物联网困局应该如何突破
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物联网演变的核心逻辑是:从计算机互连,到人与人互连,再到所有物品互联互通的“万物互连”。物联网市场的规模取决于物联网终端的数量,相比互联网时代,物联网时代的终端数量更加庞大。
从2018年到2028年,全球物联网连接总数将增长七倍,达到53亿。这意味着复合年增长率为22%,远远高于智能手机数量的增长率(预计2018年至2024年全球手机总数量的复合年增长率仅为2%)。然而,只有少数运营商正在投资开发新服务,以寻求物联网收入增长的机会。
最近的数据反映了IoT网络运营商在LPWA网络部署、5G在支持IoT应用中的作用以及连接收入日益减少等方面面临的一些挑战。本文分析了这些趋势,并解释了它们对物联网前景的影响。
LPWA连接数的增长将保持稳定,但比预期的要慢
到2028年,LPWA连接(即NB-IoT、LTE-M和“其他LPWA”连接)将占所有IoT连接的61%(即32亿个连接)。NB-IoT将占LPWA连接的最大份额,到2028年将有17.5亿个NB-IoT连接。到 2028年,LTE-M和“其他LPWA”连接的数量将分别增加到约9.2亿和5.7亿。
正如先前所预测的那样,传统蜂窝连接的数量已经增长。但是,LPWA连接数量的增长受到了许多因素的阻碍,这些因素包括:
缓慢且分散的网络部署
需求方对LPWA技术的优点缺乏认知,导致需要试验、PoC和较长的交货时间
模块(和连接性)的价格相对较高
缺乏相关的硬件
运营商在瞄准诸如农业、智能建筑和智能城市等行业时,还面临着渠道战略、资金和文化因素(如对采用新技术的抵制)方面的重大挑战。
这种情况正在慢慢改变。对于LPWA连接性,已经发布了一些大型合同公告,例如Orange与Veolia签订了在10年内连接300万个电表的合同,以及Telia宣布在瑞典部署NB-IoT和LTE-M用于其智能电表合同。
5G将提供很好的机会来支持IoT用例
5G IoT连接将在2020年开始出现,到2028年其数量将增长到1.5亿左右(值得注意的是,我们对5G预测不包括NB-IoT和LTE-M)。中国的运营商将部署最大的连接份额(53%),紧随其后的是西欧和北美的运营商(分别为14%和11%)。在5G部署的早期,运营商将开发和销售5G服务,以提高面向大众市场智能手机用户的客户体验(eMBB用例)。Analysys Mason预测,到2024年,智能手机和宽带5G连接的数量将增长至19亿。这与我们预测的2024年的2800万个5G IoT连接形成了鲜明的对比。
由于覆盖范围有限和设备成本高昂,5G IoT网络的采用一开始会比较缓慢。但是,在预测期内,汽车行业将在5G IoT连接中产生最大份额(图1)。
图1:2028年全球5G IoT连接总数
连接性ARPC已经下降
连接性ARPC(ARPC:每个连接的平均收入)已下降,由于竞争和缺乏差异性,这种趋势将继续下去。
全球传统蜂窝和LPWA技术产生的连接收入将从2018年的49亿美元增加到2028年的160亿美元,复合年增长率为13%。尽管LPWA连接的数量越来越多,但传统蜂窝技术仍将占总连接收入的75%。传统蜂窝连接的连接性ARPC将从2018年的每月0.66美元下降到2028年的每月0.51美元。相比之下,LPWA ARPC在预测期内将保持合理持平,并且仅会从0.12美元小幅下降至0.11美元。总体而言,连接性收入仅占总价值链(TVC)收入的8%,如图2所示。
图2:2028年全球传统蜂窝和LPWA网络每个组件的TVC收入百分比
连接性ARPC侵蚀的原因是:
来自现有和新加入的MVNO的竞争越来越激烈
对大批量、利润丰厚的汽车和公用事业合同方面竞争激烈,尤其是在欧洲
连通性产品缺乏差异性,意味着运营商很难在价格以外的因素上展开竞争
日益增长的连接收入的压力对物联网运营商产生了严重影响,其中许多运营商已经在努力提供价值链中的高价值服务。
运营商正在构建解决方案以应对挑战
拥有专用物联网业务部门的运营商正在制定战略,以直接应对其中的许多挑战。LPWA领域的运营商将专注于大批量细分市场(例如智能电表),以支持数百万个连接并产生可观的收入。
一些公司还在建设新的服务,以期瞄准一些较长期的5G机遇,例如工业物联网。这些机会涉及新的商业模式和生态系统伙伴关系,而物联网将成为包括5G、云、边缘和人工智能在内的更广泛的解决方案组合的一个组成部分。这一预测表明,运营商的物联网收入机会巨大,但仍有障碍需要克服。