触底反弹 ？国内手机产业链的辉煌时刻来临？

众所周知，新冠肺炎疫情冲击下，国内手机销量直线下跌。据中国信息通信研究院发布的报告显示，2月份，国内手机市场总体出货量为638.4万部，同比下降56.0%。

“之前一天做四五万个订单，现在一天才做一万多个”。王华(化名)所在的公司为三星配件代工厂供应手机配件。3月24日，王华告诉《中国经营报》记者，目前为三星上游代工的企业部分订单暂停生产了。

这源于手机市场需求的下滑。由于新冠肺炎疫情在全球蔓延，出口海外的智能手机市场受到冲击。中金公司方面预期，2020年全球智能手机预订量将减少7%，其中二季度国内、海外疫情影响重叠，全球出货同比降幅达26%。

现如今，手机中上游供应链已经受到波及。记者在东莞市智能手机产业聚集区调查采访时，有供应商向记者反映，“许多外贸订单都停了。”如果海外订单持续下滑，工厂的订单也会减少。

此前，因国内疫情影响，供应链延期复工，受到了第一轮冲击。复工后，企业本打算加班加点赶生产，但部分项目又受制于全球疫情而延后，不得不直面疫情的二次冲击。

某手机供应商高管表示，“公司对于海外疫情影响正在评估，目前还不需要政府协助。”但不少业内人士认为，当前终端品牌比上游供应链面临的困难更大，尤其是销量。

手机出货量下滑

进入3月份，有手机厂商反馈称，国内市场已经开始出现触底反弹态势。

OPPO方面对记者表示，其中国工厂已逐步恢复生产，当前复工率超过90%。2月底线下销售已经恢复去年同期水平，网课刺激了手机和平板的需求。此外，疫情期间，手机使用时间增长，对产品的使用体验需求提升，激发新的换机需求。

vivo副总裁、中国市场总裁刘宏表示，渠道方面，虽然疫情对2月份销售有影响，但在3月初已经恢复超过80%。

但在海外市场，情况却不容乐观。

近两年，随着国内智能手机市场需求饱满，手机厂商们纷纷选择“出海”。Counterpoint发布的报告显示，在2019年第四季度欧洲智能手机市场份额排名中，三星、苹果、华为、小米、OPPO分列前五位。

另据IDC统计，2019年第四季度，北美、欧洲共计占据全球智能手机总销量的41%左右，且销售以运营商和线下渠道为主，线上占比仅10%左右，远低于中国的31%。

如今，欧洲、美国等海外地区疫情形势严峻，在欧美市场有较大份额的三星、苹果和华为受到影响。根据Gartner统计，海外市场约占中国手机品牌总销量的47%。Gartner、中金公司研究部数据显示，2019年，三星手机海外出货占比97%，苹果有八成以上的海外出货占比，华为、OPPO、vivo海外出货占比约四成，小米海外出货占比超六成。中金公司预测，海外市场需求在2020年第二、第三季度将出现30.9%、10.5%的同比大幅下滑。

供应链节奏被打乱

面对新冠肺炎疫情，全球供应链都受到波及。

3月23日，印度政府要求多家智能手机工厂停产，其中，包括了三星、OPPO以及vivo。3月25日，外媒报道，受疫情影响，苹果的制造合作伙伴富士康和纬创公司已经暂停其印度工厂的生产。

此前，在2月下旬，位于韩国的三星、海力士先后因疫情影响，导致部分工厂出现停工现象，如日韩疫情继续蔓延，或将进一步影响全球电子产业链上游原材料供给。

在国内，由于海外市场需求萎缩，上游供应商的生产节奏被打乱了。

王华告诉记者，目前为三星上游代工的企业部分订单暂停生产了。“现在我们的产能没问题，但给我们下单的三星代工厂‘爆仓’了。”王华表示，三星在年前预估要做四五百万个订单，计划到3月份要做一百来万个，但现在四十几万个订单量都没做到。

