欧盟电池行动计划路数已定，我们能从中悟出什么？

时间：2023-01-11 20:20:03

关键字：电池实验室市场

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[导读]欧洲电池行业一直热衷于将一些改进技术从实验室推向市场，满足新的需求和要求。欧洲主流电池技术包括铅、锂和镍基电池；钠技术也有改进的潜力，研发重点是通过设计改进提高充电能力和延长循环寿命。

欧洲电池行业一直热衷于将一些改进技术从实验室推向市场，满足新的需求和要求。欧洲主流电池技术包括铅、锂和镍基电池；钠技术也有改进的潜力，研发重点是通过设计改进提高充电能力和延长循环寿命。

历经7年、35轮谈判的中欧投资协定终于在中欧建交45周年之际达成共识。中国的电子产品、机电设备、元器件等大宗商品将继续供给欧盟各国，以锂离子电池为代表的中国电池企业也已搭车出海。

尽管欧洲拥有世界上最强大的汽车品牌，但是在新能源特别是动力电池方面欧洲已明显落后于亚洲，为此，在政府和产业界的支持下，欧洲正在奋起直追。

我们来看看EUROBAT（欧洲汽车和工业电池制造商协会）最近发布的《2030电池创新路线图》对动力电池技术、市场及细分领域做出了哪些评价和预期。

公平竞争谋发展

在欧盟，尽管推动电动汽车的锂离子电池制造对满足未来需求至关重要，但欧洲电池联盟（European Battery Alliance）认为，欧盟的电池行动计划不应仅限于一项技术和应用，因为多种电池技术将有助于实现绿色协议的零排放目标。

其他应用领域和欧盟铅蓄电池制造业的情况完全不同，已有成熟的制造商和供应链，在众多当前和新兴市场中拥有领先地位。与此同时，某些技术已经处于非常先进的发展阶段。一些国家的回收过程尚未达到工业规模，需要得到支持才能改善。所有电池技术必须研发未来和创新的解决方案，特别是铅蓄电池。

为欧洲电池行业的可持续性发展，EUROBAT建议采用平衡的立法方法，支持所有技术，不让一种技术优先于另一种技术。未来的欧盟研发公共资金活动应针对不同应用研究，在不同的技术之间平等分配。

EUROBAT的涵盖范围

如今，电池技术在不同细分市场仍处于竞争或互补状态，如果为所有技术敞开大门，使其市场创新最大化，将实现绿色协议目标，使欧洲从中受益。

EUROBAT是ETIP“电池欧洲”WG2（“原材料和回收”）的成员，也是“电池2030+”计划的支持性合作伙伴，旨在跟进功能需求，实现欧盟的零排放目标。

EUROBAT的表明，每种技术都有各自的特点和巨大的发展潜力，这将有助于在2050年之前实现欧洲的气候中立。

四大技术求创新

市场驱动的研发产生了各种各样的商用铅、镍、锂和钠基电池产品，这几十年来不断改进的结果，满足了应用特定及其不断增长的需求。

欧洲电池行业一直热衷于将一些改进技术从实验室推向市场，满足新的需求和要求。目前，欧洲电池行业在以铅基汽车和动力市场保持领先地位，固定业务中领先程度不大。

欧洲主流电池技术包括铅、锂和镍基电池；钠技术也有改进的潜力，研发重点是通过设计改进提高充电能力和延长循环寿命。不过，这类技术涵盖范围较小，不做详细评价。

欧洲四大电池技术

铅基技术改进推动环a保

100多年来，铅蓄电池一直是工业和汽车市场的主要储能装置。铅蓄电池有不同设计可供选择，一个重要选择是富液式或排气式，需要维护；另一个是免维护阀控（VRLA）电池。它们可以连接大型电池装置，而无需复杂的管理系统，与其他技术相比，每千瓦时安装成本和发电量成本较低。

铅蓄电池在功能性、耐用性和成本方面的创新常被忽视。最近主流的吸收式玻璃纤维毡（AGM）电池、增强型富液式电池（EFB）、电池监测传感器和电池管理系统（BMS）的促进了铅基技术的持续改进。

