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[导读]随着新冠带动的IT消费热潮褪去,半导体行业步入下行周期,晶圆厂资本支出也出现调整。尽管下游需求逆转,但对于过去两年一直大举支出的芯片制造商而言,削减运营成本和资本支出并不容易,特别是欧美各国扶持芯片产业政策,以致厂商扩产,且不少项目已处于在建阶段,资本支出调整空间有限。

随着新冠带动的IT消费热潮褪去,半导体行业步入下行周期,晶圆厂资本支出也出现调整。尽管下游需求逆转,但对于过去两年一直大举支出的芯片制造商而言,削减运营成本和资本支出并不容易,特别是欧美各国扶持芯片产业政策,以致厂商扩产,且不少项目已处于在建阶段,资本支出调整空间有限。

中国的芯片制造业真的很差吗?看完这个权威排名,你的想法一定会得到改观。

9月28日,权威市场研究机构集邦咨询TrendForce发布2022年第二季全球前十大晶圆代工业者营收排名,中国(包括海峡两岸)晶圆厂产值在全球处于绝对领先地位,台积电、联电、中芯国际、华虹集团、力积电、世界先进、合肥晶合集成这七家中国代工厂合计营收252亿美元,占全球晶圆厂总营收的76%。

具体来看,台积电第二季度营收为181.5亿美元,排名第一;联电第二季度营收24.5亿美元,排名第三;中芯国际第二季度营收19亿美元,排名第五;华鸿集团第二季度营收10.56亿美元;力积电第二季度营收6.56亿美元;世界先进第二季度营收5.2亿美元;合肥晶合集成营收4.63亿美元。

从宏观上来看,世界主要芯片产能都集中在中国,这是美国一直期望芯片制造业回归北美本土的主要原因。

但细分来看,中国的芯片产能主要集中在中国台湾,台积电、联电、力积电、世界先进四家中国台湾公司营收占中国晶圆代工厂总营收的86%。

如果只看中国大陆晶圆厂,中芯国际、华虹集团和合肥晶合集成的营收占全球晶圆代工厂总营收的10%,也是非常不错的成绩。

11月初,台积电已将300名员工送上飞往美国的包机,未来几个月还将有6架包机,将总计超过千名的工程师与其家人陆续送至美国。

据台媒《商业周刊》报道,台积电送往美国的工程师不仅是该公司美国亚利桑那州晶圆厂的主力部队,更是美国振兴半导体产业的关键人才。

据悉,台积电美国亚利桑那州晶圆厂将于12月初举行“首部机器移机”典礼,市场消息传出台积电将邀请美国总统拜登出席。对此,台积电未证实,仅表示,12月计划邀请包含客户、供应商、学术界和政府代表在内嘉宾,一同庆祝首批机器设备到厂的重要里程碑。

台积电指出,随着机器设备到厂,意味厂房已部分完工,接下来将为迁入第一批用于半导体制造的尖端设备做好准备;亚利桑那州5纳米厂约于18个月前动工,建设进度如预期,将于2024年开始量产,月产能2万片。

台积电的这一“落户”也为当地带来了重大利好,美国凤凰城经济发展促进会(GPEC)预估,此厂区将在10年内创造近4300个直接和间接就业机会,这等同为该地区再增2成的半导体工作数量。与此同时,当地的房价也“水涨船高”,根据调查,凤凰城地区的房价中位数已从2020年的29万美元,涨到今年10月的近45万美元。

目前,Top10的晶圆厂中,已经有5家发布了业绩报告,分别是台积电、联华电子、中芯国际、华虹半导体和世界先进。

从报表来看,3季度真的是一个丰收的季度,因为大家的营收增长非常厉害,甚至可以说是又创新高了。

如上图所示,5大代工厂中,台积电增长48%,联电增长35%,中芯增长42%,华虹40%,世界先进增长12.2%。从这个增长率来看,确实是半导体的盛世。

而为何增长这么猛,原因当然还是在于自2020年开始的缺芯潮,导致晶圆全线涨价,同时晶圆厂们扩产,且产能利用率拉满,有些晶圆厂产能利用率甚至是超过了100%,当然营收会大增。

但是,增长的故事,可能到3季度就要逆转真下了,甚至有媒体表示,3季度业绩虽好,这可能是晶圆厂们未来3年中,最好的业绩了,得珍惜。

为何这可能是未来三年最好的业绩?因为目前晶圆已经是产能过剩余,降价、减产、裁员,已经成为了晶圆厂挥之不去的阴影了。

在台积电发布3季度报表的时候就说了,台积电预测四季度的营收不会有增长,而且“2023年半导体行业可能会下滑,台积电也不能幸免”。

近日,国际半导体产业协会(SEMI)发布了一份数据,表示到2024年底,将建立31座晶圆厂,并且这31座晶圆厂,全部是成熟制程。

所以SEMI表示,考虑到当前成熟制程的市场需求在下滑,一旦随着大陆的这些晶圆厂投产,未来只怕成熟制程会是供过于求。

事实上,SEMI的担忧不是没有道理的,因为现在在兴建晶圆厂这一块,中国大陆确实速度太快了,远超台湾省、美国、日本、韩国等地。

数据显示,2020到2024年在建晶圆厂这一块,大陆是31座,而台湾同期仅为19座,美国同期计划是12座,说明美国和台湾建立的晶圆厂数量,合计才达到大陆的数量。

所以一旦这些晶圆厂投产后,非常有可能,全球越来越多的芯片买家,会依赖于大陆的成熟制程,毕竟当前成熟制程的芯片不可或缺,至少还占全部芯片的50%+左右的份额。

此外,机构International Business Strategies还出具了一份数据,那就是大陆晶圆自给率情况,上面显示在2015年时,自给率仅为10%左右,但到2022年时,预计会达到25.61%左右。

这样算下来,可能到了2025年,全球28nm及以上的成熟制程芯片,至少有40%的产能会是在中国大陆,会远高于2021的15%。所以大家都担忧,未来成熟制程会被中国大陆卡着脖子。

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