国美零售：与京东订立1亿美元认购债券协议 转换价每股1.255港元

5月28日消息，国美零售发布公告称，本公司（作为发行人）与投资人（作为认购人）订立认购协议，内容有关按相当于债券本金额100%的认购价（即1亿美元）认购债券。

公告披露，投资人为一间根据香港法例注册成立的有限公司及JD.com, Inc.的全资附属公司。

根据公告，初步转换价为每股股份1.255港元。假设已悉数行使转换权，则将配发及发行621,513,944股新股份，占(i)本公司于本公告日期现有已发行股本约2.88%；及(ii)本公司经配发及发行转换股份扩大后的已发行股本约2.80%（假设本公司已发行股本并无其他变动）。

转换股份将根据一般授权配发及发行。国美零售表示，认购完成前，投资人可透过约务更替方式向JD.com, Inc.的一间全资附属公司指定转让或转让其于认购协议项下的所有权利、利益及责任。

京东方面对此表示，此次与国美零售达成战略合作，是继国美官方旗舰店正式入驻京东平台之后，双方在合作上的进一步深化。根据协议，双方将基于彼此多年沉淀的线上线下优势，实现更加高效的协同和商品供应链的整合互补，并将在物流配送安装服务上实现资源共享，以及合作开展包括金融服务在内的全方位业务等。