为了与新的电化学存储技术竞争，需要加快创新步伐，包括在不妥协的高温耐久性下更好地接受动态电荷，或提高循环寿命来提高能量和功率密度；通过开发新的先进添加剂来降低内阻来提高比功率，或通过设计改进耐腐蚀铅合金来延长循环寿命；还可以开发更智能的电池操作模式。

除了对电解液、所用材料和组件的基础研究，还可以采用创新材料，如合成膨胀剂、纳米碳材料、新合金成分、改进的薄板纯铅（TPPL）和双极电池设计等组件，以进一步满足未来多种应用的需求。

铅蓄电池在各种强化技术方面的进一步发展将有助于实现欧洲绿色协议中的零排放目标，特别是满足两个关键领域的新市场需求：

汽车启/停和微混动力电池关键性能指标及中期目标

工业固定式储能电池关键性能指标及中期目标

铅蓄电池循环经济目标是，到2030年，铅蓄电池的回收利用目标将保持在很高的水平，效率将达到90%以上，活性材料的回收利用率将达到99%，实现循环经济，使整个价值链受益。

锂基技术材料创新

锂离子（Li-ion）是汽车和工业应用的领先技术，到2030年仍将如此，目前已成为不同应用批量生产和部署的标准电池。对更高能量密度的主要要求是实现更长行驶里程，这与电子交通直接相关。

2030年发展路线图主要考虑基于改性镍钴锰氧化物（NMC）材料的锂基技术，从NMC 111到NMC 811，使镍含量增加，钴含量降低，还有碳/硅复合材料的高电容负极材料的应用。固态技术也将有针对性地提高能量密度和安全性。

锂离子技术包括的负极和正极材料组合

2030年进一步开发的几代锂材料包括锂离子、富镍NMC正极和负极新材料（如Si/C复合材料）：

2a代：NMC 111 / 100% C

2b代：NMC 523 -622 /100% C

3a代：NMC 622 / C+ Si（5-10%）

3b代：NMC 811 / Si/C复合材料

由于正负极材料可能组合的多样性，由此产生的锂离子电池显示出适合不同应用的特定和个体性能特征。从材料研究、工艺、生产、开发、回收利用、安全和运输等方面来看，发展适合工业和汽车应用的锂离子技术仍然是一个挑战。

锂离子、富镍NMC电极新材料发展路线图

正极材料的要求包括：高比能（mAh/g）、安全、稳定性（循环和日历寿命）、高压、低极化、价格低廉、稀有材料含量低（如钴）、生产时二氧化碳排放量低、对环境和道德无害、易于处理、可用性好、高功率能力。

经济和环境要求包括：价格低廉、稀有材料含量低（如钴）、易于处理、可用性好、环境安全和道德、操作安全、生产过程中二氧化碳排放量低。

面对的挑战包括：生产工艺、回收过程和运输安全。

锂离子电池的循环经济目标在于，其回收目标将维持在目前50%的水平，而到2030年，活性材料回收率预计将从65%提高到85%，未来将回收镍、钴和锂，使其在商业上完全可行。

镍基技术

镍基电池是在极端气候、循环或快速充电条件下应用的首选技术。不同的设计可供选择：软包、烧结、塑料粘合、镍泡沫和纤维电极。电池为棱柱形或螺旋卷绕式、富液式（或“排气式”）或阀控式，后者也无需维护。

由于几十年来在最极端的操作条件下的安全使用和不断发展，镍镉主要用于特殊和利基应用。通过使用创新材料，这项技术可以进一步开发现有应用，并作为替代解决方案，其在极端条件下的关键性能仍有进一步改进的潜力。镍基电池是未来十年应考虑的工业应用电化学存储系统之一。

