回顾2022上半年，云市场呈现稳步增长态势

转眼之间，2022年已经过去一半，又到了年中盘点的时候。回顾2022上半年，云市场呈现稳步增长态势。一方面，在疫情的影响下，各行各业加快了数字化转型进程，对云计算的需求不断增加。

另一方面，在国家政策的大力推动下，我国云市场呈现快速发展态势。首先，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出，推行普惠性“上云用数赋智”服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型。其次，随着“双碳”目标推进，节能政策必然会逐渐收紧，更多企业将选择成本更低、更绿色的云计算代替传统IT基础设备。这些因素都为云计算市场持续增长创造了条件。

那么，在2022上半年，云计算市场都发生了什么?接下来，比特网为您盘点近半年云计算领域值得关注的技术及热点事件。

一、云计算市场格局

近年来，越来越多的企业将业务迁移到云上，以降低经营风险、提高业务敏捷性等。特别是新冠肺炎疫情的到来，加速了企业上云的步伐，驱动着云市场快速增长。

据调研机构Canalys发布的2022年第一季度中国云计算市场报告显示，2022年Q1中国云市场总体规模达到73亿美元，同比增长21%。阿里云以36.7%的市场份额保持领先位置，华为云、腾讯云、百度智能云以18.0%、15.7%、8.4%的市场份额位居第二至第四位，排名前四的云服务厂商共同占据了78.8%的市场份额。

其中，作为国内最早入局云市场的厂商，阿里云自2009年上线以来，经过十余年的飞速发展，已成为全球第三、亚洲第一的云服务厂商。而阿里云之所以有这么优异的表现，得益于技术创新和商业模式创新，深耕云原生技术，自研AI芯片、光模块等。通过打造混合云、专有云，进攻政企市场。并且，将中台能力特别是数据及人工智能相关技术输出，赋能千行百业。

值得一提的是，根据阿里巴巴发布的2022财年及四季度报告显示，阿里云迎来了首次盈利，由2021财年的亏损22.51亿，到2022财年的盈利11.46亿元，成为中国首家实现持续盈利的云计算厂商。

随着汽车行业的变革发展，车企对云需求逐渐增长，云计算也正逐渐成为汽车产业竞争关键。

一方面，传统车企数字化转型面临着技术架构升级、产品制造到运营全流程的改造，需要通过全面上云来推动庞大的改革。

同时，自动驾驶的研发竞速日趋白热化，自动驾驶大规模上路之前，算力成为关键角逐点。车企和自动驾驶科技公司通过云端算力加持，提升研发效能，降低研发成本。

腾讯智慧出行副总裁钟学丹曾表示：“数据是新的生产资料，云成为新的生产力，车云一体化的数据驱动成为汽车产业竞争的关键。”

微软(中国)首席技术官韦青曾表示：“在很大程度上，现下企业的数字化转型就是向云转型。”同样，某自动驾驶公司CEO曾判断，未来的车企也将同时是云计算企业。

也正因此，包括华为、阿里、腾讯、百度等在内的云服务厂商，基于多年的行业积累，纷纷开始布局汽车行业，甚至去年字节跳动也宣布进军汽车云市场。

基于此，我们不难看出，云服务厂商们在汽车领域的竞争已然开始，而汽车产业上云也正逐渐成为云计算厂商们新战场之一。

汽车行业数字化转型升级，汽车云市场需求爆发

咨询机构沙利文分析师表示：“中国整个汽车行业正处于一个非常关键的转型关口，车企的产品、产业链乃至于价值结构，都在发生改变。”

车企自身内部包括组织架构、汽车研发、业务流程优化、汽车客户管理、营销渠道等方面，都需要进行数字化升级。产品上，智能化、网联化的发展使汽车智能化水平日益提升，与之相伴随的，则是呈指数级上升的数据量。

数据显示，中国智能网联系统在汽车产业内的装配率预计将在2025年达到83%，出货量将增至2490万台。2024年全球L1-L5级自动驾驶汽车出货量预计将达到5425万辆。

