预见2022：《2022年中国专用车行业全景图谱》

行业概况

——定义

根据行业标准QC/T836-2010《专用汽车类别及代码》，专用汽车是指装备有专用设备，具备专用功能，用于承担专门运输任务或专项作业以及其他专项用途的汽车。专用汽车可以按用途分为专用乘用车、专用客车、专用运输汽车、专用作业汽车四类。

根据国家标准GB/T 17350-2009《专用汽车和专用挂车术语、代号和编制方法》，可以根据汽车构造不同，进一步将专用运输汽车分为厢式、罐式、专用自卸、仓栏式、起重举升专用、特种结构专用等六种类型，专用作业汽车同理。

——产业链剖析：产业生态完善

中国专用车行业产业链可以分为上中下游，其中上游涉及专用底盘、原材料、关键零部件、集成控制系统等;中游产业链为各大主机厂、制造商等，主要生产厢式、罐式、专用自卸、仓栏式、起重举升专用、特种结构专用等六种类型专用汽车;下游为使用场景，专用车通过汽车经销商、直销等渠道到达使用者，常用场景包括物流运输、医疗救护、畜禽运输、基建、城市养护等。

专用车产业链中游核心是专用汽车制造商，主要包括汽车制造行业的知名企业如福田汽车、东风汽车、一汽解放、中国重汽、江淮汽车、江铃汽车、中集汽车等企业，此外，其他行业如工程机械行业的三一重工、中联重科旗下也有生产罐式专用车。

上游原材料、零部件制造商包括潍柴动力、中国重汽、威孚高科、宁德时代等企业;下游是使用场景，专用车行业主要是依靠汽车经销商渠道进行销售，知名的专用车经销商包括时代天成、东风汽车贸易有限公司、河北诚实实业集团、河北晨阳集团等，典型使用场景包括物流运输、医疗救护、畜禽运输、基建、城市养护等。

行业发展历程：行业进入高质量发展阶段

中国专用车行业发展历程大致可以分为四个阶段，1949-1980年为尝试阶段，彼时新中国刚成立，工业基础较为落后，汽车品种不足以社会需求，因此出现众多改装、拼装汽车，专业车行业由改装起步;1981-1990年是专业车行业的起步阶段，80年代初国内专用汽车厂数量达到100家左右，期间发展有起有落;1991-2000年是专业车行业的引进阶段，通过与国外先进企业合作，基本改变了以往的手工业作坊生产方式，提高了机械化生产水平;2001-2022年是中国专业车行业的快速发展阶段，2003年开发出大批防控“非典”专用车投放市场、2005年还开发出防控“禽流感”专用车，专用汽车呈现出多样性、复杂性和专用性特点，微机控制技术、无线通信技术、数字化视频技术等高新技术的应用，满足了用户多层次需求。进入“十四五”，我国专用车行业将由规模扩张阶段进入高质量发展阶段。

行业政策背景：国家规范行业转型发展

近年来，国务院、工信部、交通运输部等多部门都陆续印发了支持、规范专用车行业的发展政策，内容涉及专用车疫情使用规范、专用车厂建设规范、专用车相关购置税、新能源专用车补贴等内容。

行业发展现状

——专用车产品需求以厢式专用车为主

从销售类型来看，2021年度，中国专用车行业细分产品以厢式专用车销量排名第一，销量占比达到53.41%;排名第二的是仓栅式专用车，占比达到22.44%;罐式专用车排名第三，销量占比为10.53%。以上三类合计占比达到86.38%，占据专用车绝大部分市场。

反映至用途上来看，厢式专用车、仓栅式专用车主要是用于城市间物流运输，而近年来居民对于生鲜食品的需求刺激了厢式冷藏车的快速增长;罐式专用车主要是用于工程需求，工程车的市场需求与国内固定资产投资相关性较大。

——专用车市场销量呈现大幅波动

2014-2021年中国专用车的销量整体趋势向上，但增速波动变化。2020年我国专用车零售市场销量为165.1万辆，同比增长24.98%，主要系2020年4月之后，国内疫情逐步得到控制，企业复工复产，为拉动经济增长，中央及各地方政府纷纷加大基建投资力度，大量基建项目集中开工，专用车市场需求大幅增长。

2021年，中国专用车市场销量148.7万辆，主要系受排放标准切换带来的消费观望、房地产行业遇冷基建放缓、前期政策红利有所减弱等因素影响，2021年专用车销量有所减弱。

2022年前五个月，中国专用车市场销量39.40万辆，同比下降了46.55%，主要系2022年上半年中国多地疫情复发，严格的封锁管控限制了物流车需求;国内房地产投资大幅下降抑制工程专用车需求，整体消费端仍较为乏力，专用车销售局面的改善仍需等待政策、市场发力。

——专用车市场参与者划分六大派系

根据汽车构造不同，可以将专用汽车分为厢式、罐式、专用自卸、仓栅式、起重举升专用、特种结构专用等六种类型。目前，中国专用车市场的参与者较多，大型企业覆盖的产品类型较为丰富，但也有部分中小企业在某一类型较为突出。

厢式专用车市场是专用车市场销量占比最大的板块，主要参与者包括福田汽车、江淮汽车、中国一汽、江铃汽车等;仓栅式专用车市场参与者包括中国一汽、东风汽车、福田戴姆勒等;罐式专用车市场参与者包括三一汽车、程力集团、中联重科等;专用自卸专用车市场参与者包括上汽红岩、中联重科、程力集团等;起重举升专用车市场参与者包括徐工机械、中联重科、三一汽车等;特种结构专用车市场参与者包括程力集团、中联重科、三一汽车等。