镍基电池循环经济目标是到2030年回收效率从目前的79%（活性材料为50%）提高到80-85%（活性材料为55-60%），以达到收支平衡的商业模式。

每种技术的特点和创新潜力

从表中可以看出EUROBAT对每种电池技术最新性能数据的评估和2030年目标，包括每项技术的能力和创新潜力。

每种电池技术的性能参数和2030年目标

从蜘蛛图可以看到2020年各电池技术的关键性能指标（KPI），如重量和体积能量和功率密度、快速充电时间、能量吞吐量、日历寿命和回收率等方面的发展状况和2030年的创新潜力。

铅基技术KPI及2030年目标

镍基技术KPI及2030年目标

锂基技术KPI及2030年目标

2030年每种电池技术的目标关键性能指标则展示了市场上技术互补性的延续。

2030年每种技术的KPI概览

研发创新的四大应用领域

路线图选择了四个关键应用领域：汽车出行、材料处理和物流、越野运输和固定存储。

汽车出行领域

如今，电动汽车开始为人们接受，而汽车电池的主要挑战在于实现不同混合和电气化程度的汽车动能，包括启/停、微混、插电式混动汽车（PHEV）和纯电动汽车（BEV）。根据应用的不同，各种电池会继续共存下去。PHEV/EV有助于在减少本地排放的同时减小内燃机尺寸。

12V辅助电池

用于燃油车和各种PHEV的12V辅助电池的主要功能包括：支持12V负载，保证车载网络正常运行，在紧急情况下确保安全的操控。在这方面，虽然铅蓄电池用量很大，但锂离子电池也可以占有一席之地。后者的优势在于能量和功率密度。如果锂离子电池在高成本、安全性、可回收性及极端温度性能方面加以改进，就可以与铅蓄电池竞争。

重型商用深循环电池

现在，欧盟要求许多城市卡车在夜间充电或卸货时不能空转，欧盟立法的变化对电池有了新的要求，即将开启一个新的市场，特别是重型商用车（HCV）的备用电池。这类电池可以确保在发动机不运转且电能需求高的情况下提供高能量。这就是所谓的深循环（放电深度（DOD）高于80%）特性。目前，传统启动或两用铅蓄电池无法满足这一要求。铅蓄电池可以用于这种用途；解决了温窗和成本问题，锂离子电池也可能进入这个市场。

电动汽车电池

欧盟委员会看好整个电动汽车电池价值链的重要意义，主要采用的锂离子电池技术是镍锰钴氧化物（NMC）和磷酸铁锂（LFP）。铅技术不适合这类推进应用。相比燃油动力，锂动力电池的挑战仍然是高成本和里程有限。另外，充电速度和安全性也是其创新的关键。欧盟正在寻找提高锂离子电池体积和重量密度，同时保证安全性的材料。NMC和固态技术是研发方向。

物料处理和物流领域

物料搬运电池

物流应用包括订单分拣机、电动叉车、托盘车和侧向装卸机，以及自动引导车辆（AGV）和机器人叉车等。

用于物料搬运应用的电池是一个传统市场，EUROBAT估计，其中铅蓄电池约占90%市场份额，锂离子电池刚开始进入。全球电池叉车市场额定功率为32GWh，年增长率为8%。在噪音和排放法规的推动下，电池叉车正在取代燃油叉车，到2030年市场将达73GWh。

铅蓄电池适合一班制或现场有换电基础设施的应用，需要有足够的充电时间。锂离子电池适合对能源要求更高且电池充电时间有限的多班作业。在极端温度条件下（如冷库）镍基电池是最佳选择。

自动导向车电池

自动导向车辆是现代生产线与传统运输工具之间的一个平滑连接。在-40℃至60℃工作温度范围，镍镉电池一直是最佳选择。具有高能量和功率密度的锂离子电池也已进入该市场，但由于电池室受限，且重载需要较大的电流，锂离子电池需要增加体积能量密度和循环能力。

越野运输领域

越野市场非常多样化，包括海运、铁路和空运，以及农业、清洁机械、休闲车和高尔夫球车等。

铁路电池

铁路基础设施是欧洲最有效的运输方式，更高性能电池的开发有助于支持车辆和基础设施创新。

EUROBAT估计，铁路电池市场增长潜力很大，到2025年，锂离子电池、镍镉电池和铅蓄电池的年增长率分别可达25%、5%和4%。

铁路电力牵引（包括通勤列车和地铁列车）的混合化和电气化的电池系统的新应用。锂离子电池尤其能满足此类应用所需的高能量、功率密度和循环特性。此外，由于其免维护和寿命更长等优点，有望成为增长最快的市场。

