汽车等领域仍处“缺芯潮” :成千上万中间商正把目光投向中国

21日报道，因芯片持续短缺、加上上海封城导致物流停摆的影响持续，也让本田日本工厂将在8月上旬持续进行减产，和5月时制定的计划相比、减产规模最大为3成。

据报道，本田位于三重县的铃鹿制作所将在8月上旬减产约3成、位于埼玉县的埼玉制作所寄居工厂将减产约1成。铃鹿制作所主要生产轻型汽车N-BOX、SUV VEZEL等车款，寄居工厂主要生产Step WGN、Freed等车款。7月时铃鹿制作所减产约1成。

报道指出，受减产影响，也让本田新车交车时间拉长。在7月18日时，N-BOX和VEZEL油电车版的交车时间约半年。

7月以来，市场端陆续传出半导体供应链“大幅砍单”的消息，涉及到三星、LG、戴尔、台积电等头部大厂，覆盖了驱动IC、TDDI(触控与显示驱动器集成)、PMIC(集成电源管理电路)、MCU(微型控制器)等关键芯片/元件，引起了市场的关注。

业内人士认为，出现这种情况主要由于消费电子终端产品需求下降导致，特别手机是最大的芯片市场，对整个产业影响非常大;在供给方面，为了应付之前的“缺芯”现象，很多芯片制造商加大生产。简而言之，供应增加，需求降低，导致了从“缺芯”到“砍单”的冰火两重天局面。

“从实体经济的发展状况来看，此轮半导体‘砍单潮’主要集中在消费电子领域，并不是整个半导体都在‘砍单’，汽车和工控领域的半导体芯片需求依旧饱满。”广东某电子公司相关负责人邓先生向《证券日报》记者表示。

供需失衡导致“砍单潮”

据中国信息通信研究院数据，2022年1月至6月，国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%;PC方面，市场研究机构Gartner的预测显示，2022年全球PC出货量将大幅下滑9.5%。

据上述受访的邓先生介绍，上半年，消费电子的终端厂商为了消化库存、保持资金链不断裂，不断取消订单。甚至有部分终端商宁愿放弃50%至80%的高额定金，仍要取消订单;有些终端商则以相关借口为由暂不提货，为的就是不增加后续成本投入。

中国电子视像协会副秘书长董敏表示，三星年内已经三次砍单。第一次是在一季度末，当时量不多;第二次是五月份，三星将面板订单砍了30%;第三次则是延长“暂停采购零部件”的期限。此后其他整机厂商也开始控制库存，如另一龙头LG电子也大幅砍单。

三星电子(中国)相关人士对记者表示：“公司确实对订单做了调整，具体情况由总部统筹。”

在电脑PC领域，戴尔也传出为避免存货跌价，PC产品线将砍单50%，惠普也正在评估具体情况。

据悉，这一波“砍单”行情是下游终端品牌厂商率先行动，随后终端品牌厂商会传导至关键芯片厂商与供应链上游，例如晶圆代工、面板环节，部分类别的芯片和元器件，形成连锁效应。受影响的面板厂，包括京东方、LGD、华星光电、夏普等。

“砍单主要有两方面原因，一是由于国产芯片企业扩建的产能得到了释放，消费电子芯片大量上市抢占市场份额，导致国外芯片厂商订单量下降;二是由于经济低迷消费不振，电子类产品市场疲软，消费电子厂商不得不缩减生产计划，一部分高端芯片出货量随之下降。”深度科技研究院院长张孝荣向记者表示。

广州芯谋信息咨询有限公司总经理谢瑞峰认为，手机是最大的芯片市场，今年手机销量大幅下降和去库存导致下单量锐减，对整个产业影响非常大。

不过，邓先生也表示，尽管面向消费电子的芯片部分产品价格有所回落，但汽车、工业控制、数据中心、医疗等热门领域的需求仍处高位。

今年一季度，中国大陆手机市场表现持续落后于全球市场，仅出货7560万台，同比下滑18%，环比下滑13%。下滑带来的连锁反应就是进行库存管理，更直白的表达就是“削减订单”。

一位要求匿名的半导体供应链分析师对澎湃新闻记者透露，出于对市场需求的担忧，本土一巨头厂商把旗下的子品牌系列砍单三分之一。“全方位砍单，不仅仅是芯片，导致供应链企业措手不及。”

手机厂商看淡下半年需求

今年上半年销售状况表现良好的荣耀也并不能说没有库存修正问题。7月15日，荣耀总裁赵明在接受澎湃新闻记者采访时表示：“从供应短缺到变成库存积压其实只有一两个月的反应时间，自然的反应已经没有办法应对这个情况了。对于今天的情况来讲，荣耀虽然没有库存压力，但也谈不上在岸上是多么潇洒。”赵明表示，在目前大势情况下，压力对于所有的品牌和厂家都是存在的，要确保如何在压力下保持动作不变形。

今年5月，真我realme副总裁、中国区总裁徐起接受记者采访时也表示，今年从供应链的角度上，不存在缺芯问题，手机厂商不存在被缺芯问题困扰。徐起也承认，realme修正了全年目标，减少了10%的销量。

