预见2022：《2022年中国光纤光缆行业全景图谱》

时间：2022-10-23 14:47:33

关键字：光纤光束光缆

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[导读]光纤是一种传输光束的细而柔软的媒质。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆，包覆后的缆线即被称为光缆。所以光纤是光缆的核心部分，光纤经过一些构件极其附属保护层的保护就构成了光缆。

光纤是一种传输光束的细而柔软的媒质。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆，包覆后的缆线即被称为光缆。所以光纤是光缆的核心部分，光纤经过一些构件极其附属保护层的保护就构成了光缆。

光纤光缆是新一代的传输介质，与铜质介质相比，光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。光纤传输的带宽大大超出铜质线缆，而且支持的最大距离达两公里以上。光纤光缆具有抗电磁干扰性好、保密性强、速度快、传输容量大等优点。

2、产业链剖析：光纤预制棒为重要一环

光纤光缆的上游主要有光纤预制棒(由光纤材料如四氯化锗、特种气体等加工而成)、光纤涂料(主要应用于光纤预制棒后的拉丝工艺中)、光纤束管料(束管式光纤材料)、聚乙烯(光缆产品内外护套材料)、光纤光缆生产设备等，其中预制棒是重要原材料;产业中游是光纤光缆的生产与解决方案的提供;下游应用领域包括通信行业、汽车行业、能源行业、轨道交通行业、海洋经济领域等。

在光纤光缆上游行业中，各原材料或设备行业均有代表性企业。其中，光纤预制棒代表性企业有长飞光纤、中天科技等;光纤涂料代表性企业有飞凯材料、瀚森尤为涂层等;光纤束管料(PBT)代表性企业有长春集团、康辉石化等;聚乙烯代表性企业有中海壳牌、大庆石化等;光纤光缆设备代表性企业有大成通信、特发科技等。

中游光纤光缆代表性生产商有长飞光纤、亨通光电、中天科技、特发信息、富通光纤等;代表性解决方案提供商有烽火通信、长飞光纤等。下游代表性企业包括下游行业的领先企业。

行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

从1977年我国利用自制设备研制出第一根短波长、阶跃型光纤开始，我国光纤光缆行业的发展正式展开，随着90年代后我国电信网络开始布局，光纤光缆的需求量大幅扩张。为摆脱国外企业光纤光缆产品对市场的控制，我国光缆技术的自研之路也已经展开。目前为止，我国光纤光缆行业的发展已经经历了四个阶段：起步阶段、铺开阶段、高速发展阶段、光纤入户阶段。

行业政策背景：政策加持，城轨发展愈加符合实际

光纤光缆建设的需求规模巨大，因此，需要借助国家的力量才能不断提高基础设施完善度，使网络质量和覆盖率明显提高，在当今网络需求不断旺盛的大环境下，政策对行业的推动作用是显而易见的。

近年发布的诸多重要政策文件中，均提及加强千兆光纤等网络基础设施建设，比如2021年4月发布的《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》，提出要加大住宅和社区的信息基础设施的投资，提高光纤宽带与第五代移动通信(5G)等高速无线网络的覆盖面积。另外，2021年12月28日发布的《“十四五”国家信息化规划》中，提出从光纤入户向光纤入屋发展，即在FTTB(十兆时代光纤到楼)和FTTH(百兆时代光纤到户)的基础上，再将光纤布设进一步衍生到每一个房间，让每一个房间都可以达到千兆光纤网速，实现全屋Wi-Fi6千兆全覆盖的新型组网方案。

可见，我国的光纤光缆建设是国家规划中方向中一大重要进程，以下为截至2022年7月的光纤光缆行业相关政策汇总：

行业发展现状

1、我国光缆线路长度不断增长

随着社会需求的增加，光缆网络规模持续扩大，2014-2021年，我国光缆长度呈不断增长趋势，由2014年的2046万公里增长至2021年的5488万公里，增长幅度超1.6倍。2021年，我国新建光缆线路长度319万公里，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个。

2、光缆产量出现回暖

我国经济持续、快速发展，在“宽带中国”、“三网融合”等国家政策驱动下，5G、物联网、电子、军事等各领域对光纤光缆的市场需求持续增长。2017-2019年，随着全国光缆覆盖面的不断提高，光缆产量呈微幅下降趋势。但2020年以来，“千兆宽带”及“互联网+”浪潮兴起，光缆产量出现回升。

根据国家统计局的数据显示，2016-2019年，中国光缆产量走势呈下降趋势，由2016年的32949万芯千米下降至2019年的26516万芯千米。2021年，全年光缆累计产量32181.6万芯千米，光缆产量累计增长11.6%。

3、价格、寿命、产能和维护制约了行业发展

虽然光纤光缆的未来需求仍然较高，但市场竞争激烈，政策和技术面临不确定性，在发展的过程中存在一定风险。同时，光纤光缆产品使用寿命有限，且维护困难，是行业发展难以避免的痛点。另外，在供需和售价方面对行业中企业同样有所挑战。

行业竞争格局

1、区域竞争：广东企业数量最多，重点企业主要分布在湖北和江苏两省

从我国光纤光缆产业链企业区域分布来看，光纤光缆产业产业链企业主要分布在广东省、浙江和江苏一带，另外，福建、山东和河北也有较多企业，其他省份分布较少。因此，我国光纤光缆行业企业主要分布在东部沿海地区，主要因为该部分地区工业园、制造业发达，同时，港口较多适合进口原材料。

从代表性企业分布情况来看，江苏地区和湖北地区分布较多，如长飞光纤、通光线缆、亨通光电、通鼎互联和中天科技等;另外，广东省、河北省和四川省亦有分布，代表性企业如特发信息、富通信息和汇源通信等。

2、企业竞争：长飞光纤、亨通光电和烽火通信为龙头企业

光纤光缆行业中，技术创新能力、下游客户广度、净资产等指标都对企业影响较大。根据中国通信学会光通信委员会公布的《2021年中国光纤光缆最具竞争力企业10强》，从诸多指标综合来看，我国光纤光缆行业竞争力前五名分别为长飞光纤、亨通光电、烽火通信、富通股份和中天科技，另外，特发信息、通鼎互联、永鼎股份、通光线缆和法尔胜光科也有较强竞争力。

产业发展前景及趋势

1、数据中心、海缆带动需求增长，光纤预制棒研发加快

除了支持互联网发展以外，对光纤光缆需求有拉动作用的还有海缆和数据中心。例如，智慧海洋系统解决方案依托强大的海洋信息系统，以完善的海洋信息采集与传输体系为基础，运用工业大数据和互联网大数据技术，实现海洋资源共享、挖掘新需求，实现海洋数据处理与共享广泛应用，是未来的重点发展方向。另外，光纤预制棒是光纤光缆产品生产过程中重要的部件，技术壁垒高但产品依附度高，对光纤预制棒的研发过程必不可少。

2、“十四五”千兆宽带接入户数增长超8倍

2021年12月28日发布的《“十四五”国家信息化规划》中，提出从光纤入户向光纤入屋发展，即在FTTB(十兆时代光纤到楼)和FTTH(百兆时代光纤到户)的基础上，再将光纤布设进一步衍生到每一个房间，让每一个房间都可以达到千兆光纤网速，实现全屋Wi-Fi6千兆全覆盖的新型组网方案。预计到2025年，网民规模增长至12亿户，2020年该指标为9.89亿户;1000M及以上速率的光纤接入户数由2020年的640万户增长至2025年的6000万户。因此，我国光纤光缆行业的前景较好。