船只电气化电池

目前，欧洲正在推进对所有形式船只的电气化，而电池是推动海洋和内陆水域船队转型的助推器，这是锂离子电池的一个机会。锂离子电池非常适合推进需求，铅蓄电池则更适合船载辅助服务，参考安全保障功能和柴油机启动。

大型船舶和渡轮的动力系统都有不同程度的混合。一些长途游轮通过热机发电机给电池充电，为电力推进提供动力，以减少满功率运行时的油耗和排放，在进入海港时也可以纯电动模式运行。

小型船舶推进的混合电力系统正在发展，包括搭载太阳能和风能动力。全电动插电式船舶利益利用港口充电基础设施充电，让船舶在使用过程中不产生任何燃油消耗或排放。

固定储能领域

在电力系统的重大变革中，欧洲需要更大的灵活性和互联性，以优化能源资源。所有电池技术在电网的各个层面都有着重要作用，包括发电和输电、配电和家庭，电池将为可再生能源的整合和稳定电网提供重要服务，也可以为环保、安全可靠的能源供应系统提供灵活性，实现系统的分散和高比例可再生能源的集成，同时支持电动汽车充电设施。其关键功能包括：

稳定中低压电网的电压

确保全球能源平衡和频率

防止电网过载

平衡发电和可再生能源需求

剩余能源管理

固定式蓄电池业务包括不间断电源（UPS）、电信，以及电表后端住宅/商业储能和发电机组层面、输电（TSO）和配电（DSO）系统运营商层面的公用电网规模储能系统，欧洲在这些市场占有很强地位。

UPS电池

UPS是一个传统市场，到2030年，全球市场将从15GWh增长到24GWh，年增长率为4%。增长是大数据使用的增加以及对新数据存储中心的更多需求。期间，锂电池市场将达到18%。

UPS应用的关键性能指标是能量、功率密度和系统成本，以及充电可接受性、能量吞吐量、工作温度范围和更少的冷却。由于临界负荷是带电运行，电池必须提供更大输出，因此需要提高功率密度。铅和锂技术都要满足这一要求。UPS备用电池还可以产生更多价值，如UPS和调峰以及UPS作为备用电源（UPSaaR）。

此外，在网络中接入较小的UPS电池，可以形成一个大型UPS系统，甚至是虚拟发电厂（VPP），借助5G和人工智能可以实现分布式能源生产、储存和消费。

电信电池

电信电池是指当主电源不可用或不足时，以48VDC储能系统的电池或电池组为信息和通信技术或电信站点供电。目前，全球电信电池市场容量为17GWh，到2030年可望达到25GWh，锂电池份额将达20%。电信电池应用的关键性能指标是能量和功率密度、系统成本、能量吞吐量、充电接受能力，以及工作温度范围和回收能力。5G网络的推出将推动对高能量吞吐能力的需求。

电表后端储能电池

据统计，住宅和商业领域二氧化碳排放量占欧盟总排放量的12%，到2022年，这一领域的年电池新增容量将超过4GWh。电表后端可再生能源用固定电池可以发挥调峰或UPS的作用，在电力成本高或可再生能源产量低的情况下提供负载；电池还可作为电动汽车家庭充电站使用。这个市场中，锂电池占主导地位，虽然它有空间方面的优势，但室内储存的安全性有待进一步提高，转向固态技术的发展方向。

电网规模储能电池

因为很容易在现场安装，并可根据电源和容量需求进行扩展，电池在公用电网规模储能方面有相当大的优势。预计到2025年，全球该领域电池市场将达到60GWh。电池可以通过多种方式实现电网稳定性，快速存储能量或以毫秒为单位输入电网实现补偿，保证频率的稳定，同时补偿发电量和负荷波动引起的偏差。