预见2022：《2022年中国ERP软件行业全景图谱》

时间：2022-10-23 15:08:34

关键字：软件 ERP 供需链系统

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[导读]ERP软件是指建立在资讯技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。其是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、客户、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业内外各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。所以，ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标。ERP系统中的计划体系主要包括：主生产计划(MPS)、物料需求计划(MRP)、能力需求计划(CRP)，采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，这些计划将完全集成到整个供需链系统

行业概况

——定义ERP软件是指建立在资讯技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。其是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、客户、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业内外各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。所以，ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标。ERP系统中的计划体系主要包括：主生产计划(MPS)、物料需求计划(MRP)、能力需求计划(CRP)，采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，这些计划将完全集成到整个供需链系统中。

——产业链剖析：产业生态完善中国ERP软件行业产业链可以分为上中下游，其中上游包括通用软件的开发和相关硬件的制造，软件开发主要包括从操作系统、数据库、中间件以及开发工具等，硬件设备主要为服务器、存储系统等;ERP软件产业链的中游是ERP软件供应商，主要提供系统咨询及试用、软件安装、日常运维、售后服务等环节业务;ERP软件产业链的下游覆盖的行业涵盖各个领域，主要以工业制造业为主。

中国ERP软件行业产业链上游硬件设备供应商主要包括华为、戴尔、小米集团、联想、方正科技等提供IT设备的企业，软件类企业包括微软、IBM、甲骨文、中国软件等提供操作系统、数据库、开发工具、中间件的科技企业;中游ERP厂商可以分为外资企业、中资企业，外资企业主要有SAP、甲骨文、infor、赛捷集团，中资企业包括用友网络、金蝶国际、浪潮国际、鼎捷软件等企业;下游客户包括各类行业，如用友网络的客户包括机械制造的三一重工、民用建材领域的东方雨虹、白酒企业泸州老窖等知名企业。

行业发展历程：行业处于转型新起点
中国ERP软件行业发展较早，目前行业已经较为成熟。行业经历过起步阶段、发展阶段、成熟阶段，目前处于转折新起点阶段。从一开始ERP仅仅被少部分用户接受，到后来企业主动接纳ERP软件，再到ERP软件行业化趋势走强，现如今ERP软件已经不仅仅局限于企业内部，主流厂商开始提供以ERP为核心的套装软件，完整的ERP套件已超出了企业范畴，涉及企业、供应商、客户和合作伙伴等领域;而如今的服务方式，不再是以往的购买软件、安装硬件才能使用，云计算让付费更加灵活，服务更加便捷，节约了用户成本，使得行业整体经济效益有所提高。

行业政策背景：国家鼓励行业渗透发展
近几年国家发布关于软件与信息技术服务业的相关政策中，多次提及到集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。此外，在部分其他行业的相关政策中，提及到ERP软件在行业中的推广应用，这些政策将有助于推动ERP行业对下游应用领域的持续渗透。此外，由于ERP软件涉及到企业关键信息，因此国家制定了一系列有关软件产品信息安全的相关政策，有利于保护企业机密信息不被泄露，降低ERP软件信息安全风险。

行业发展现状
——ERP软件行业供给格局较为稳定中国ERP软件行业较为成熟，目前参与者众多，按照企业注册资本类型可以划分为外资企业及中资企业。外资企业主要是包括SAP、Oracle、Sage等国际企业级应用软件的巨头，他们有卓越的产品，有品牌和资金优势;内资企业主要包括金蝶、用友、浪潮、鼎捷软件等企业，金蝶及用友主要是从财务管理软件起家，目前已经成为中国ERP软件行业的领先企业。

根据中国企业数据库企查猫，目前中国ERP行业的主要企业共有4861家，其中以2014年为主要注册热潮，2014年注册企业数量为443家，而后注册企业数量有下滑趋势。目前企业数量较为稳定。

——北京的ERP软件企业平均注册资本更高根据中国企业数据库企查猫，目前中国ERP企业的平均注册资本区域分布中，北京企业的平均注册资本最高，达到为4125万元。此外，江苏的ERP企业平均注册规模均在1500万以上，规模相对较大。北京重点ERP软件企业包括用友网络、致远互联、畅捷通等。

——ERP软件应用领域主要集中在制造业目前，我国ERP软件的应用主要集中在制造业中，其他依次为流通行业、建筑行业、电力行业、交通行业、石化行业等等。目前，制造行业是ERP软件市场的主要贡献行业，其市场份额达到41%。然而，尽管餐饮、贸易零售、数码行业、快销等行业都有企业应用了ERP，但行业内大面积推广应用还相对较少。而在银行、证券等重要行业，ERP应用则才刚刚开始。从总体上来说，与欧美发达国家相比，我国ERP的应用空间还极为广阔。

