从CITE2018看中国厂商的进步与差距

“三流公司做产品，二流公司做品牌，一流公司做标准”，类似的说法在产业界并不少见。但这种说法有将商业模式简化到失真的程度之嫌，没有过硬的产品，品牌如何立起来？标准如何去落地？尤其在电子行业，小到被动贴片元器件，大到复杂的系统级芯片（SoC），以及最终的系统实现与运维服务，缺了哪一个都玩不转，能把哪一个玩到极致都不容易。

从电容谈起

以往被忽视的贴片元器件就是一个明显的例子。贴片阻容价格低廉，通常在成本核算时都不被重视，但自从2017年出现的贴片电容涨价潮开始，被动贴片元件价格一路水涨船高，到现在供需紧张状况也没有出现缓解的征兆。“0603（贴片电容尺寸，面积为0.06英寸*0.03英寸）104（0.1uF）之前是7块钱每千颗，现在几百块，电阻已经翻了6、7倍，而且还限购，”谈到当前的市场状况，深圳宇阳科技销售总监马鹏表示，由于价格大幅上涨，再加上缺货，大部分系统厂商将电容供应问题上升到总裁级别来处理，“这一波大的缺货，包括价格上涨，让客户上上下下都来重视电容的问题。有能力的公司，都在设计中想法设法来偷电容（通过设计方法，减少电容用量），之前的设计每块板子可能用120颗电容，偷完可能只需要100颗，出货量大的话，就会省很多电容。”

电容缺货，部分是因为生产厂商主动结构性调整产能。小型化是领先厂商一直在主导的方向，0603电容缺货的主要原因是市场需求仍在，但由于生产效率低，技术相对落后，包括宇阳科技在内的很多厂商倾向于将0603需求用0402或0201尺寸的电容替代。“小型化是大势所趋，0201生产效率是0402的2.7倍。0603市场上能做的厂商很多，但愿意做的只有两三家，所以我们推荐一步到位将0603电容改为0201，有的可能只能先改到0402。0201产能已经超过0402，所以从设计方案的长期兼容性来看，还是推荐用0201，现在电视这么大的设备，都在改用0201，并不都是因为空间的原因。” 不过马鹏也指出，从0402（或0603）电容切换到0201是一整套体系切换，无论采购策略与资源管理，还是设计研发与生产制造，以及售后维修，均要做调整，所以切换也不会很快。但长期来看，虽然表面贴（SMT）产线改造需要投入成本，但电容价格的下降可以很容易补偿设备支出。在0201电容产能上，宇阳科技已经位列全球第二，今年扩产完成后，有希望超过村田，位居第一。

缺货还有部分是因为需求在增长，“现在低端手机也要300到400颗电容，高端的一般用600至700颗电容，苹果用900颗，”马鹏表示，汽车和工业应用增长快，对电容需求增多，而且由于汽车和工业需要的容值较高，也容易挤占产能，“高容值更占产能，一条生产线，如果105（1uF）可以产出10亿颗，做101（100pF）可以产出20亿颗。”

当然也离不开部分原厂及分销商的炒作。日系村田等厂商主动撤离低利润市场，于是三星与台系厂商趁机涨价，分销代理渠道推泼助澜，国内原厂现阶段尚未获得市场价格主导权。“当前市场上信息真真假假，0201价格相对稳定，0402不可控，0603有被操控可能性很大，”马鹏认为，作为原厂，看到0603的需求非常多，但宇阳科技并未打算恢复0603的生产，“需求已经摸清楚了，我们感觉，外面在瞎折腾。”