这也意味着，日渐广泛的互联互通带来的车辆运行数据、用车者数据和环境数据等对应的不同的变现方式和使用场景，都对端云一体化发展提出了迫切需求。

与此同时，近年来车企纷纷成立自己的软件部门，布局相关软件平台业务。在软件定义汽车的发展趋势之下，汽车数据上云成为车企努力的方向。

去年8月，特斯拉宣布搭建云端超算Dojo，以接受超100万辆特斯拉汽车收集到的数据。大众集团在成立CARIAD后，其中一项计划是到2030年将全球4000万辆汽车接入到大众汽车云中。

基于此，我们不难看出，车企向云架构转型成为一个必然趋势，汽车云市场需求正逐渐爆发。据《2021年中国汽车云市场追踪报告》显示，2021年汽车云行业整体市场规模高达335.2亿元，2026年，中国汽车云市场规模可能突破800亿元。

腾讯智慧出行副总裁钟学丹在国际智能网联汽车技术年会(CICV 2022)的演讲中表示：云具备更加弹性灵活、开放兼容、可持续运营的特性，可以成为汽车企业提升业务韧性的常规标配，助力车企随时应对突发的业务，提升敏捷性，有效降低整体TCO。

但对于车企而言，并不是每一家车企都可以像特斯拉一样搭建一个云端超算。毕竟，车企自建云计算基础设施不仅需要巨大的前期投入，后续成果能否尽如人意也是个未知数。

因此，选择一家实力第三方云计算企业，成为大多数车企的最佳选择。数据显示，目前已经有70%以上的车企选择本土化云计算企业。

大电信运营商齐聚A股后的第一个半年均实现了高增长，合计日赚逾5亿元。运营商的“好日子”除了因为基础业务稳中向好外，数字化转型收入也成为亮点，尤其是在云市场中突飞猛进。

8月16日晚间，中国电信发布半年报，至此，三大运营商今年上半年的业绩单均已公布。数据显示，今年上半年，中国移动依然遥遥领先，其净利润约是中国电信和中国联通净利润之和的三倍。

具体来看，中国移动实现营业收入4969.34亿元，同比增长12.01%;归母净利润702.75亿元，同比增长18.87%。中国电信实现营业收入2402.19亿元，同比增长10.42%;归母净利润182.91亿元，同比增长3.09%。中国联通实现营业收入1762.61亿元，同比增长7.36%;归母净利润47.86亿元，同比增长18.67%。

合计来看，三大运营商上半年的净利润为933.52亿元。上半年按照181天计算，三大运营商上半年日赚超5亿元。

值得关注的是，三大运营商都在不约而同地将净利润的一半多用于派发股息，拟派发股息总计约534.66亿元。其中，中国移动拟派发股息约404.66亿元，中国电信拟派发股息约109.81亿元，中国联通拟派发股息约20.19亿元。相比之下，中国电信的派息比率最高，达60%。该公司表示，此次中期派息凸显公司对股东回报的高度重视，稳定的高派息政策在展现中国电信良好财务现金流状况的同时，也进一步催化了估值提升。

中国移动5G套餐渗透率垫底

随着我国5G网络部署进入深水区，三大运营商对5G的投资不断加码，5G套餐用户规模也在不断加大。来自2022世界5G大会的数据显示，我国已经建成5G基站185.4万个，终端用户超过4.5亿户。

虽然中国移动拥有全球最多的手机用户数，不过，在5G套餐渗透率这一指标上却垫底，而目前走得最快的是中国电信。

数据显示，中国电信的手机用户有3.84亿户，5G套餐用户达到2.32亿户，5G套餐渗透率达到60.3%;中国联通的手机用户有3.2亿户，其中5G套餐用户达到1.85亿户，5G套餐渗透率为58%;中国移动的手机用户数为9.7亿户，净增1296万户，其中5G套餐用户达到5.11亿户，5G套餐渗透率约为52.7%。

不过，从更具衡量价值的ARPU值(平均每个用户每月贡献的业务收入)来看，中国移动仍为领头羊。今年上半年，中国移动手机用户的ARPU值为52.3元，中国电信手机用户的ARPU值为46.0元，中国联通手机用户的ARPU值为44.4元。

