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[导读]近日,美国半导体行业协会(SIA)公布全球半导体市场2022年第一季度数据,数据显示全球半导体市场增速明显放缓。2022年第一季度全球半导体销售额为1517亿美元,同比增长23%,环比下降0.5%。

近日,美国半导体行业协会(SIA)公布全球半导体市场2022年第一季度数据,数据显示全球半导体市场增速明显放缓。2022年第一季度全球半导体销售额为1517亿美元,同比增长23%,环比下降0.5%。2022年3月全球半导体的同比增速从2月的32.4%降至23.0%,国内市场从2月的21.8%下降到了17.3%。

多位业内人士在接受《中国经营报》记者采访时表示,半导体市场增速放缓的原因主要是消费电子等终端设备的需求量下降。不过,在全球增速放缓的同时,也要看到行业还是在增长过程中的,在经历了近几年近乎疯狂增长的状态后,目前的这种情况属于正常的行业周期。

在此前长达近20个月的“涨价潮”中,半导体企业赚得“盆满钵满”。据Wind统计,在已公布财报的半导体行业上市公司中,2021年归属上市公司股东净利润合计达到556.12亿元,同比增长1.5倍,再创历史新高,相比2020年净利润增速进一步提升。

但进入2022年第一季度,这种“好景”或不再。美国半导体行业协会数据显示,全球半导体市场2022年第一季度增速明显放缓,尤其是中国市场增长最为缓慢。Wind数据显示,截至5月9日,已有126家半导体公司公布2022年第一季财报,其中16家出现净利润同比下滑或亏损。

传感器芯片龙头韦尔股份(603501.SH)日前披露,受疫情、消费电子产业疲软等影响,今年一季度净利润8.96亿元,同比下降13.9%,存货达到104.7亿元,同比增长接近86%。

而且,据国家统计局数据,今年前3个月的集成电路产量同比下降了4.2%,这也是自2019年第一季度产量下降8.7%以来,表现最差的一个季度。

千门资产投研总监宣继游对本报记者表示,半导体市场增速放缓的原因,是因为一季度的整个消费电子市场的增长速度非常慢,对于半导体的需求量极其有限。其次,由于全球经济比较复杂,无论是中美关系,还是俄乌关系都很复杂,在这样的背景之下,其实影响到了新能源汽车的整体销售和增长,这些都会对半导体行业产生影响。

市场调研机构CINNO Research发布的数据显示,2022年第一季度,中国内地市场智能手机SoC(系统级芯片)出货量约为7439万颗,同比下滑14.4%,3月单月出货量同比下滑高达24.7%,环比下滑幅度也达14.6%;同期,全球AMOLED智能手机面板出货约1.52亿片,较去年同期下滑8.0%,较去年第四季度环比大幅下滑28.4%。

经过了近半年时间的沉寂之后,半导体板块自4月底以来出现集体回暖迹象。作为信息技术产业的基石,半导体板块在国产替代、政策扶持、复工复产有序推进等多重利好作用下,成为引领市场反弹的“C位”。

诺安基金有关人士在接受《中国经营报》记者采访时表示,今年一季度受美联储加息、俄乌冲突,以及国内新一轮疫情影响,市场风险偏好急剧下降,半导体等成长类赛道杀估值现象严重。从全行业2022年一季报业绩来看,半导体行业的增速名列前茅,基本面数据强劲,导致半导体行业的基本面和市场情绪的剪刀差逐渐加大。“随着疫情的逐步企稳,半导体一季报业绩纷纷超预期,半导体行业的估值回归理性。”该人士说。

一季度归母净利润同比增长60.35%

上市公司年报数据显示,2021年,122家A股半导体公司营收合计近4800亿元,同比增长近四成,增幅创近5年新高;净利润同比增长近120%,创近7年新高。同时,2022年一季度,A股半导体板块营收达到1537亿元,同比增长24.95%,板块归母净利润达到187亿元,同比增长60.35%。

具体到个股,中芯国际净利润居首,2021年首次突破百亿元;士兰微、纳思达等10余家公司净利润首次突破10亿元。从增幅来看,士兰微2021年净利润增幅超过2100%,今年一季度,士兰微延续高增长,净利润增超50%。国民技术、东芯股份2021年净利润增幅均超过10倍,今年一季度这两家公司净利润增幅均超200%。

受年报业绩带动,半导体行业开始出现反弹。Wind数据显示,5月13日~19日,半导体板块47只个股中,只有1只涨幅为负,其余涨幅均为正。涨幅超过10%的有11只,思瑞浦涨幅最高,涨幅为15.93%。

