我国三大运营商正在全面推动5G终端通信能力全面成熟

2019年，是我国5G商用元年，也是5G终端商用的关键之年。终端是5G产业链的重要一环，终端是否成熟，直接影响客户对5G的感知。10月初，Strategy Analytics发布的《至2024年，全球88国智能手机销量预测按技术划分》预测，5G设备在2019年有一个缓慢的开始，2020年将会起飞，5年内5G手机将占所有手机销量的近一半。

2019年MWC，全球首批5G终端亮相，包括华为折叠屏、TCL的折叠机、HMD的五摄手机、5G无人船等。5G时代定义了三大场景，将彻底的改变原有终端的部署方式。不止是智能手机，超高清流媒体(视频、游戏、VR/AR等)、车联网或自动驾驶、网联无人机等相关的智能终端需求也方兴未艾。5G时代,智能手机将不再是唯一的主流终端，多模多频多形态的泛智能终端将逐渐走进我们的生活。

国内5G终端策略

我国要成为5G全球领跑者，能否提供低成本5G终端至关重要。当前，我国三大运营商积极调整终端策略，严阵以待5G全球竞争。

中国电信将继续坚持全网通策略，合作搭建泛智能终端的创新平台。一是协同研发促进5G产业成熟。成立5G终端研发联盟，共同推动5G全网通成为全球标准。二是共投资源促进5G规模增长，出台更具吸引力的终端激励政策，推动成本下降，让用户买得起、用得上。三是根据用户需求，丰富5G终端种类，特别是共同推出手机以外的泛智能终端。

中国移动执行三“多”一“新”的5G终端总体策略。支持多模式多频段，推进终端多模多频发展，同步支持NSA/SA；聚焦车联网行业、电力行业、工业互联网、新媒体直播等重点行业需求，发展多终端形态；高中低端协同，提供多用户选择，推动5G通用模组和终端价格下探；探索新型合作共生共赢关系，打造新产业生态，拓展To B/C新业务模式。

中国联通加速推进5G终端实现“四化”，从而推动实现5G终端普及。四化即手机5G化、手机通用化、价格民众化、终端泛在化。联通提出要构建“两个引领+四大平台+四大能力”的终端产业链新生态，将在消费类终端以及wifi覆盖、安防监控、人机交互等面向家庭和个人的智慧生活终端上，不断丰富5G智能终端产品库，满足消费者和行业的新需求。

我国三大运营商的5G终端策略，包括以下几个共同点。一是早期以NSA功能为主的5G手机将会成为发展的主力，但SA终端才是三家运营商未来要努力的方向；二是重视泛智能终端、行业终端，强调结合应用场景的终端研发；三是加强与终端厂商合作，实现5G时代网络和终端的同步成熟；四是三大运营商目前均没有补贴5G终端的计划。

国外5G终端进展

GSA发布的《2019年8月5G生态系统报告》，汇总了近期以来全球的5G进展。报告显示，截至目前全球发布的5G终端已达到100款。已经实现5G商用的国家，基本实现了网络和终端的同步发展。

韩国5G网络与终端空前同步。4月3日，韩国三大运营商宣布商用5G时，已建成近8万5G基站，并同步推出了三星Galaxy S10 5G手机。面对国内激烈的市场竞争，韩国三大运营商都采取了终端补贴，可以说，终端补贴是韩国运营商快速吸引5G用户的一把利器。

美国5G网络与终端发展缓慢。根据BayStreet Research的数据显示，截至2019年6月，美国电信运营商仅售出了2.9万部5G终端设备，且预测全年都不会增长太多。少数城市的网络覆盖、消费者对5G终端价值需求不清晰、上市的5G终端数量少且价格高昂，使得美国5G市场发展缓慢。

5G终端机遇和挑战

结合国内外5G终端发展现状，可以看出5G终端与技术、内容、应用紧密融合，将会创造发展甚至颠覆市场的机会。但同时，我国5G终端发展也依然面临成本高、客户需求不明显等挑战。

机遇-提振产业和市场爆发。目前智能手机基本达到了饱和，5G时代的到来，智能手机传输速率大幅提升、应用场景不断拓宽，终端射频终端天线等市场将迎重大变革，带来新一轮的换机潮，拉动产业实现新的发展。另外，可折叠手机、更高分辨率的手机、内置5G模块等多种多样的终端形态，也会给产业带来新的机遇。同时，IoT市场将进入高速发展期，可以看到TWS耳机、智能手表等销量飞涨。未来2~3年，将是智慧家庭、人工智能的爆发期，将带来大量的智能终端需求。

挑战-产业和应用挑战。5G标准带来的每一项技术革新都会为终端研发带来要求。目前5G终端需要支持毫米波等新技术，并且需兼容4G网络，芯片、射频等初期研发成本居高不下。但当产业成熟后，5G设备开始大规模普及，高中低端设备协同发展，数量提升，价格也将下降。同时，消费类杀手级应用未显现，行业领域需整体解决方案。

趋势总结及对策建议

未来几年，5G终端通信能力将全面成熟、业务应用创新突破、产品形态多样丰富。对家庭、个人客户而言，智能手机、CPE等是主要产品；对企业客户来说，工业互联网、车联网、新媒体直播等领域，5G需求爆发，基础连接类、通用场景类、行业定制类终端将迎来重大发展机遇。