四大设备商逐鹿欧洲5G市场的战况如何

截至5月15日，从大量外媒报道看来，首先在4月份宣布5G商用成为“最先吃5G‘螃蟹’”的美韩，其5G商用效果“冷暖自知”。

而中国在5G上“行稳致远”，意在继续在产业和规模上领先。

另外，欧洲5G市场，在“总体理性”的基调上，也有很多“可圈可点”之处，比如，知名咨询机构Analysys Mason在4月份初发布的报告“Global Race to 5G”显示：“商用5G就绪度”方面，排名前9的14个国家/地区，欧洲占了8个;而且排名并列第4的意大利与英国、排名第5德国，有可能在2019年超过前4名的一些国家（比如日本）。

欧洲市场5G发展和部署情况如何？欧洲5G未来发展态势、前景如何？知名咨询公司IDATE新近发布的咨询报告“5G Observatory Quarterly Report”作了详细的分析与解读。

欧洲是移动通讯的重要市场，无论技术、产品还是网络运营，都为世界移动通讯产业发展做出巨大贡献。与2/3/4G时代一样，欧洲各国非常重视5G的发展规划，为了验证5G的性能，欧洲移动运营商很早就开始与设备制造商、垂直行业等产业伙伴开展试验和应用。

据统计，欧盟28个国家已经开展了数百个5G试验，几乎包括了所有跨国运营商、本地主流运营商和主要5G设备制造商。比如Vodafone与爱立信、Nokia、华为等的合作测试，T-Mobile与华为联合建设5G外场，Telefonica与华为和中兴、英国BT与华为、Orange与中兴、TIM与Nokia、意大利Wind Tre与中兴分别开展合作等。

自2016年以来，欧洲在5G领域制定了雄心勃勃的目标。“欧盟5G行动计划”于2017年12月得到成员国的确认，目标是“到2020年每个成员国的一个主要城市能应用5G，到2025年5G可以覆盖主要城市地区和交通线路”。此外，欧盟制定的电子通信监管框架，将有力推动5G和整个高速宽带网络的发展。新的《电子通讯守则》将通过一系列措施协助无线运营商投资及进入市场，加强5G网络的部署，并确保在2020年底前在欧盟提供新的必要的5G频谱。

2018年欧盟发布了一份关于国家5G战略和路线图的指导文件。时至今日，已有奥地利、丹麦、法国、德国、意大利、卢森堡、马耳他、波兰、罗马尼亚、西班牙、瑞典、荷兰和英国等13个成员国已发布了国家5G路线图或全球战略文件。

在5G频谱方面，截至2018年年底，欧盟有12个成员国至少完成了一次频谱拍卖。芬兰、意大利、拉脱维亚、西班牙和英国发布了3.4-3.8 GHz频段，德国、法国、芬兰、意大利和瑞典已分配700MHz频段。按计划，2019年将有11个成员国开展5G频谱拍卖。

欧洲移动运营商具备丰富的网络发展运营经验，重视在“真实”条件下进行测试。2018年底，Orange公布了5G网络部署和商业发布的详细计划。预计，2019年在欧洲许多城市将会有两位数基站的部署。欧洲各大运营商，如沃达丰、EE、Orange、德电等都已经宣布在许多欧洲城市部署了5G网络。并且，主流运营商将在2019年与5G设备供应商签订合同，以便在2020年提供全面的商业服务。

经过全产业伙伴的共同努力，2018年底3GPP加速达成并发布了R15标准，全球几大移动设备供应商乘势纷纷推出了5G商用解决方案，5G进入全面商用节奏。尽管商用终端还没上市，第一批5G网络已经开始部署。

在5G生态系统的早期构建中，基础设施设备甚至可能比终端更重要，因为即使5G技术已经在3GPP标准中确定发布，但还需要在测试和商用过程中做大量验证工作，这一步甚至比当年的4G技术商用初期的工作量更大。全球各主要5G设备供应商很早就宣布了他们在构建5G技术方面的努力成果，通常是展示与移动网络运营商和芯片制造商合作的实验局。这些演示通常聚焦在5G关键技术上，如 Massive MIMO、网络切片技术等。