天相投顾研究员杜正中向记者指出,半导体行业的反弹有两方面原因:一是自4月底至今,A股市场表现强势,迎来一波中等级别反弹,相对于国际市场走出独立行情;二是半导体行业作为弹性较强的板块,在市场上回暖的情况下反弹力度可能更大。

“成长风格回暖也是半导体行业反弹的原因之一。”济安金信基金评价中心主任王铁牛指出,4月27日,市场二次探底,止跌企稳。从历史经验来看,二次探底成功的概率高于第一次,也为此波反弹奠定了一定的信心。半导体行业一季报景气度超预期,以及美联储加息5月初落地,利空出尽,叠加成长方向的巨幅杀估值,为成长方向的这波反弹奠定了基础。

从细分行业看,星图金融研究院研究员耿逸涛在接受本报记者采访时表示,从基本面上,台积电、中芯国际、联电等全球晶圆代工领先企业一季度业绩均实现同比快速增长,远高于过去几年的平均增速,叠加中芯国际发布的二季度业绩指引,进一步印证半导体行业景气度不减。价格方面,多家国际晶圆代工巨头近期也再度传出涨价声音,看好行业持续高景气。全球半导体行业掀巨变?中国撼动美国独霸地位,4家企业挤进榜单。据台湾媒体5月20日报道,中国台湾地区在半导体产业越来越具竞争优势,日媒以“中国台湾地区在半导体设计领域瓜分美国优势”为题撰文指出,调查公司集邦科技3月底发布全球半导体设计企业营收排行,总计有4家中国台湾地区的企业上榜实属罕见,直指美国在“设计”方面的优势正逐渐流失。据报道,分析全球10大芯片设计排行榜,10年前只有联发科上榜,现在联发科已跃居第4名,其他包括联咏、瑞昱、奇景光电也入榜,名次分别是第6、第8跟第10,总计4家中国台湾企业上榜,其余6家为美国企业。

报道称,4家中国台湾企业闯入全球芯片设计前10实属罕见,从1980年代起美国主导半导体设计领域后,这种情况实际上是首次出现。报道分析,中国台湾在半导体设计领域崛起,主因在于目前全球半导体短缺,世界不断向台积电和联电发出供货请求,受到疫情影响,地缘之便进一步推动中国台湾设计企业的地位提高。

根据Gartner的预测,2022年全球半导体收入预计将达到6760亿美元,相比2021年增长13.6%。但与此同时,汽车应用市场的器件供应链仍受到限制,而且这一情况将延续至2023年,尤其是微控制器(MCU)、电源管理集成电路(PMIC)和稳压器。另外个人电脑(PC)、智能手机和服务器终端市场增长放缓,半导体供需预计将在2022年逐渐达到平衡,使得半导体收入增长逐渐放缓。Gartner研究副总裁Alan Priestley表示:“由于芯片短缺而引发的半导体平均销售价格(ASP)上涨仍将成为推动2022年全球半导体市场增长的主要动力,不过整个半导体元件供应链所受到的限制预计将在2022年逐步缓解,价格也将随着库存量的增加而趋于稳定。”

芯片短缺继续困扰部分行业

芯片短缺将继续困扰2022年电子设备供应链,并对主要电子设备市场中的不同半导体器件类型产生不同的影响。随着生产进入淡季再加上市场半导体供应量增加,个人电脑和智能手机领域的大多数半导体短缺问题将得到缓解。但汽车供应链中的一些半导体器件类型仍将短缺。

Priestley表示:“尽管2022年汽车产量的增长率将低于预期的12.5%,但由于供应量依然紧张,半导体器件的平均销售价格预计将保持高位并推动汽车半导体市场在2022年实现两位数增长(19%)。汽车高性能计算(HPC)、电动汽车(EV)/混合动力汽车(HEV)高级驾驶辅助系统将在预测期内引领汽车电子设备领域的增长。”

存储器市场将引领今年半导体收入增长

存储器市场仍将是预测期内最大的半导体器件市场。2022年该市场在整个半导体市场的份额预计将达到31.4%。预计2022年第二季度DRAM和NAND将供不应求,但NAND市场将从2022年第四季度开始供应过剩,而DRAM将从2023年下半年开始供应过剩。鉴于存储器的出货量和较高的年平均销售价格,2022年这两个市场的收入将保持增长,预计DRAM将增长22.8%,NAND将增长38.1%。

5G网络升级有望刺激增长

2022年5G智能手机产量预计将增长45.3%,达到8.08亿部,占所有智能手机产量的55%,这将推动2022年智能手机半导体市场的收入增长15.2%。

各大智能手机芯片厂商正在积极地从4G升级到5G,使得4G系统级芯片集成基带IC自2021年下半年起出现暂时短缺。随着5G集成基带IC库存量的增加,预测期内5G智能手机的价格将有所回落并且5G的渗透速度将进一步加快。

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