5G商业成功的压力可能会成为推动运营商转型进程的动力

在2018年的最后一个月，韩国和美国运营商先后启动了5G移动业务的商用。12月1日，韩国三大运营商同时发布了5G商用服务的消息。美国AT&T则于圣诞节前的周末宣布在12个城市开始提供“移动5G”（Mobile 5G）业务。在日本市场，随着NTT docomo获得2019橄榄球世界杯的赞助权，其5G部署计划随之加快，将于2019年9月开始提供5G试商用业务。欧洲运营商也纷纷明确5G部署时间表，并启动5G试验网建设，其中德国电信更是明确提出将于2025年实现5G网络对99%德国人口和90%国土面积的覆盖。

我国监管机构也已经明确了5G全国性试验的频率分配方案，三大运营商将在2019年展开全国性5G网络试验，并计划于2020年推出商用服务。随着5G在主要市场走向商用，全球产业界对5G发展的关注重心已经从技术、标准和产品开发转向了商业运营。如何实现5G的商业成功将是2019年的热点话题。总结产业界近期的讨论，我们可以发现全球产业界已经就5G商业运营形成某些共识。

5G网络定位于同时服务移动互联网和移动物联网，但由于移动物联网的产业培育和商业模式构建均需要一定时间，产业界普遍认为传统的移动互联网业务仍将是5G网络部署初期的主要业务。

根据过往经验，新技术所带来的容量和体验优势将是运营商提升ARPU、实现商业变现的重要机会。4G部署初期，国际一线运营商曾普遍增加套餐中包含的数据流量并捆绑视频、音乐等内容资源，同时提高套餐档位价格。这样发挥了4G网络相对3G在容量和体验方面的优势，有效地带动了ARPU的提升。5G网络商用之后，运营商可以考虑采取类似策略，但由于目前不限流量套餐已成发达市场的主流资费模式，5G时代的网络变现策略也需要做出相应调整，从单纯依靠可用流量的多少进行资费分级过渡到以用户体验为基础的网络变现。

根据Strategy Analytics的AppOpTIx数据平台对美国Android手机用户的调研，目前美国市场上各类不限量套餐的渗透率已达70%左右，但绝大多数所谓不限量套餐都将在使用量达到一定门限后进行限速，同时往往还会对移动视频的码率做出限制。限速门限和视频码率已经成为美国运营商资费体系中的重要分级指标。例如Verizon的不限流量套餐就包括“Go Unlimited”“Beyond Unlimited”和“Above Unlimited”三个档次，不同档次间的主要差异就是视频清晰度（480P vs. 720P）和限速门限（22GB/月vs. 75GB/月）。

在移动宽带发展较为领先的芬兰市场，运营商的资费体系更是完全转变为以用户体验为基础。例如芬兰Elisa目前的后付费套餐中各档次资费均提供不限量的话音、短信和数据流量，最大可达数据速率成为主要的分级依据。最高档每月49.9欧元的用户可获得600Mbit/s的最大数据速率，而用户选择最多的最高100Mbit/s档次的资费仅为每月27.9欧元。可以预见，这一类以用户体验为基础的资费模式将在5G时代发挥更为重要的作用。同时，5G网络大幅提升的数据速率也为依托用户体验进行资费设计创造了更大的空间。

5G系统在时延方面的巨大提升也为依托用户体验进行变现提供了新的维度。目前强交互性实时游戏已成为手游市场的主流，游戏玩家对网络性能尤其是时延卡顿方面的要求不断提升。根据腾讯游戏的研究，接入网络是造成游戏卡顿的主要原因所在，这既显示出目前4G和Wi-Fi接入网在支持强交互性实时业务时能力尚显不足，同时也预示着在时延维度进行网络变现的巨大潜力。2018年以来，中国联通和中国移动分别与腾讯合作，进行了游戏网络加速和依托5G低时延特性的AR游戏实验验证。可以预见，基于中国发达的移动互联网生态系统，我国运营商有望在5G资费模式方面做出更多有益探索，引领全球运营商的业务模式创新。

在思考以体验为基础的5G网络变现策略之时，我们也必须明确这一策略的成功将依赖于5G网络确实可为用户提供无可比拟的优质体验。这就对运营商的5G网络质量提出了较高的要求。只有当5G网络确实具有明显高于4G网络的性能优势之时，以体验为基础的变现策略才能行之有效。考虑到基于LTE-Advanced Pro标准的4G网络已经具有相当高的性能指标，运营商必须在5G网络部署之初就以高标准进行网络建设，才能向消费者证明5G的体验优势，从而获得基于体验进行商业变现的创新机会。