IDATE报告强调，每个5G设备商都结合其自身优势推出自己的解决方案，其中大量共性的内容，体现了5G市场和绝大多数客户需求的一致性，比如：

① 必须符合3GPP R15版本;

② 5G端到端解决方案是衡量5G设备供应商是否全面和完备的关键因素;

③ 云化核心网解决方案：部署在云端，提供最大的灵活性，并支持网络功能灵活部署;

④ 支持Massive MIMO：波束赋型、波束跟踪、波束控制是达成提高频谱效率的关键技术，对该功能的支持是设备供应商实现5G的关键;

⑤ 支持Sub 6GHz和毫米波：毫米波在这场5G竞赛中倍受关注，但早期5G部署会集中在C Band和Sub 6GHz频段，解决漫游和覆盖问题;

基于上述5大共性的能力和支持，各移动设备供应商也在试图通过自己独特或领先的优势，在5G市场争夺战中获得领先地位。

欧洲作为全球移动通信市场的几极之一，设备商的市场竞争一贯激烈，每个设备商都希望在欧洲得到市场份额和客户认可。

作为欧洲最大的移动设备厂商，爱立信在2/3/4G传统市场有着很大的份额。爱立信强调其5G解决方案能够实现从4G到5G的平稳过渡，特别是支持4G和5G之间的频谱共享，这在4G设备仍然占大多数数据流量的情况下，显得特别有吸引力。

Nokia作为传统意义上的欧洲厂商，多次重组使其已演变成一个多基因的企业，其为5G推出了AirScale无线接入解决方案，采用了Reef Shark芯片，可以将 Massive MIMO天线的尺寸减少50%，并使基带单元的功耗降低了64%。

美国已经开始部署5G，但从技术角度看只是一种无线接入，并非业界统一认识的真5G。另外美国市场独自采用毫米波频段建网，也属无奈之举，非业界主流。3GPP本身的技术传统来自欧洲，因为有4G的普及和成功，欧洲在5G部署方面相对更加理性，美国的部署经验，估计很难复制到欧洲市场。

作为移动通讯产业的中国两强——华为和中兴在4G时代深耕欧洲市场多年，对欧洲市场和客户也有着深刻的理解，积累了良好的口碑。抛开非市场因素，这两家设备商具备在欧洲5G市场竞争中获得良好成绩的诸多优势。

产业现实情况，迫使欧洲运营商需要考虑引入积极的因素，给欧洲市场带来新的活力。比如相比本地设备商，中国的两个厂商在版本迭代、性能提升、对客户需求的积极性和反应速度上等方面，有着很大竞争力。另外，欧洲与中国市场在5G频段上趋于一致，加上中国5G市场的巨大规模优势，两家中国公司势必在欧洲市场发挥更大的作用。

之前也有某知名咨询机构指出，目前能够真正提供全套成熟的从Massive MIMO、5G RAN、云化网络、承载、终端的端到端解决方案的设备厂商，只有华为和中兴两家。完整的产品组合，使得华为中兴更擅长产品的成熟和网络规划优化，虽然两家的体量各不相同。

华为在3G时代完成了在欧洲市场的跑马圈地，并进而巩固其在4G领域的行业地位，成为欧洲市场的主流供应商。5G时代，华为继续高歌猛进，从核心芯片、智能手机，到完整系统产品，再到行业应用解决方案都保持着全球领先的领导者形象，并且已在欧洲市场获得大量联合测试和商业合同。

IDATE报告指出，中兴通讯被视为5G技术发展的领导者之一，以致力于将5G技术应用于4G商业网络而闻名，其Massive MIMO解决方案获得了多个奖项，并已在中国、日本、印度等业务密集市场完成了规模商用，发挥了巨大效益。中兴通讯还开发了一种采用MUSA（多用户共享接入。一种非正交多址接入技术）的针对5G mMTC场景的关键技术，在后续5G技术发展上继续保持领先。目前，中兴通讯5G产品已进入英国、西班牙、意大利、奥地利、匈牙利等欧洲国家，正在与当地运营商开展5G测试和商用合作。

另外，IDATE认为，在4G时代缺席了市场竞争的三星，希望成为5G的新挑战者。三星已为韩国本土市场和美国Verizon提供基于5G技术的固定无线接入解决方案。但三星在欧洲4G市场的缺席，会影响欧洲客户对其认可度。