预见2022：《2022年中国ERP软件行业全景图谱》
时间：2022-10-23 15:08:34
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[导读]ERP软件是指建立在资讯技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。其是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、客户、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业内外各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。所以，ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标。ERP系统中的计划体系主要包括：主生产计划(MPS)、物料需求计划(MRP)、能力需求计划(CRP)，采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，这些计划将完全集成到整个供需链系统
行业概况
——产业链剖析：产业生态完善中国ERP软件行业产业链可以分为上中下游，其中上游包括通用软件的开发和相关硬件的制造，软件开发主要包括从操作系统、数据库、中间件以及开发工具等，硬件设备主要为服务器、存储系统等;ERP软件产业链的中游是ERP软件供应商，主要提供系统咨询及试用、软件安装、日常运维、售后服务等环节业务;ERP软件产业链的下游覆盖的行业涵盖各个领域，主要以工业制造业为主。
中国ERP软件行业产业链上游硬件设备供应商主要包括华为、戴尔、小米集团、联想、方正科技等提供IT设备的企业，软件类企业包括微软、IBM、甲骨文、中国软件等提供操作系统、数据库、开发工具、中间件的科技企业;中游ERP厂商可以分为外资企业、中资企业，外资企业主要有SAP、甲骨文、infor、赛捷集团，中资企业包括用友网络、金蝶国际、浪潮国际、鼎捷软件等企业;下游客户包括各类行业，如用友网络的客户包括机械制造的三一重工、民用建材领域的东方雨虹、白酒企业泸州老窖等知名企业。
行业发展历程：行业处于转型新起点
中国ERP软件行业发展较早，目前行业已经较为成熟。行业经历过起步阶段、发展阶段、成熟阶段，目前处于转折新起点阶段。从一开始ERP仅仅被少部分用户接受，到后来企业主动接纳ERP软件，再到ERP软件行业化趋势走强，现如今ERP软件已经不仅仅局限于企业内部，主流厂商开始提供以ERP为核心的套装软件，完整的ERP套件已超出了企业范畴，涉及企业、供应商、客户和合作伙伴等领域;而如今的服务方式，不再是以往的购买软件、安装硬件才能使用，云计算让付费更加灵活，服务更加便捷，节约了用户成本，使得行业整体经济效益有所提高。
行业政策背景：国家鼓励行业渗透发展
近几年国家发布关于软件与信息技术服务业的相关政策中，多次提及到集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。此外，在部分其他行业的相关政策中，提及到ERP软件在行业中的推广应用，这些政策将有助于推动ERP行业对下游应用领域的持续渗透。此外，由于ERP软件涉及到企业关键信息，因此国家制定了一系列有关软件产品信息安全的相关政策，有利于保护企业机密信息不被泄露，降低ERP软件信息安全风险。
行业发展现状
——ERP软件行业供给格局较为稳定中国ERP软件行业较为成熟，目前参与者众多，按照企业注册资本类型可以划分为外资企业及中资企业。外资企业主要是包括SAP、Oracle、Sage等国际企业级应用软件的巨头，他们有卓越的产品，有品牌和资金优势;内资企业主要包括金蝶、用友、浪潮、鼎捷软件等企业，金蝶及用友主要是从财务管理软件起家，目前已经成为中国ERP软件行业的领先企业。
根据中国企业数据库企查猫，目前中国ERP行业的主要企业共有4861家，其中以2014年为主要注册热潮，2014年注册企业数量为443家，而后注册企业数量有下滑趋势。目前企业数量较为稳定。
——北京的ERP软件企业平均注册资本更高根据中国企业数据库企查猫，目前中国ERP企业的平均注册资本区域分布中，北京企业的平均注册资本最高，达到为4125万元。此外，江苏的ERP企业平均注册规模均在1500万以上，规模相对较大。北京重点ERP软件企业包括用友网络、致远互联、畅捷通等。
——ERP软件应用领域主要集中在制造业目前，我国ERP软件的应用主要集中在制造业中，其他依次为流通行业、建筑行业、电力行业、交通行业、石化行业等等。目前，制造行业是ERP软件市场的主要贡献行业，其市场份额达到41%。然而，尽管餐饮、贸易零售、数码行业、快销等行业都有企业应用了ERP，但行业内大面积推广应用还相对较少。而在银行、证券等重要行业，ERP应用则才刚刚开始。从总体上来说，与欧美发达国家相比，我国ERP的应用空间还极为广阔。