——中国专用车市场规模有所收缩

福田汽车积累了雄厚的品牌资产，2020年，世界品牌实验室作为独立第三方的品牌评审机构发布《中国500最具价值品牌》排行榜，福田汽车以1685.92亿元排名第34名，位居商用车行业第一、汽车行业第四，连续多年领跑商用车行业。本文参考标杆企业——福田汽车旗下物流车、作业车、工程车典型产品价格，测算中国专用车行业市场规模。

根据测算结果，2016-2021年，中国专用车行业市场规模整体呈现向上趋势，略有波动。但由于2022年上半年中国专用车市场销量大幅减少，市场规模亦呈现大幅收缩的局面。

注：根据销量*价格测算市场规模，其中销量数据来源于中汽数据，价格数据参考福田汽车旗下物流车、作业车、工程车典型产品价格。

行业竞争格局

——区域竞争：华东区域企业聚集性更强

通过查询经营范围、企业简介、企业品牌涵盖“专用汽车”的企业，并筛选行业归属为“制造业”、实缴资本在1万元以上的企业，截至2022年7月，共有相关企业1.1万余家。

从区域分布来看，江苏省分布最为集中，其次山东、浙江、广东相关企业数量较多，属于我国专用车企业分布最多的四个省市。此外，湖北、河北、河南、福建的专用车相关企业数量较为丰富。整体上看，专用车企业在华东、华中地区聚集性较好。

从代表性企业分布情况来看，安徽省的代表性企业分布数量最多，有江淮汽车、汉马科技等专用车企业，还有产业链上游的全柴动力、国轩高科、中鼎股份等企业;其次为广东省，主要有中集车辆等专用车企业，以及产业链上游的比亚迪、亿纬锂能等;山东省有中国重汽、潍柴动力;北京市有福田汽车、三一重工等。

——企业竞争：北汽福田占据龙头地位 整体市场集中度较高

根据汉阳专用汽车研究所数据，从2022年第一季度专用车销量数据来看，在整体专用车市场，北汽福田销量处于绝对领先地位，市场占有率约14%。此外，中国一汽、江淮汽车销量占有率达到7%及6.5%，前三甲销量占比均超过5%。中国重汽、东风汽车、江铃汽车、上汽五菱等品牌专用车销量规模紧随其后，市占率均为4%左右。

注：按汽车销售数量统计市场份额，统计时间截至2022年3月。

总体来看，我国专用车行业的市场集中度较高。从行业特征来看，行业盈利效果一般，且专用车市场具有明显的规模效应，往往需要实力强劲的大型企业才得以生存，目前行业内重要的参与者均是具备国资背景的大型专用汽车生产商，如北汽福田、一汽集团、东风汽车等。2022年第一季度，整体专用车市场CR3在28%左右，CR10在53%左右，主要是因为专用车行业具有资本壁垒、渠道壁垒、技术壁垒等，新进入者参与难度较大，现有行业参与者较为稳定，市场的集中度相对较高。

注：按汽车销售数量统计市场份额，统计时间截至2022年3月。

行业发展前景及趋势预测

——新能源产品将加速替代 专用车市场集中度进一步提高

在产品方面，基于“双碳”背景，新能源专用车对于现有燃油类专用车的替代将是未来趋势，目前部分重点企业已在加速研发新能源专用车产品，提出将“电动化”作为发展战略，未来能够结构转型将在专用车行业显现。在市场方面，专用车行业在“十四五”时期将从追求规模化发展转向高质量发展，行业的竞争或进一步加剧，而本行业具有明显的资金壁垒、渠道壁垒、技术壁垒，现有的专用车强企综合实力强劲，有望在未来竞争中打造更强的产品力优势，加速吞没中小企业市场份额，提高市场集中度。

——行业市场规模将保持中高速增长

从汽车销量来看，2020年中国商用车销量同比增长约20%，2021年同比下降约5%，主要系2020年4月之后中央及各地方政府纷纷加大基建投资力度，大量基建项目集中开工，拉动商用车市场在2020年快速增长，而2021年短期投资刺激减弱，商用车销量同比有所降低。2022年前五个月，中国专用车销量同比大幅下滑了46.55%，主要系2022年上半年中国多地疫情复发，严格的封锁管控限制了物流车需求;国内房地产投资大幅下降抑制工程专用车需求，整体消费端仍较为乏力，专用车销售局面的受挫。展望2022年，中国仍将完成全年5.5%的GDP增长目标，预期下半年主要依靠投资端发力，包括促使房地产投资改善等政策性措施有望出台，并通过一系列货币政策传导恢复消费端活力，以实现全年GDP增长目标，预计下半年专用车市场将有所复苏，但全年仍有较大的销量下降。长远来看，随着中国经济仍将保持中高速发展、中国商用车总体竞争力在国际市场不断增长，中国专用车市场总体销量仍将保持上升趋势。

从销售价格来看，中国专用车产品功能日渐丰富，针对具体细分领域的专用车品类增多，行业进一步精细化，企业进一步开发细分市场，产品力进一步凸显，产品有望保持自身较高附加值，价格有望稳步上涨。

基于以上分析，初步预计中国专用车市场在经历2022年的大幅调整后，2023-2027年市场规模将保持5%左右复合增速，预计至2027年，中国专用车市场规模将达到4183亿元。