为实现基于用户体验进行网络变现的目标，还需要引导用户更多地使用对网络性能有较高需求的新型应用，比如对网络带宽有较高需求的4K/8K视频、VR视频，以及对网络时延有较高需求的在线游戏、网联汽车、网联无人机等。目前受制于终端、内容、网络、监管等诸多因素，这些新型应用普遍还处于发展初期，距离规模应用尚有距离。这时需要有行业领袖公司进行引领和推动，才能促进应用生态的成熟，实现与5G网络的同步发展和互相促进。

电信运营商拥有庞大的用户和渠道资源以及稳定的现金流量，这些都是促进应用生态成熟的重要基础。5G时代，电信运营商完全可以发挥更为积极的作用，通过终端或内容补贴、渠道分享乃至直接投资等多种方式，促进新型应用生态的成熟。这样的引领行为不但可以为运营商的网络变现奠定基础，也可提升运营商在移动互联网生态系统中的影响力和产业定位，为运营商的战略转型创造条件。

5G不但能为运营商的网络变现创造新机会，也可帮助运营商开辟新的业务领域和收入来源。例如美国Verizon自开展“5G Home”业务之后，发展的5G固定宽带用户中约有一半之前并未使用任何Verizon的业务。利用5G固定宽带业务，Verizon有效地获取了新用户，扩大了用户基数，增长的用户基数还可以进一步助力Verizon的媒体、广告等新业务，实现传统连接业务与新型增值业务的协同发展。

5G的高可靠、低时延特性还吸引了大批企业用户的关注，为电信业开拓政企市场创造了新的机会。在德国关于5G频谱分配的讨论中，宝马、大众、戴姆勒、空中客车等德国大型企业都对建设自有5G网络表现出了强烈兴趣，它们希望利用5G作为发展工业4.0应用的信息基础设施。这样强烈的需求促使德国监管机构为企业的局域5G网络分配了专用的100MHz频谱资源，使德国企业有机会建设自己的私有5G网络。

在其他市场，虽然还没有为企业应用分配专用频谱，但电信运营商也普遍将政企应用作为5G的重要潜在市场，希望利用5G的网络切片、边缘计算、智能编排等能力，服务于企业客户的专有应用，开辟新的市场空间。AT&T负责通信业务的CEO John Donovan就明确表示，5G的早期市场机会将主要来自企业市场。

5G在政企市场的成功有赖于对企业需求的深入理解，有赖于5G网络与企业应用的紧密结合。这些都要求电信业开拓与企业客户合作的新型伙伴模式，提高网络和业务的定制化能力，同时赋予企业用户对网络基础设施更大的控制力，提升他们对网络建设的参与度。

2019年将成为全球5G商用的准备与启动之年，围绕5G的产业竞赛焦点将逐渐从技术标准和产品研发转向商业成功。为实现5G的商业成功，运营商不但需要重视用户体验、加强合作伙伴关系建设，还需要积极借鉴移动互联生态体系中的成功经验，加速自身转型。

移动互联网生态的蓬勃发展证明了互联网公司勇于试错、快速迭代模式的生命力，这种模式也推动了产业发展节奏的不断加快。目前消费互联网市场已经充分发育，国内外互联网巨头的关注焦点均在向移动物联网和产业互联网方向转移。这就意味着电信运营商将不仅在传统消费市场面对来自OTT的竞争压力，在政企市场可能也会面临来自互联网巨头的竞争。这就要求电信运营商转变传统的网络建设和业务发展方式，提高网络和业务的灵活度与敏捷性，跟上市场竞争的节奏。另一方面，5G网络的高昂成本将使运营商在网络部署初期面临沉重财务压力，运营商也迫切需要寻找新型网络部署方式，提高网络建设的经济有效性。

在这种情况下，互联网行业快速迭代、渐进发展的经营模式可成为电信运营商转型的重要样板。利用多年积累的用户行为和流量分布等大数据资源和先进的人工智能技术，运营商可努力实现5G网络的按需部署。网络的软件化、虚拟化又可帮助运营商加快业务开发与演进速度。

但是，相对于运营商转变发展方式、加快市场节奏而言，更为重要的则是运营商自身运营流程、组织架构乃至企业文化的转型。只有在流程、组织、人事、文化等诸多方面进行彻底调整，运营商才可能适应5G时代全新的竞争局面。这就要求运营商真正解放思想，推动流程变革，引入外部人才，大胆鼓励创新。这样的转型过程对运营商来说注定是漫长且充满挑战的，而运营商的成功转型又会反过来助力5G的商业成功，这可能是5G对于运营商长远发展更为重要的意义所在。