年有大量芯片会升级5nm工艺或者改进版的4nm工艺,苹果这边有M1/M1 Pro/M1 Max,M2系列很快也要量产了,产能需求很高。

除了苹果这个VVVIP客户之外,AMD今年也会有5nm Zen4架构处理器及5nm RDNA3架构GPU芯片,他们也是最重要的5nm工艺客户之一。

联发科今天发布了天玑8100/8000处理器,也是台积电5nm工艺,投片量也不低,nvidia今年也会推出5nm RTX 40系显卡,而且提前预付大量定金锁定产品,不容小觑。

还有高通,虽然之前主要依赖三星代工,但是三星的5nm及4nm工艺的情况大家也看到了,此前传闻高通也把4nm的骁龙8 Plus转单给台积电,后续还会进一步增加台积电的代工比重。

这几大客户对5nm工艺的产能要求都很高,实际上此前有消息称这些客户已经预定了台积电7nm到4nm在内的全部产能,可见现金产能之稀缺。

为了满足客户的要求,digitimes报道称,台积电已经决定将原定用于3nm工厂的南科Fab18二期的工厂腾挪出来,让它充当5nm工艺生产的临时工,支援5nm工艺生产。

据 Digitimes 报道,台积电 5 纳米制程仍呈现大爆单,在苹果、 高通、 联发科、英伟达、比特大陆等重量级客户持续在 5 纳米家族投片量扩单,台积电已决定将原划归 3 纳米产线的南科十八厂第二期的第 7 厂,先挪移支援 5 纳米订单。因此大量 5 纳米订单有望推升台积电今年营收持续创高最大成长动能。

此外,近日联电也宣布在新加坡兴建 1 座 12 吋晶圆厂,便是因为正在动工的南科 P6 厂所估算的产能完全无法满足大客户,在各方要求且获长约保证,加上新加坡政府提供优厚补助条件下,遂决定再盖新厂。

《经济日报》称,在最大客户苹果带头下,包括 AMD、联发科、博通、辉达、高通与英特尔等七大客户都向台积电抢签长约卡位产能,其中涵盖 5G、高性能计算等热门领域。

由于台积电先进制程在量产规模与良率居领先地位,客户扩大采用,锁定 7nm 家族(含 6nm)和 5nm 家族(含 4nm)。根据研究机构 statista 调查,台积电去年前三大客户分别为苹果(占比 25.4%)、超微(占比约 9.2%)及联发科(占比 8.2%)。

此外,至于台积电第四至第七大客户,业界推估占比都将在伯仲之间,排序估计为博通、英伟达、高通与英特尔,今年对台积电营收占比分别约在 7% 至 8%。其中,以英伟达成长较大,有望从去年占比约 5.8% 显著提升。

台积电是全球第一的芯片代工企业,在芯片代工市场的份额超过半数,诸如华为、高通以及苹果这一类科技公司都是台积电的重要客户。

台积电之所以能成为全球芯片代工厂的龙头公司,光刻机是很关键的一环。光刻机是制造芯片的关键,而台积电的光刻机几乎都是从欧美进口的。

台积电是ASML的股东之一,与ASML共同研发EUV, ASML得EUV有不少专利是ASML及台积电共有,有些是ASML独占专利, 有些是台积电独占专利。想用EUV生产芯片还必须经过台积电授权同意才行。

说白了,台积电拥有全球最先进的光刻机设备,这使得台积电与同行竞争对手的差距拉大。

在目前芯片工艺上,唯一有机会赶超台积电的是韩国的三星。

三星官方说5nm相较于7nm性能提升10%,功耗降低20%,台积电的5nm对比第二代7nm是性能提升7.5%,功耗降低22%。

当时这组数据出来的时候,很多网友都认为台积电在5nm工艺上会翻车,而且三星大概率会在3nm工艺上追上台积电。

还说什么三星是韩国重点扶持的企业,其执行力和最大资源调度能力是非常可怕的。

但就全球科技公司的选择上来看,台积电在芯片工艺上依然是大幅领先三星。

今日就有媒体爆料,台积电5纳米制程仍呈现大爆单,在苹果、高通、联发科、英伟达、比特大陆等重量级客户持续在5纳米家族投片量扩单,台积电已决定将原划归3纳米产线的南科十八厂第二期的第7厂,先挪移支援5纳米强劲订单,让台积电独步全球的5纳米制程,成为今年推升台积电营收持续创高最大成长动能。

未来三星有机会接近台积,超车不现实,目前三星高阶主管目标也是接近台积电,对于短期能超越台积电,三星高层团队都没有这个信心。

芯片代工商今年的业绩普遍向好,台积电今年前10个月的营收同比均有明显增长,12英寸晶圆代工商的产能紧张,8英寸晶圆厂也处在满负荷运营中。

芯片代工企业业绩普遍向好,芯片企业今年的产值也会有明显增加,英文媒体在最新的报道中预计,全球芯片代工企业今年的产值将同比增长超过20%。

英文媒体在报道中表示,芯片代工企业今年的产值同比增长,主要得益芯片需求的增加。在报道中,英文媒体特别提到,5G和疫情加快了向数字化转型,推动了芯片需求,进而也推升了芯片代工企业的产出。

在芯片代工企业中,台积电在工艺方面走在行业的前列,他们5nm、7nm等先进工艺的产能,今年也比较紧张,产值增速,预计也会高于代工行业的整体水平。

今年前三个季度,台积电已实现营收328.3亿美元,他们预计四季度营收124亿美元到127亿美元,今年的营收就预计在452.3亿美元到455.3亿美元,较去年全年的346.4亿美元将同比增长30.57%到31.44%。

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