——中国ERP软件市场规模逐年扩大近年来，随着企业对管理水平的日益重视，越来越多的企业将目光投向ERP软件市场，希望通过ERP系统的建设增强企业的综合竞争力，从而推动了国内ERP软件市场的稳定增长。根据阿里云创新中心发布的《2021中国工业软件发展白皮书》，中国经营管理类工业软件市场规模不断扩大，其细分市场包括企业资源计划(ERP)软件市场、设施管理(FM)软件市场、供应链管理(SCM)软件市场等，其中ERP市场占据了经营管理类工业软件市场85%的市场份额，中国ERP软件市场较为成熟，目前已经涌现出一批高质量的软件企业，国产软件在具备一定市场规模的基础上。2017-2021年，我国ERP软件市场规模一直处在增长的趋势，但随着ERP软件厂商第一波推广热潮逐渐褪去，且如今ERP软件要求高度契合行业业务特点进行开发，因此普及速度不及通用性产业，近年行业整体仅保持中高速发展。2018-2019年中国ERP软件市场规模的增速出现放缓，但仍维持在10%以上。2021年，中国ERP市场规模约为385亿元，同比增长12.57%。

行业竞争格局
——区域竞争：广东区域企业聚集性更强通过查询经营范围、企业简介涵盖“ERP”的企业，并选择行业归属为“软件和信息技术服务业”的企业，截至2022年7月，共有相关企业近5000家。从区域分布来看，广东省分布最为集中，其次在上海、江苏相关企业分布较多，属于我国ERP企业分布最多的三个省市。此外，浙江、福建以及山东的ERP相关企业数量较为丰富。整体上看，ERP企业主要集中在东部沿海地区。

从代表性企业分布情况来看，北京市的代表性企业分布数量最多，有用友网络、致远互联、畅捷通等ERP软件企业，还有产业链上游的联想、小米、东方通等企业;其次为广东省，主要有金蝶国际、远光软件等ERP软件企业，以及产业链上游的中国长城、深信服等;山东省有普联软件、浪潮信息;上海市有鼎捷软件、普元信息等。

——企业竞争：本土品牌加速崛起用友占据龙头地位目前，中国ERP软件市场竞争激烈，市场的参与者主要有两大派系，分别是以用友和金蝶为代表的国内本土品牌，以及以SAP、Oracle为代表的国际品牌。本土品牌的逐渐崛起正在成为中国ERP市场的主要发展趋势。用友和金蝶凭借其在财务软件领域的深厚积累，神州数码依靠强大的IT分销网络，浪潮软件凭借在烟草、军工等外资厂商难以涉足的行业的绝对市场占有率，本土ERP软件已经占据中国整体ERP软件市场的主要份额。国际品牌主要占据着中国高端ERP软件市场，除SAP、Oracle这些传统的ERP巨头之外，Infor、微软、Sage、Epicor、QAD、Exact等国外中等规模的ERP厂商在中高端市场也有着较为稳固的市场份额。

目前在ERP系统领域，用友是国内行业里的龙头企业。根据阿里云创新中心、鲸准研究院等联合发布的《2021年中国工业软件发展白皮书》公布的数据，2021年中国国产ERP软件占整体市场的近70%，其中，用友的市占率最高，达到了40%，其次是浪潮，市占率达20%。

在高端ERP软件市场，仍然是国外的厂商占据主要市场，主要是由于国内ERP厂商起步较晚，我国高端ERP软件的技术水平，产品能力和产业规模均与我国制造业大国的地位不匹配。2021年，我国高端ERP软件市占率最高的是SAP，达到了33%，其次是Oracle，市占率达到20%。

行业发展前景及趋势预测
——云ERP产品将成为主流市场应用范围进一步扩大随着信息技术的进一步发展，ERP上云已经成为行业共识，云ERP可通过云端计算、低成本、快速部署、即租即用帮助企业免除硬软件投入并快速搭建企业管理架构，为用户节约成本的同时企业可以快速开拓市场，未来ERP产品将以云ERP为主;在区域市场方面，在企业数字化转型的背景下，中西部的企业将是ERP厂商未来开拓重点;而在产品应用方面，产品将逐步进一步推广至企业行业，应用领域更加丰富。

——行业市场规模将保持中高速增长我国有着众多的中小型企业，较低的ERP渗透率预示着较大的增长空间。一方面，中国经济仍将强劲增长，使得企业有能力进行ERP投资，ERP行业整体增速至少将是GDP增速的2倍;另一方面，“十四五”期间，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，在这方面，ERP在企业数字化转型扮演中着关键角色。同时国内ERP市场仍处于高度分散的状态：区域上，东部沿海地区ERP渗透率较高;行业上，制造业一直是ERP投资最大的垂直领域。这就意味着中西部地区或者制造业以外的其他行业ERP市场都有很好的成长机会。根据前瞻预测，未来ERP软件市场规模将持续增长，预计2027年中国ERP软件市场规模将达到682亿元左右，年均增速保持在11%左右水平，保持中高速增长，高于全球平均增速。