OPPO在回复澎湃新闻记者采访时表示，手机行业目前主要零部件供应充足甚至稍有过剩，公司会根据市场动态调整库存，保证产销的供需平衡。OPPO强调，公司是消费电子行业老兵，能够保证企业的稳健运营，当前通路库存控制在合理水平。

进入第二季度，全球高通胀和俄乌冲突等一系列不确定因素，让消费者花钱更为谨慎，这导致全球手机市场承压，厂商对接下来下半年市场需求趋向谨慎，有的认为手机厂商下半年会有大幅下滑。

根据Canalys发布的全球智能手机的出货数据显示，在2022年第二季度，全球智能手机出货量同比减少9%。

进入二季度，连三星和苹果也坐不住了，开始削减订单。今年6月21日，韩国媒体theElec援引消息人士的话称，受需求低于预期的影响，三星智能手机经销商的智能手机库存接近5000万部。之前，三星已经传出，处于对库存高企和全球通胀的担忧，三星电子下令所有事业群将暂时停止新的采购订单，预计此举持续到7月底。

7月1日，台媒电子时报报道称，日前苹果iPhone 14新机目标出货减少一成，向台积电提出减少芯片订单。

之前多位分析师均对澎湃新闻记者表示，苹果iPhone 13系列销量不错，库存管理也比较合理，未现砍单问题。但目前这种大环境也迫使苹果减少对秋季iPhone 14系列的备货。

一位手机行业分析人士对澎湃新闻记者表示，目前国内手机市场整体性去库存，“估计整个三季度都会弄来消化库存。”

由于手机厂商减少订单，导致联发科和高通两家芯片供应商修订业绩。

联发科副董事长兼执行长蔡力行日前在公司法人会上表示，下修全年智能手机销售预估，修正为与去年持平。

芯片，是半导体元件产品的统称。

作为绝大多数电子设备的核心组成部分，芯片被誉为“工业粮食”。它不仅在智能手机、电视机、计算机、汽车等电子设备方面被广泛应用，在军事、通信、遥控等方面也不可或缺，对5G、人工智能、物联网、自动驾驶等都是必不可少的基础。

在汽车领域，以往传统燃油车的功能芯片仅适用于发动机控制、电池管理、娱乐控制等局部功能，还不能满足高数据量的智能驾驶相关运算。

新冠疫情曾一度导致汽车销量下滑，汽车业高层取消了汽车芯片订单。但是，随后意外的销售反弹让车厂以及芯片商措手不及。

与此同时2020年以来，以5G手机、台式电脑、平板电脑、笔记本电脑为代表的电子产品出货量较往年显著增长。根据IDC和Digitimes的数据，2020年，全球5G智能手机出货量达到全球出货量的19%，同比大幅提升，全球PC出货量达3.03亿台，同比增长13.47%，全球平板电脑出货量达1.64亿台，同比增长13.88%，全球笔记本电脑出货量达2.01亿台，同比增长26.89%，增速均较往年大幅提升，导致芯片需求量的大幅上涨。

受到新冠疫情影响，此前制造商在增加产能方面相对比较保守。而近期，包括台积电、联电、世界先进、力积电等业内主流晶圆代工厂的先进制程及成熟制程产能均已处于满产状态，但仍无法满足市场需求。

为增加产能，近期多家公司表示将增加投资、开设新厂、增加新生产线。3月24日，英特尔宣布将投资200亿美元在美国亚利桑那州新建两个芯片制造厂。4月1日，台积电表示将在未来3年投资1000亿美元以增加产能，并将在全球选址盖新厂。另外，三星也制定了一份总支出约为1160亿美元的十年规划，并考虑扩大其在得克萨斯州的半导体制造业务。

但是这些措施短时间内不能转化为产能。当前设备交期部分已经长达一年，从投产到真正形成生产力尚需时日。

全球范围内，汽车芯片的订单时间仍然很长，像凯文·庞以及成千上万像他这样的中间商正把目光投向中国。

路透社针对五大芯片制造商生产的100个汽车芯片进行的调研显示，从全球看，新订单延迟时间平均约为一年。

为应对供应紧张局面，通用汽车、福特汽车和日产汽车等制造商已经采取系列措施，包括直接与芯片制造商谈判、提高零部件价格，以及接受更多库存，以获得更好的供应。

而在中国，综合对20多名业内人士的采访，包括汽车制造商、供应商、中间商，得出的结论是，前景还很黯淡。

中国是全球最大汽车生产国和电动汽车领导者，芯片一定程度上依赖从欧洲、美国和中国台湾进口。上海作为中国主要汽车制造中心，受疫情影响采取静默管理，一定程度上加剧了供应链的紧张。

有行业机构认为，芯片短缺可能会抑制中国电动汽车发展势头。未来两到三年内，新兴国内芯片制造行业不太可能满足市场需求。

凯文·庞认为，中国的芯片短缺将持续到2023年，自那之后如果继续持有库存是危险的。支持这种观点的一个风险在于，经济放缓可能会更早地抑制需求。