逐渐提升自给率的屏幕

与以前不受重视甚至“受气”的被动元器件相比，显示屏一直备受瞩目。中国作为个人电脑与电视生产大国，最核心的芯片与屏幕都长期受制于人。

以电视为例，国内电视产业投巨资建设的显像管产业，被平面显示器打败，从2004年到2009年短短5年时间，中国花费20多年时间建立起来的彩色显像管工业，被技术换代彻底摧毁。电视厂商只能被迫花费巨资，向韩国、台湾地区和日本厂商购买液晶面板。以 2010 年为例，当年中国液晶面板进口额超过 400 亿美元，仅次于集成电路（1569 亿美元）、石油（1351 亿美元）和铁矿石（794 亿美元）。 随着我国液晶电视产能的持续增长，这种产业核心部件受制于人的尴尬局面，已经严重威 胁中国电视产业安全。在 1998 年至 2008 年，日韩平板电视厂商（甚至台湾企业）“拥屏自 重”，肆意侵蚀中国彩电市场份额，并且对中国企业进行严格的液晶技术封锁。这一局面直 至 2008 年全球金融危机，导致世界液晶面板价格崩盘才告一段落。为了突破产业困局，从 2009 年起，国内液晶面板企业逆势扩张，打响了产业反击战。

以京东方、华星光电、维信诺等厂商为代表的中国面板厂在屏幕领域取得了相当大的成就，中国面板企业的崛起，使得中国液晶面板的进口额开始逐年下降。据海关总署数据，2016年中国液晶面板进口额为318.49亿美元，与2012年相比，大跌了36.69%，进口额已经跌回到十年前的水平。

根据市场调研机构IHS Markit的数据，京东方在大型显示器出货量中占第一位。IHS表示京东方在平板电脑、笔记本电脑等大于9英寸的显示器出货量中位居首位，笔记本电脑屏幕表现尤其出色，京东方为笔记本电脑显示器提供了29％的全球市场份额，与市占率20％的亚军Innolux进一步拉开了距离。LG仍然是电视面板的最大供应商，占21.4％，其次是创新占16.3％，而京东方占15.9％

在手机等便携式设备上，AMOLED技术引领了小尺寸显示屏发展方向。在AMOLED领域，三星是现在的绝对霸主，但中国也有数家厂商在OLED市场耕耘多年。

根据维信诺的资料，该公司在2003年就实现了AMOLED样品点亮，⾃主设计和建成了中国大陆首条PMOLED量产线和专业的 5.5 代AMOLED量产线，2015年实现AMOLED量产，到2017年做到国内AMOLED面板出货面积最多，其主导建设的中国⾸条第6代全柔性AMOLED ⼤规模量产线现也在快速推进中， 并将于2018年中期启动产线运行。

在第六届中国电子信息博览会”（简称“CITE 2018”）上，维信诺发布并展示了“全球首款7.2英寸卷屏概念机”和“3.35英寸柔性显示智能可穿戴手机”。前者可量产的7.2英寸屏幕卷曲半径达到6mm，可实现平板电脑与手机之间的无缝链接；而后者则集合了手机与手表功能于一身，屏幕及配套设备均可柔软环绕于手腕，弯曲弧度符合人体工学设计，同时这也是目前应用了最大且可量产柔性AMOLED显示屏幕的智能可穿戴手机。

喜忧参半的终端产品

相比元器件，终端产品制造生产方面中国优势明显。“我国作为全球最大电子信息产品制造基地的地位更加稳固，手机、微型计算机、网络通信设备、彩电等主要产品产量继续居全球首位。”工业和信息化部部长苗圩在CITE 2018开幕式上发言时表示，中国电子信息产业保持快速发展的良好态势，2017年规模以上电子信息制造业收入超过13万亿元，软件信息技术服务业收入突破5万亿元，行业整体规模超过18万亿元。

根据产业链相关数据，全球电视出货量约2亿台，在中国生产的数量约8成以上，三星、索尼等中低端都在国内设计代工生产。

如前所述，在从显像管到液晶屏的转化过程中，中国彩电产业在核心元器件供应上吃过苦头，所以核心厂商加强了供应链安全建设。海信是较早认识到芯片重要性并付诸行动追赶的中国企业之一，在液晶模组方面，海信在2007年建成国内首条液晶模组生产线，2008年建成中国第一条大屏幕LED液晶模组生产线。

在芯片方面，海信也早有布局。据新华网等媒体报道，早在2005年，海信就发布了中国首颗具有自主知识产权的彩电芯片“信芯一号”，2013年研制完成国内首款网络多媒体电视SOC主芯片，并成功实现整机量产，海信为何要自主研发电视芯片？2015年11月，海信集团在北京发布了最新一代芯片产品Hi-View Pro画质引擎芯片，海信集团董事长周厚健在一封内部邮件中这样说道：作为互联网核心技术，厂商没有自己的芯片就没有定义产品的资格，因此难以摆脱产品同质化，永远只能做二流厂家。周厚健要求海信内部将芯片开发与使用站在海信生死存亡的角度来看待和行动。

