新能源汽车市场三大主流趋势分析 未来竞争的焦点是什么

2018上半年新能源汽车带动电池装机量大增，新能源乘用车单位用户向私人用户转变，消费区域正在由限购城市向非限购城市扩展

2018年伊始，国家大力推广新能源汽车的发展，由于补贴政策的过渡期调整，导致上半年一直到6月12日之前整体的新能源汽车的销量在电池存在抢装的情况下表现良好。

首先是一线城市的限购导致新能源汽车成为意向购买用户的首选，免费上牌，免购置税等吸引了很大一部分用户群；同时，公共交通的推广加上环保意识的加强，很大一部分城市开始推行新能源客车为公共交通运输工具。而新能源汽车的发展越来越趋于高端化，科技感、舒适性、便捷性等优势，已成功进入大众的视野，整体竞争力逐步增强，从而带动了新能源汽车的增长。

2018年上半年国内共生产新能源汽车38.1万辆，同比增长106.6%，其中纯电动车28.5万辆，同比增长87.5%；混动9.5万辆，同比增长196.9%。新能源汽车产量大增带动了电池装机量的增长，2018年上半年，国内动力电池装机15.5GWh，同比增长167.1%，其中纯电动类装机量达到14.15GWh，同比增长87.2%；混动类装机量达到1.4GWh，同比增长156.9%。

图表1:2018上半年新能源汽车及动力电池同比增幅（单位：%）

新能源汽车市场出现的两大变化，给予了行业信心。变化之一是新能源乘用车销售对象正在由单位用户向私人用户转变——2015年，私人购买比例仅为42.6%，2018年前7月则提升至72.1%；另一个变化是消费区域正在由限购城市向非限购城市扩展——2015年限购城市新能源乘用车销售占比达69.6%，2018年前7月，限购城市销售占比已缩小至42.6%。

图表2：新能源乘用车所有权分布变化（单位：%）

图表3：私人购买新能源乘用车城市分布（限购/非限购）

新能源汽车推广将迎来过渡阶段，产业基础待完善，未来竞争焦点为网联化和智能化

2021-2025年，将是我国新能源汽车推广过渡阶段，在这一阶段，补贴退出，“双积分“政策接档，牌照路权政策将持续实施。此外，续航里程、电池成本、充电设施等消费者痛点将有明显改善。2025年以后，新能源汽车发展的长期优势将凸显出来，电池技术的突破将弥补新能源汽车短板，而在智能汽车、自动驾驶技术等方面的优势将继续保持。

中国新能源产业的在蓬勃发展的同时还存在着一些问题，比如新能源产业基础还不牢固，动力电池综合性能仍需提升，从资源开发到回收利用等全产业链的发展还不够平衡，安全问题也做的不够完善。近日，在“2018第二届全球未来出行大会”上，工信部表示，将会同相关部门重点做好以下四方面的工作：

图表4：工信部表示对于新能源汽车工作规划四项要点

分析认为，当前新能源汽车市场有三大主流趋势。

汽车的电动化在向深度发展。历届的工业革命都是由能源、通讯、交通三者的颠覆性技术率先突破而引发的。这次不同的是汽车动力技术电动化的进程，不是基于技术本身的正向发展和市场需求的拉动，而是出于控制温室气体排放的紧迫性和对持续发展的担忧，使诸多国家政府不断出手干预，成为汽车动力技术电动化的第一推动力。政府不仅制定政策，鼓励企业发展新能源汽车，而且纷纷制定甚至看起来很激进的禁售传统燃油车的时间表，以此来改变厂家和消费者的预期。

在中国宣布2020年实施双积分政策之后，2017年11月欧盟委员会提出了一个新的二氧化碳排放标准，到2025年新的汽车每公里的二氧化碳排放要再减少15%，2030年再减少30%。按照法规，2021年新车的碳排放降低到95克/公里，届时每公里超1克要罚款95欧元，这可谓是全球最严的排放法规，目的就在于倒逼汽车动力技术的电动化。

迎接大浪淘沙的竞争形势。我国推动电动汽车产业化已经10年，取得了举世瞩目的成就，接下来两个重要的时间节点。一是2020年双积分政策实施、政府补贴终止，届时造车新势力已经大举进入，外资企业和合资企业也纷纷发力，消费者买车的时候已经排除了政府补贴因素的影响。纯电动、增程式、混合动力和燃油车将同台较量，产品的品质、品位、品牌和价格等市场因素将决定消费者的取舍，形成非常激烈的市场竞争；企业间的差距将拉大，缺乏竞争力的企业将被边缘化，并购、重组的势力将会增加。第二个节点，到2025年，电动车的性价比将达到或超过燃油汽车，市场的力量将推动消费转型，向电动化倾斜，燃油车与电动车此时将此消彼涨，传统车面临更大的压力。

未来竞争的焦点是电动汽车的网联化和智能化。新能源汽车颠覆传统燃油车，是与绿色化、网联化、智能化和共享化更好的对接。政府和企业关注的电池续航里程、充电桩等只是整个过程的一个序幕，而未来竞争聚焦的就是信息化、网联化、智能化，最终实现无人驾驶，给人以全新的体验。智能网联方面，国家发改委今年初发布《智能汽车创新发展战略》指出，到2020年，智能汽车新车占比将超过50%。普华永道的报告指出，到2025年，全球将拥有超过4.7亿辆互联汽车行驶在道路上。未来4年内，交通服务和相关数字服务的市场规模将达1400亿欧元。智能汽车正在成为整车厂、零部件供应商、互联网企业间比拼的新战场。

图表5：新能源汽车市场发展趋势