日企频频退出液晶面板市场 上游产业是面板发展的关键

11月22日，松下宣布将在2021年前全面停止生产液晶显示器（LCD）面板。这一消息发布之后，市场一阵唏嘘。松下退出液晶面板市场之后，意味着日本液晶面板市场上只剩下JDI、SDP、京瓷等几家企业还在进行厮杀。如今，松下的退出，似乎是在正式宣告日企在液晶面板业务上的巨大溃败。

短短几年，日本这个“显示巨人”迅速瘦身，到底是大势所趋还是另有原因？

日企频频退出液晶面板市场

作为日本制造业的核心品牌，松下曾与索尼、东芝、夏普等百年企业并列，成为显示行业的领军者。但随着产业的不断升级，大尺寸面板、超高清成为主流，OLED、MicroLED等新技术正在中韩市场快速崛起。而松下在显示领域动作仍然较慢，产品还是以LCD为主，目前LCD的竞争已经十分激烈，利润空间越来越小，这让松下在这一市场环境中倍感压力。此次宣布彻底退出液晶显示行业，也是继2016年宣布停产液晶电视之后的又一次“大撤离”，而撤离的原因，据松下官方说法称是“基于竞争激烈加上大环境变化”“曾打算投入新产品开发，但最终认为继续实行有很大困难”。

日本曾一度称霸全球液晶面板市场，不过技术优势并没有让其在市场变革中站稳脚跟。这些年来，越来越多的日本公司割舍了液晶面板。而仅剩的几家面板制造企业也是苦苦挣扎。JDI由索尼、日立和东芝三家联合，作为iPhone手机屏幕的长期供应商，为苹果的产品生产LCD面板。也因为孤掷一注，JDI并没有跟上时代的脚步，将重心向OLED转型，当苹果大量使用OLED时，JDI迅速陷入困境。而SDP以生产大尺寸显示屏为主，随着液晶屏价格一直下跌，SDP也是苦不堪言。

日本显示企业为何频受打击，甚至退出液晶显示行业？ 赛迪顾问高级资讯师刘暾向《中国电子报》记者指出，最主要的原因是日本的液晶产品已经跟不上产业发展的节奏。液晶的发展方向是大尺寸超高清，中小尺寸面板基本上已经趋于饱和。而大部分日本液晶制造企业都是低世代线，生产的显示屏以中小尺寸为主。另外随着高精尖的显示技术不断发展，OLED渗透率逐渐提高，对LCD的侵蚀也很大，更加挤压了其生存空间。所以从去年开始，LCD的销量整体下降。其中日本液晶面板产业受到的影响最大，韩国为避开中国液晶面板的冲击，积极发展OLED面板或者MicroLED显示技术。与之对比，韩国无论是技术、市场份额，还是销售收入、净利润方面，都全面超过日本。

而中国在面板的投资拉动下，新型显示产业规模不断攀升，已成为全球显示产业的重要力量。赛迪智库数据显示，2018年，中国新型显示全行业营收规模约3553亿元，其中显示面板营收2677亿元，全球占比27.4%。依托多条TFT-LCD面板生产线进入满产，中国大陆液晶面板营收和出货面积均位居世界第一。据中国光学光电子行业协会液晶分会统计数据显示，2019年上半年在全球范围内中国大陆面板出货占比达到 44.4%。

可以说，在规模上，日本已经被中国、韩国强势压制，丧失了优势。新技术研发上，日本也并没有掌握下一代的技术，例如Micro LED、OLED等。日本显示行业已经全面的落后，失去了未来，退出是自然选择。

溃不成军还是主动放弃阵地

随着液晶面板产能的迅速扩张，全球液晶面板价格连续下跌，出现了行业性亏损。应该说，日本企业猜中了开始，也看得清结局。日本液晶面板市场份额虽然渐渐被竞争对手蚕食，但为了不使其陷入泥潭中无法自拔，日本企业只能选择大规模地在业务线上“瘦身”，这其实也是一种割舍负累的举动。

中国电子视像行业协会、产业发展与研究中心主任董敏表示，日本虽然抛弃了显示产业，但是并没有抛弃半导体技术，没有抛弃上游供应链。与终端的惨烈厮杀不同的是，面板上游材料和设备领域多少有些曲高和寡的意味，显示面板的上游更是被日本企业垄断。可以说，日本企业虽然在面板下游行业溃败，但在上游材料和设备，却是借着我国扩产赚的盆满钵满。所以与之前相比，日本的显示产业重点不是浮于表面，而是潜入内海，开始更深层次的发展道路。

另外，无论对于企业还是产业来讲，将资源和精力集中在当下利润较好还具有竞争优势的产业上，也是十分正确的选择。据悉，日本将在5个领域里面重点来推进未来产业的发展。第一个是无人驾驶和移动性服务，第二个是智能机器和制造，第三是生物材料，第四是工厂基础设施的安保，第五是智能生活。

现在看，日本企业正在借行业的颓势、自己的颓势，转移阵地。就像松下虽然即将退出液晶面板行业，但其已经将无人驾驶、自动驾驶作为未来的方向，同时松下也是目前世界最著名的机器人制造公司之一。例如，索尼公司的传感器已经占据了世界70%的市场。再比如东芝，已经在人工智能、云计算、无人驾驶方面布局。日本这个“显示巨人”的快速瘦身，或是为了跑得更快更远。

上游产业是面板发展的关键

从日本面板企业的退出，我们也应考虑到，曾经的竞争对手已经在向上游产业延伸了。种种现象表明，上游产业是扼住我国面板行业发展的关键。据“中国新型显示产业发展研究”报告指出，由于日本在新型显示领域的长期投入和技术积累，其在上游材料和设备方面整体技术水平和研发实力依然优势明显，在玻璃基板、掩膜版、光刻胶、OLED发光材料、蒸镀设备、以及偏光片原材料等领域拥有极大话语权。更重要的是，一旦贸易摩擦扩大化，国内产线必需的发光材料、金属掩膜板、曝光机、蒸镀机、激光剥离等核心材料和关键设备存在断供风险，将从根本上影响显示面板正常生产和相关企业的经营，将对下游庞大的终端制造业产生致命的打击。

全国平板显示器件技术委员会秘书长赵英认为，企业要耐得住寂寞，提前布局，抢占材料和设备，并加大研发和创新力度。更要提高产品的附加价值，为未来的产业发展提早做打算。随着5G时代的到来，未来显示产品的应用场景将越来越多，可穿戴设备、AR对显示性能的要求也越来越高，QLED、MiniLED、MicroLED、全息投影等新兴显示要有技术突破。而且，企业还要提升品牌形象，提高产品可靠性。由于市场竞争激烈，大部分企业从基础材料的选择开始就有意降低成本，原材料不一样，就造成了产品的性能和寿命不一样。企业要追求品质管理，短平快的发展已经不能满足当前的市场需要。我们需要追赶，追赶的基本是要沉下心来从基础研究做起。

全国音视频标准委员会高级工程师孙齐锋强调，显示技术的发展速度越来越快，提升自身核心竞争力，加大核心技术的研发力度，顺应时代潮流，抓住市场机遇是显示企业生存的永动力。对于我国显示企业来说，在加速向全球扩张的过程中，不仅需在这些方面持续发力，还需要积极树立国际品牌形象。有意识地做精品而不只是做量，主动提升自己的能力和品牌形象，吸引更多高端客户的考核和认可。