目前全球电视主芯片仍以联发科为主，但大陆海思的电视主芯片市场份额快速上升。在屏幕驱动、电源芯片等领域也都有实现部分国产替代。彩电产业供应链安全在持续改善，但尚未达到自主可控的要求，如果屏幕驱动与主芯片被禁运，彩电业可能会比中兴通讯的状况好一点，但生产也一定会收到影响。不过中国彩电企业由于竞争激烈，靠近用户，只能深挖用户需求、不断创新才能生存，反而获得了用户肯定，中国厂商如今已经在应用上开始引领风潮。

在CITE 2018上，海信展出的4K激光电视、世界杯限量版产品U9、世界杯指定产品U7均吸引了参展观众目光，其全新升级的VIDAA AI人工智能系统，拥有全场景语音和全场景图搜功能，将为球迷打造出一届“人工智能”世界杯。

平台技术

从元器件到品牌终端，再往上走就是做技术标准。人工智能是当前最火的风口之一，其中语音应用又是目前商业化落地最成功的方向之一，在语音技术上积累近20年的科大讯飞表示，中文语音市场70%以上的份额被其占据，2017年11月，科技部公布了首批4个国家人工智能开放创新平台，依托科大讯飞建设的智能语音平台是其中之一。

在CITE 2018“人工智能行业企业家峰会”上，科大讯飞执行总裁胡郁发表“AI赋能，智赢未来”的主题演讲，在回顾了人工智能技术发展之后，胡郁表示，人工智能目前主要的两个功能就是人机交互与专家系统，在人机交互方面语音交互将最有发展潜力。“人类输出信息90%靠语音，机器输出信息主要靠显示屏，而人获取消息的主要方式是眼睛，所以人能理解显示器里面的消息。机器输入信息以前靠键盘，现在机器能听懂我们的语音，这就构成了一个工程上的闭环：机器有显示屏，人类可以获取显示屏承载的信息，人类用语音输出，机器用语音接收。这种闭环，我们称之为基于视觉呈现的语音交互。”

胡郁认为，语音应用市场极为广阔，但只依赖技术授权无法支撑得起一个很大的产业，所以基于视觉呈现的语音交互将是一个技术平台，该平台的发展会产生一种全新的商业模式，比如利润共享，“互联网讲的是一家独大，但在人工智能行业，将来一定是大家互惠互利，各得其利，才能够发展出健康的人工智能商业生态。我认为知识、经验、数据和利益要进行共享，合作共赢是这个生态最终的目标，所以我也把这种生态叫做混合正交的商业生态。”

自主可控虽任重道远，但必须做到

中兴被禁运事件给中国电子制造业乃至整个工业体系都敲了一记警钟，作为中国第二大、全球第四大通信设备制造商，美国商务部一纸禁令就能让其进入休克状态，中国电子信息制造业生态之脆弱在这次危机中被全面暴露出来。

从第六届中国电子信息博览会上，也可以看出一些端倪。我们在被动元器件、芯片与屏幕等领域都有布局，但话语权都不强；终端产品引领风潮，但因主芯片大多外购，供应安全是一个问题，产品同质化是另一个问题；在人工智能等风口上，中国迎来了并跑的机会，但在美国对中国产业发展加强遏制，以及中国技术平台化上仍存在经验不足、资源不通等等背景下，要真正成长为行业标准，还需时日。中国还没有哪一家公司能像博通那样声称：信息数据流99.9%的路径都与自己相关。

对中国电子产业从业者而言，实现自主可控是一项既紧迫又要稳妥推进的任务。一方面，我们要争分夺秒，加快发展步伐尽快提升自主可控率以降低对外部依赖；另一方面，我们不要操之过急，不顾实际情况去拔高发展速度，这样做通常会对产业造成非常负面的影响，欲速则不达。

中国电子制造业大而不强的现状亟需改变，这种局面一定会改变。