数字经济时代到来，让我们日常生产和生活发生改变

存储业务是根据不同的应用环境，运营商或业务提供商通过采取合理、安全、有效的方式将数据保存到某些介质上并能保证有效访问的业务。

数据存储是广义信息组织的组成部分，是有组织的信息的一种表现形式，是一种异时的信息利用。数据存储本身是一种信息组织过程，是面向未来的信息组织，但它不同于单纯的信息组织，更多地顾及信道容量的有效利用和存储信息的存取效率等因素，相当于一般意义上的信息组织在信息传递过程中的延伸。 [1] 存储业务就是根据不同的应用环境，运营商或业务提供商通过采取合理、安全、有效的方式将数据保存到某些介质上并能保证有效访问的业务。

IBM中国官微消息，IBM日前宣布，将把红帽存储产品路线图及其相关团队纳入IBM存储业务部门，从而为企业提供跨本地基础架构和云的一致性应用与数据存储。

IBM将把红帽OpenShift Data Foundation(ODF)的存储技术整合起来作为IBM Spectrum Fusion的基础。此外，IBM打算提供新的Ceph解决方案，提供一个统一的软件定义存储平台，弥合数据中心和云供应商之间的架构鸿沟。

当下，随着企业数字化发展进入到深水区，数据已经成为企业核心生产要素，数据的存储、管理、迭代、应用都变得越发重要。

尤其是随着各行业“云化”和数字化转型的不断深入，越来越多的企业基于云原生技术来构建、管理应用，充分利用云的优势来助力业务创新，而存储系统一直以来都是基础设施软件中的核心之一。

这一次，比特网有机会与青云科技存储产品总监冯相东聊一聊存储行业正在发生的变革，以及青云发布的存储新品。

场景和算力推动存储行业发生变革

目前，海量应用的兴起，数据量呈现爆炸式增长，数据类型也更加多样复杂。据IDC预测，全球数据量预计2025年将达到175ZB，其中非结构化数据占比将高达80%。

另据Gartner预测，到2025年有75%的企业所生成的数据会在数据中心或云之外进行创建或处理。此外，数据的类型也在发生变化，随着技术的各种深入应用，视频、音频、影像等各种非结构化数据的增长更为迅速。

数字经济时代到来，也让我们日常生产和生活发生改变，冯相东分享道：“在自动驾驶汽车行业，其出货量已经达到3000多万辆，一辆自动驾驶汽车满负荷做测试的情况下，每天可以产生的数据量可以达到数TB甚至数十TB。再比如，全球物联网终端的设备数量，现在已经达到100多亿，通常情况下，一家智慧工厂每天产生的数据量都可以达到PB级。除此之外，还有大量AR/VR的终端设备、5G 基站，这些设备都在不断采集和产生新的数据。”

首先是场景的变化。过去二三十年，企业从最早期阶段的传统OA应用、数据库，到后来的互联网时代、移动互联网时代，再到近几年的5G、AI、IoT，甚至类似元宇宙的概念，其实场景是在不断发生变化的。新应用层出不穷，随之不断产生新的数据形态，导致针对这些数据分析的需求也是在不断变化的。

在变化过程中，存储作为整个数据管理的核心，其重要性也越来越明显。这也说明场景的变化影响整个存储产业往前演进。

还有另外一个维度，就是算力的变化。算力的演进对存储形态变化也起到非常重要的影响作用，最初计算能力的承载，大部分使用物理机，后来会使用到虚拟化、云计算，再后来，开始越来越多地转向容器平台、云原生。

在场景和算力推动整个存储形态往前变革的基础上，还有这些年大家一直在讨论的热点话题，也是和存储紧密相关的，就是如何让数据更好地流动起来。

在数据流动的完整链条里，我们可以看到从最初的采集、处理到后面的归档、再利用、销毁，都会涉及存储与大数据技术、存储与AI计算技术的结合，这能让数据更高效地被捕获、被索引、被分析和被加工，从而实现数据层面的点石成金。

存储行业景气度20H1量价齐扬，20H2震荡向上。存储芯片在2019年的市场规模约1,118亿美元，约占集成电路32%比重;由于内存(DRAM)与闪存(NANDFlash)具备标准化大宗商品属性，价格对于供求关系高度敏感。存储行业在20H1已步入量价齐扬的上行趋势，Q1营收规模同比上涨4%，中止连续5季下滑。我们测算，行业过度供给率(供给-需求)20H2将明显收敛，内存为-1%~-2%，闪存为2%~6%。产品的价格趋势上，内存产品预计全年将逐季向上，而闪存上半年涨势或优于下半年。