“它们(三星代工厂)一天才做一万多个，之前一天做四五万个。”王华告诉记者，订单是年前计划好的，现在部分生产延迟，不敢做了。

“但是代工厂组装的订单已经签了合同，三星是要消耗掉的，三星也通知一部分订单暂时不要做了。”王华表示，目前这家工厂的员工周六不用加班，因为临时工用工成本较低，工厂为了节流，人力政策是“左手招临时工，右手放正式工”。据他透露，2月17日这家工厂为了赶工，招工的政策是临时工24元/小时，现在变成15元/小时。

该厂附近的劳务公司人士介绍，东莞好多工厂招聘都因为疫情受到了影响。“一家手机光学厂的用工价格从每小时24元降到20元，现在又停招了。”

“现在国外疫情严重，那些订单产品出不去了，很多做外销的厂就停掉了。”据东莞一家劳务公司人士介绍，半个月前，某公司的临时工是20元/小时。虽然春节后的招工高峰期已过，但相比往年，可供选择的岗位少了不少。

张新(化名)所在的公司位于东莞长安镇，是多家手机品牌的供应商。据他了解，“小米、OV(OPPO、vivo)部分的订单也延迟了三分之一”。现在不是很忙，都是消化年前的订单，新的订单几乎没有多少。

相比之下，一些大厂受到的冲击还不是很明显。

立讯精密(002475.SZ)位于产业链的上游，主要生产连接器、声学和电子模块等产品。该公司董事长、总经理王来春表示，从产品线来看，公司在手机端的收入占整体收入的10%-15%。“目前公司没有收到需求调整的信息，但相信短期内需求还是受影响的。”王来春认为，当前海外疫情的发展趋势不明，现在定义受影响的比例还为时过早，其预计上半年手机受影响会较大一些，但电脑和平板需求还是比较平稳，其中，平板有上升的趋势。

在产业链普遍受挫的情况下，也有工厂在“拼命做库存”。王华告诉记者，“现在做库存等于把现金换成货堆在仓库，等疫情好了，货就可以卖出去，但流动资金就没那么多了。”他认为，没有实力的厂是不敢疯狂做库存的。

再次下调预期

疫情“蝴蝶效应”影响下，全球经济面临挑战，各大数据机构纷纷下调智能手机产业的生产销售数据。

3月24日，集邦咨询第二次下调2020年全球智能手机生产总数预测至12.96亿部，较去年衰退7.5%，修正范围以出货重心在欧洲地区者为最，以反映海外扩散影响，并表示，若下半年疫情仍未能获得缓解，衰退幅度恐将持续扩大。

中金公司也第二次下调智能手机市场预期，表示2020年全球智能手机预订量将减少7%，其中二季度国内、海外疫情影响重叠，全球出货同比降幅达26%。三季度中国疫情影响消退，全球增长率5.9%，四季度增速转正。

据集邦咨询最近更新的全球智能手机产量数据预计，2020年第一季度的产量第一次修正(指“农历新年至2月底新冠肺炎疫情暴发初期集邦咨询第一次下调预测数据”)为2.74亿部，第二次修正数据未出现变化。但在2020年第二、第三季度，修正数据均有所下滑。这也意味着，欧美疫情影响智能手机产量将在第二季度开始显现。

集邦咨询分析师黄郁琁告诉记者，海外疫情对于销售的影响基本上是从3月开始，但因为主要生产地中国受疫情影响，2月稼动率(指一台机器设备实际的生产数量与可能的生产数量的比值)几近停摆，所以3月的生产大方向都是以补足因复工延后导致的市场缺口。为此，欧美地区疫情对生产量的影响，会从第二季度开始显现。

集邦咨询报告指出，在全球经济表现急剧转疲的预期下，终端消费性电子产品的需求将直接面临冲击。其中，对智能手机产业的影响主要体现在，其一，消费者消费欲望转向保守，导致需求向后递延，换机周期再延长;其二，预期的收入减少，使得单机平均消费金额(ASP)下降;其三，受疫情影响，产业供应链人事支出增加以及贸易汇差等，将持续恶化品牌获利表现，市场占比可能面临重新洗牌。

王华也认为，疫情之下智能手机市场竞争环境更加激烈，今年手机市场或将面临洗牌，如果华米ov(华为、小米、OPPO、vivo)的海外市场销量下滑，就会想办法开拓国内市场。如果没有疫情，海外市场无疑是今年中国手机厂商集体发力的重点市场。