随着量的积累,动力电池回收千亿规模的新兴市场正在快速形成
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我国自 2009 年开始大力支持新能源汽车产业发展,2012年国务院发布《节能与新能源 汽车产业发展规划(2012-2020 年)》,新能源汽车销量在 2015 年首次突破 10 万辆达到 33.1 万辆,当年新能源汽车渗透率首次突破 1%。 截至 2021 年,历经十年时间的培育发展,我国新能源汽车技术水平不断提升,产品性能 明显增强,产业发展得以提速。尤其是 2020 年初疫情发生后,作为支撑经济增长的重要 力量,国家出台了多项产业政策支持新能源汽车发展。
自 2020 年下半年以来,我国新能 源汽车月度销量同比保持高速增长态势。新能源汽车销量从 2015 年的 33.1 万辆增加至 2021 年的 352.1 万辆,年复合增长率达 48.3%,新能源汽车渗透率从 1.4%上升至 13.4%, 2021年渗透率首次突破 10%,产业进入加速发展的新阶段。 2022 年 1-2月新能源汽车销量达 76.5 万辆,同比增长 1.6 倍,新能源汽车渗透率进一步上升至 17.9%。
2015年,电动汽车开始上量,电动车电池的生命周期为5-8年。照此判断,电池回收在2020年开始增长,在2-3年左右,将迎来高峰”,全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树对极派Daily表示。
截至 2021 年底,我国新能源汽车保有量达到 784 万辆,同比增长 59.4%。2015 年至 2021 年,新能源汽车保有量从42 万辆增加至 784 万辆,年复合增长率达到 63%。
参照中汽协对于我国 2022年新能源汽车销量的预测,我们预计 2022 年新能源汽车销量 有望突破 500 万辆以上,到 2025 年销量有望达 975 万辆,2021-2025年复合增长率有望 达 30%。假设每年新能源汽车报废率为 8%,预计 2022年新能源汽车保有量达 1221 万 辆,到 2025 年保有量将达到 3224 万辆,2021-2025年复合增长率有望达 42%。
新能源汽车的已有存量和高复合增量前景是确定的,随之而来的电池回收爆发也是明确的。
截至2021年底,我国新能源汽车保有量已达到784万辆,从2015年的33.1万辆增加至2021年的352.1万辆,年复合增长率达48.3%。 动力电池装车量从2015年的15.7GWh增加至2021年的154.5GWh,年复合增长率达46.4%。
据中国汽车技术研究中心数据显示,2020年,我国动力电池累计退役量约为20万吨(25GWh),某头部PE公司的执行副总经理董福磊认为,现在电池回收已经迎来行业元年,预计2025年累计退役量将达78万吨,装机规模将超过100Gwh,锂电池回收市场规模将达 784.1 亿元。
“让每一块退役动力电池走向系统化管理”这个理念已提出多年,但是在电动汽车需求爆发之前,这个理念都停留在口号阶段——低利润空间,是电池回收发展的掣肘。
在电动汽车普及之前,电池回收体量小、金属价值低,难以形成规模,利润薄。电动汽车需求的激增,大幅提高了电池回收的盈利空间。
政策上,根据 2019 年《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件(2019 年版)》要求,废旧动力电池回收镍、钴、锰的综合回收率应不低于98%,锂的回收率不低于85%;
经济方面,锂电池所需的正极金属材料,从2020年开始,进入了高速上升通道。2022 年 3 月底,金属钴价格达到 57 万元/吨,镍价23 万元/吨,锰价2 万元/吨,碳酸锂更是达到50 万元/吨。
锂电池主要分为三元锂电池和磷酸铁锂电池,三元锂电池中,包含了镍、钴、锰、锂多种金属元素,随着这些金属原材料价格的大幅上涨,对其回收的利益也水涨船高。根据上海有色网信息,三元电池回收价格已出现倒挂,折扣系数接近140%。
磷酸铁锂电池虽然金属含量和种类不如三元锂,但随着碳酸锂价格的不断翻倍,原本并不具备拆解价值的磷酸铁锂电池折扣系数也在持续攀升,从曾经可以免费回收,到现在也达到了70%的折扣系数。
国内市场新能源汽车已经从入门阶段走到了普及阶段,我们可以认为,2015年至2018年之间,都还是新能源产品摸索前进的时间段,这一时间段的产品可能在动力电池方面并没有过于完善的技术应用,所以存在比较明显的衰退等问题。
而且在新能源应用的初期,很多车辆其实是在进行商用,例如网约车、出租车等等,这批车辆的使用强度相对更高,电池的循环次数也是家庭用车无法相比。
从理论数据来看,动力电池在使用五年后,电池容量便衰减到初始阶段的70%左右,像进入市场初期的车型本来就续航里程短,举个例子,像当时15公里续航的车型,如今续航已经不过百,若是冬季,这车基本上就没法开了。
所以说,市场中的这些车辆如今也一批一批地进入到了产品的更新、淘汰阶段,2018年之前,有130万台新能源车走进市场,若是传统的燃油车,则有着完善的报废回收流程,但是新能源车所搭载的动力电池,却让回收利用变得不再简单。
众所周知,动力电池由于其结构复杂、材料特殊、易对环境造成极大污染,并不像传统燃油车那样直接“按重量卖废铁”,所以需要建立一个完善、完整的回收体系,以保护生态安全和社会安全。
目前国内已经发布实施了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》等一系列政策,并且在梯次利用管理制度建设方面,我国发布了《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》,明确了梯次产品的生产、使用、回收利用全过程的相关要求。
预计在2025年这一时间节点上,国内新能源市场中的退役电池数量将会达到现在的4倍左右,随着量的积累,动力电池回收这样一个近乎千亿规模的新兴市场正在快速形成。
终端产品持续热销,上游材料价格飙涨,今年以来,汽车新能源化的步伐再次提速。而作为产业链中的重要一环,动力锂电池回收业亦迎来曙光。
作为全国较早布局动力锂电池回收业的湖南,去年湖南动力电池回收利用全产业链产值超150亿元,规模位居全国第一。
动力电池回收一天一价 企业四处抢收
杨毅是浙江一家动力电池回收公司的采购部经理,最近不断上涨的废旧电池价格,让他感到很头疼。他表示,有一款磷酸铁锂电池涨幅较大,去年同期收购价是150元每千瓦时,现在已经到了500元每千瓦时,涨了3倍。而且,近期动力电池回收价格一天一个价,回收企业不得不四处抢收,不惜加价购买,生怕买迟了一步会再次涨价。
由于锂、镍等资源稀缺、价格暴涨,不少新能源企业将目光投向废旧动力电池,回收企业因此订单暴增。动力电池回收行情火爆,甚至出现了折扣系数倒挂,“废料”价格贵过新货的情况。
浙江省某动力电池回收企业采购部经理杨毅表示,今年以来折扣系数最高时涨到了145%,而去年的这个时候只有70%左右,已经翻了一番。
浙江省某动力电池回收企业采购部经理杨毅表示,今年以来折扣系数最高时涨到了145%,而去年的这个时候只有70%左右,已经翻了一番。
中国动力电池回收联盟综合研究部主任 杨磊:目前有三方面原因导致市场的水涨船高,一是原料缺乏以及随之而来的大幅涨价;二是动力电池回收是热门行业,进入的企业越来越多,导致竞争加剧;三是部分企业把电池回收作为战略布局。
我国是全球最大的新能源汽车市场,数据显示,2020年中国约有20万吨动力电池退役,预计至2030年,我国动力电池退役总量将达237万吨。