芯片代工价格多次上涨,涨幅在10%到20%不等,多家代工厂宣布多轮涨价
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众所周知,过去的一年多时间,全球大缺芯,导致芯片产业整个大涨价,于是晶圆厂们纷纷扩产,想要趁机大赚一笔。但好日子不长,从2022年下半年开始,芯片市场的形势似乎逆转了,由于手机、PC销售不给力,于是从消费电子芯片开始,迎来了大涨价,有些产品跌幅高达90%,大部分芯片产品,跌回了涨价前的价格,同时芯片厂商们库存高企,大量削减订单。
于是众多的媒体和机构就表示,整个晶圆市场,接下来可能会面临产能过剩的风险,分析机构Future Horizons甚至认为明年芯片产业至少下行25%。
一方面是全球芯片市场需求放缓,芯片厂商们削减订单,导致晶圆厂们产能利用率下降。另外一方面则是过去的这几年,晶圆厂们扩产频繁,大肆兴建生产线,导致产能大增。
不过媒体们虽然是这么说的,但台积电一直没有承认,表示产能过剩是不存在的,甚至还表态称,要将成熟工艺扩产50%。
另外台积电还在持续不断的涨价,并计划依照制程不同,在明年将晶圆涨6%至9%左右的价格,以此来显示自己产能没过剩。
但近日,瑞银证券帮台积电戳破了“谎言”,表示由于市场需求下滑,明年台积电7nm制程明年上半年产能利用率恐只剩七成,也就是说产能真的过剩了。
并且不仅是7nm过剩,瑞银证券分析师称,台积电明年上半年整体产能利用率则可能落在85%~89%之间,意思就是另外的10-15%的产能是过剩的。
台积电的芯片制造技术先进,尤其是先进制程的芯片,台积电不仅产能大,关键是良品率高。苹果、华为以及AMD等几乎都将订单给了台积电。
全球缺芯后,芯片产能就开始紧张起来,尤其是汽车芯片和先进制程的芯片,这就导致芯片代工价格不断上涨。
数据显示,2021年芯片代工价格多次上涨,涨幅在10%到20%不等,台积电也宣布多轮涨价。
进入2022年后,芯片紧缺情况已经得到了缓解,尤其是先进工艺,已经开始出现产能过剩了,甚至有消息称,台积电已经关闭了部分EUV光刻机,因为订单减少。
但没有想到的是,台积电依旧宣布涨价消息,计划从2023年开始涨价6%不等,主要针对先进工艺的芯片。
结果苹果就表达了反对意见,要求台积电不要涨价,随后英伟达也表示反对,希望获得了苹果一样的待遇。
要知道,台积电涨价是为了获得更多营收和利润,而苹果、英伟达等厂商又是台积电的重要客户。
数据显示,苹果今年贡献的营收有望高达170亿美元,而英伟达贡献的营收有望超过100亿美元,占今年营收的36%左右,这让台积电开始“坐不住“了。
首先,苹果和英伟达都是台积电的大客户,贡献的订单多数都是先进制程,而先进工艺芯片订单已经出现产能过剩。
如果再因为涨价失去部分苹果和英伟达的芯片订单,这自然是得不偿失。
另外,台积电在先进工艺订单方面严重依赖苹果、英伟达等,毕竟,两者提供的芯片基本上都是5nm、4nm等最先进的工艺,
而且,苹果还往往独占台积电最先进工艺的首批产能,3nm工艺的最大客户就是苹果。
其次,三星在工艺方面与台积电不相上下,张忠谋都表示三星是一个劲敌,在3nm芯片方面,三星目前在工艺上有领先优势。
要知道,三星在3nm芯片上采用GAA工艺,而台积电仍采用传统工艺,无论是性能提升还是功耗降低,再或是晶体管数量,台积电3nm工艺都不如三星GAA 3nm工艺。
更何况,美还要求更多芯片在本土生产制造,台积电在美工厂的产能和工艺都不如三星,这很可能会导致台积电失去部分苹果、英伟达等芯片订单。
再加上,三星在芯片代工方面的价格也往往都低于台积电,这也是高通几乎都是将先进工艺芯片订单交给三星的主要原因。
最后,台积电追求的技术领先,刘德音还多次强调台积电在追求更高的能效,要想实现这一点,除了先进的设备外,还需要大量先进制程的芯片订单。
或许,英特尔“放鸽子”无所谓?反正还有苹果公司,这个产能的“大客户”?尤其是A系列、M系列芯片,几乎每次版本迭代与升级,都率先启用台积电最新工艺的产能?
台积电,恐怕不会那么认为……
首先是,苹果公司“复用”了上一代A15芯片,这显然不利于台积电“新工艺”的普及;新一代A16芯片,也只是基于5nm演进的4nm工艺,还仅用于所谓Pro系列的新机型!
其次是,面对高端EUV光刻胶等原材料成本飙升、量产更先进工艺芯片的技术实现投入,试图提高芯片代工费用的台积电,传出遭到“苹果强硬拒绝涨价”的当头一棒……
又是被英特尔“放鸽子”、又是被苹果“拒绝涨价”:明明掌握先进制程技术、工艺产能优势的台积电,在这里就难免有些个,所谓的遭遇“多维度冲击”的意思了。
尽管如此了,却还没有完!
又有半导体产业消息传出:大客户“砍单”芯片!台积电似乎被反噬了……
实际上,苹果公司被指“削减600万部”产品的订单,此类事件就被认为最终将会“冲击”台积电,但起码最多是影响2022年度的芯片产能,还是有很大回旋余地的!
现在的情况是,台积电“大客户”的芯片“砍单”,恐怕要触及2023年的订单了:是的,这边还没有来到2022年底,那边就延伸到2023年度了。
单从台积电的8月份营收数据来看:
高达2181.3亿新台币(约合492.6亿元人民币),环比增长16.8%、同比增长58.7%,貌似是创下了台积电同期营收的历史新高。
即使是前8个月的累计营收,也达到了1.43万亿新台币(约合3229亿元人民币),同比增长了43.5%之多!
可另一边,基于半导体行业传出“台积电旗下大客户砍单”的预测:
为了避免造成2023年的营收预期差异过大,台积电恐怕要在2023年1月份,主动“降低”此前公布的2023年度营收预期,这势必会是业内消息的届时“验证”渠道之一……
当然了,这也并不能被理解为“台积电不行了”。
众所周知的是,受到了全球市场的“诸多因素”影响,无论是消费级电子产品、还是半导体产业等领域,都面临着许多难以估量的不确定性!
即使台积电出现了业务等方面的调整,显然也是全球“大环境”一个缩影而已……
相对于“竞争对手”的英特尔、三星,都有各自旗下商业化产品的“抵御”;台积电,曾长期引以为傲的“纯代工”模式,恐怕要面临更大一些的产业风险了。
一旦大客户“砍单”芯片,台积电似乎就要被反噬了,这种局面显然已经出现
台积电现任CEO兼总裁魏哲家,此前曾宣称:台积电也有芯片研发设计能力!
难不成,届时面临“没有客户订单”的台积电,亲自下场、自研“商业化”芯片?迅速转型变成另一个英特尔,或者三星?