云业务增长强劲“国家队”加速跑

随着我国数字经济的加快发展，三大运营商的数字化转型收入表现亮眼。

中国电信半年报显示，今年上半年，公司产业数字化收入达到589亿元，可比口径同比增长19.0%;中国移动方面表示，今年上半年，中国移动实现数字化转型收入达到1108亿元，同比增长39.2%，占通信服务收入比达到26%，成为推动公司收入增长的主要驱动力;中国联通今年上半年产业互联网实现收入369亿元，较去年同期上涨31.8%，贡献了该公司超过70%的新增收入，成为名副其实的业绩增长“第一引擎”。

“从整体上看，三大运营商的营收都在增长，传统通信业务特别是个人客户方面增长平缓，企业端收入增长较快，成为新增收入的主要动力。这一方面是由5G带动云计算物联网大数据等新兴业务大发展所贡献的，另一方面也是运营商企业数字化转型在政企业务方面大手笔持续投入的结果。”资深电信行业分析师马继华对中国商报记者说。

值得一提的是，作为驱动产业数字化业务高速增长的核心要素，运营商的云业务异军突起。当前央企、国企纷纷上云，为运营商推进数字化转型提供了机遇。

其中，中国电信旗下的天翼云无疑是该公司此次半年报中的一大亮点。今年上半年，天翼云收入达到280.82亿元，同比增长100.8%。半年收入即超过去年全年。其中，公有云收入同比增长115.2%，私有云收入同比增长70.9%，继续保持中国政务公有云市场份额第一以及专有云服务市场份额第一的领先地位。

中国移动也在加速追赶。数据显示，移动云收入达到234亿元，同比增长103.6%，向业界第一阵营加速挺进。据了解，2019年至2021年，移动云在国内公有云市场份额从20名以外跃升至第7名。

而中国联通旗下的联通云营收在今年上半年同比实现翻番，达到187亿元，同比增长143.2%。

当华为云在云服务市场高歌猛进跑马圈地的时候，腾讯云却迫于资本压力开始做“减法”追求盈利。

在今年3月28日的华为财报会上，孟晚舟透漏称，2021年华为云已实现收入201亿元，在全球IaaS市场上排名第五，在国内则超越了腾讯云，挤进前二的位置。

此外，华为云CEO张平安也表态，“华为云还需要大量对云生态系统的投资，当前盈利不是关注重点，集团在这方面也没有压力。”从孟晚舟到张平安的发言，种种迹象表明华为在云服务市场将继续维持高投入的趋势。

而反观腾讯云，在制定了2022年要实现盈亏平衡的目标后，开始进行战略调整做“减法”，不仅在人员配备上开始精简，而且在业务方面，也有选择的承接云服务业务，对于一些不盈利的项目也增加了审批难度。

当前，云服务厂商之间的竞争越来越激烈，增收不增利的行业现象普遍存在，而彼时国内的云服务市场方兴未艾。一旦腾讯云在此时选择利润而牺牲规模的话，那么其将彻底失去云服务市场二把手的地位。

腾讯云需要盈利还是规模?

在经历了云服务市场极度内卷的竞争后，阿里云终于盈利了，这让同样成立了12年的腾讯云倍感压力。

根据最新财报显示，2022财年，阿里云营收突破1000亿，经调整的经营利润高达11.46亿，这也意味着在经历了多年的价格战之后，云服务市场终于有巨头开始凭实力赚钱了。

不过，阿里云的盈利也让腾讯云感受到了巨大的压力，一方面是公司的股价腰斩招致股东的不满，另一方面更是对手在云服务市场的竞争力让腾讯云感受到威胁。

因此，在公布2022年Q1的财报后，腾讯管理层表示，腾讯云将在2022年实现盈亏平衡的目标。

而为了扭转集团的业绩增速以及顺应行业的发展，腾讯云与智慧产业事业群进行了一次结构性的组织调整。在这次调整中，最大的看点就是腾讯云新成立政企业务线，开始往政务云上发力。