供给侧：2019年存储行业CAPEX下滑12%，2020年内存投片产能增长11%，闪存增长3%。今年存储原厂扩产仍然谨慎，同时部分产能改造为传感器产线，主要通过制程升级和层数堆叠提升位元供给，预计2020年内存/闪存投片量年比+11%/+3%，位元供给YoY+13%/+31%。此外，存储模组也是行业景气重要指标，20H1主要厂商营收持续攀升，5月份同比增长16%。我们判断，上半年存储部件的备货动能强劲，但由于整机出货不畅，手机与PC供应链的部品库存，或影响Q3的存储需求。

需求端：服务器骤增对冲智能机下滑，20H2关注云建设与消费电子升级。PC、服务器与手机合占70%以上存储用量。1)智能手机：全年预计销量下滑约13%达到约11.8亿部，由于容量规格提升，预计全年内存/闪存位元需求增长-4%/16%。2) PC：全年出货量将下降7%达到2.46亿台，预估全年内存/闪存位元需求增长-3%/8%。3)服务器：数据中心客户将从三季度逐步缩减拉货力道。全年服务器出货量将增长9.7%达到1,320万台，预计全年内存/闪存需求增长38%/29%。4)游戏机：Xbox Series X和PS5年底上市，GDDR6和512GB以上SSD将成标配，成为重要增量。

业绩展望：20H1产业链库存提升，H2供求大致平衡，外部风险仍存。三大原厂库存回到历史高位，备货下半年旺季需求，因此风险在于手机Q4销量，以及数据中心的服务器用量。我们判断龙头厂商的估值中枢仍会维持稳健，但产品结构将会分化。以服务器为例，三方IDC将优于互联网龙头的自建需求，高阶服务器与部件比例或将缩小;与此同时，美系厂商的部件也受到外部事件影响，如SSD控制芯片中，美满电子(Marvell)Q1业绩同比下滑，而慧荣与联群20Q1同比增长近40%。

三星电子存储业务全球营销主管Han Jin-man在近期举行的一次会议中透露将不会考虑减产存储芯片。据悉，三星电子作为全球最大的存储芯片制造商，该业务已经成为其主要营收项目之一。目前来看，全球消费电子市场仍处于低迷不振的状态，以PC、智能手机和平板电脑为主的品类，出货量与销量都在大幅下降，除了成品制造商之外，各零部件厂商也深受影响。行业分析师Masahiro Wakasugi的最新报告提到，随着订单量大幅下降，三星DRAM和NAND芯片业务的营收在第三、四季度中连续下滑，并预测超过一半的存储芯片制造商将降低生产计划，节省开支渡过行业寒冬。但三星电子存储业务全球营销主管近期正式回应了这样的传闻，表示不会减产。

事实上，按照市场供需关系平衡的角度，存储芯片已经处于供过于求的状态，大量的库存积压将使厂商们面临严重亏损的局面，但作为存储市场的龙头老大，三星确实有足够的资本熬过这个时期。早些时候，存储芯片厂商美光科技在最新的财报发布会中透露将减少30%资本投入，预计2023年生产投入仅80亿美元，较上年约降三成左右。不过，三星电子去库存的经典手段就是联合渠道商在各大购物节中给消费者力度不俗的优惠折扣，这对于DIY玩家来说倒也是好事一桩。

当然，对于大部分厂商来说，电子消费市场寒冬是一次相当大的考验，但于三星电子而言，或许又是一次机会。熟悉内存发展历史的朋友应该不难看出，三星此次逆势而上，正是打算复现早年间屡战屡胜的“反周期投入”策略。三星电子曾在1980年、1990年和2007年进行过三次存储芯片市场的反周期投入，当友商们纷纷减产时，三星通过增加产量占据市场份额，同时加大研发力度，保证在技术、市场两方面的领先地位，即使寒冬期过去，对手也无机会重返市场。但不得不说，现如今的消费市场寒冬与经济环境、消费需求、创新匮乏离不开关系，寒冬期要持续多久，还难以预料。