——中国ERP软件市场规模逐年扩大近年来，随着企业对管理水平的日益重视，越来越多的企业将目光投向ERP软件市场，希望通过ERP系统的建设增强企业的综合竞争力，从而推动了国内ERP软件市场的稳定增长。根据阿里云创新中心发布的《2021中国工业软件发展白皮书》，中国经营管理类工业软件市场规模不断扩大，其细分市场包括企业资源计划(ERP)软件市场、设施管理(FM)软件市场、供应链管理(SCM)软件市场等，其中ERP市场占据了经营管理类工业软件市场85%的市场份额，中国ERP软件市场较为成熟，目前已经涌现出一批高质量的软件企业，国产软件在具备一定市场规模的基础上。2017-2021年，我国ERP软件市场规模一直处在增长的趋势，但随着ERP软件厂商第一波推广热潮逐渐褪去，且如今ERP软件要求高度契合行业业务特点进行开发，因此普及速度不及通用性产业，近年行业整体仅保持中高速发展。2018-2019年中国ERP软件市场规模的增速出现放缓，但仍维持在10%以上。2021年，中国ERP市场规模约为385亿元，同比增长12.57%。
行业竞争格局
——区域竞争：广东区域企业聚集性更强通过查询经营范围、企业简介涵盖“ERP”的企业，并选择行业归属为“软件和信息技术服务业”的企业，截至2022年7月，共有相关企业近5000家。从区域分布来看，广东省分布最为集中，其次在上海、江苏相关企业分布较多，属于我国ERP企业分布最多的三个省市。此外，浙江、福建以及山东的ERP相关企业数量较为丰富。整体上看，ERP企业主要集中在东部沿海地区。
从代表性企业分布情况来看，北京市的代表性企业分布数量最多，有用友网络、致远互联、畅捷通等ERP软件企业，还有产业链上游的联想、小米、东方通等企业;其次为广东省，主要有金蝶国际、远光软件等ERP软件企业，以及产业链上游的中国长城、深信服等;山东省有普联软件、浪潮信息;上海市有鼎捷软件、普元信息等。
——企业竞争：本土品牌加速崛起 用友占据龙头地位目前，中国ERP软件市场竞争激烈，市场的参与者主要有两大派系，分别是以用友和金蝶为代表的国内本土品牌，以及以SAP、Oracle为代表的国际品牌。本土品牌的逐渐崛起正在成为中国ERP市场的主要发展趋势。用友和金蝶凭借其在财务软件领域的深厚积累，神州数码依靠强大的IT分销网络，浪潮软件凭借在烟草、军工等外资厂商难以涉足的行业的绝对市场占有率，本土ERP软件已经占据中国整体ERP软件市场的主要份额。国际品牌主要占据着中国高端ERP软件市场，除SAP、Oracle这些传统的ERP巨头之外，Infor、微软、Sage、Epicor、QAD、Exact等国外中等规模的ERP厂商在中高端市场也有着较为稳固的市场份额。
目前在ERP系统领域，用友是国内行业里的龙头企业。根据阿里云创新中心、鲸准研究院等联合发布的《2021年中国工业软件发展白皮书》公布的数据，2021年中国国产ERP软件占整体市场的近70%，其中，用友的市占率最高，达到了40%，其次是浪潮，市占率达20%。
在高端ERP软件市场，仍然是国外的厂商占据主要市场，主要是由于国内ERP厂商起步较晚，我国高端ERP软件的技术水平，产品能力和产业规模均与我国制造业大国的地位不匹配。2021年，我国高端ERP软件市占率最高的是SAP，达到了33%，其次是Oracle，市占率达到20%。
行业发展前景及趋势预测
——云ERP产品将成为主流 市场应用范围进一步扩大随着信息技术的进一步发展，ERP上云已经成为行业共识，云ERP可通过云端计算、低成本、快速部署、即租即用帮助企业免除硬软件投入并快速搭建企业管理架构，为用户节约成本的同时企业可以快速开拓市场，未来ERP产品将以云ERP为主;在区域市场方面，在企业数字化转型的背景下，中西部的企业将是ERP厂商未来开拓重点;而在产品应用方面，产品将逐步进一步推广至企业行业，应用领域更加丰富。
——行业市场规模将保持中高速增长我国有着众多的中小型企业，较低的ERP渗透率预示着较大的增长空间。一方面，中国经济仍将强劲增长，使得企业有能力进行ERP投资，ERP行业整体增速至少将是GDP增速的2倍;另一方面，“十四五”期间，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，在这方面，ERP在企业数字化转型扮演中着关键角色。同时国内ERP市场仍处于高度分散的状态：区域上，东部沿海地区ERP渗透率较高;行业上，制造业一直是ERP投资最大的垂直领域。这就意味着中西部地区或者制造业以外的其他行业ERP市场都有很好的成长机会。根据前瞻预测，未来ERP软件市场规模将持续增长，预计2027年中国ERP软件市场规模将达到682亿元左右，年均增速保持在11%左右水平，保持中高速增长，高于全球平均增速。
参考资料：前瞻产业研究院《中国ERP软件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》
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