Uber进军新市场,传摩根大通洽谈担任主承销商角色
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作为标志性科技独角兽,Lyft和uber的IPO将考验投资者对缺乏盈利状况的耐受性。
据国外媒体报道,据知情人士透露,就担任Lyft即将进行的首次公开招股(IPO)主承销商一事,投资银行摩根大通正在与Lyft进行洽谈。
此前,摩根大通的竞争对手高盛集团和摩根士丹利出于对Lyft更大竞争对手Uber IPO事项的忠诚,决定不再参与Lyft IPO事务的竞争。
消息人士表示,高盛集团和摩根士丹利过去曾帮助打车服务公司Uber筹集资金,因此在Uber的IPO中将会担当最高服务角色。
路透社去年首次报道称,Lyft正在寻求聘请一个IPO顾问,帮助该公司选择IPO承销商,并协调IP的处理过程。
据消息人士表示,从那时以来,Lyft已聘请IPO咨询公司Class v Group LLC,并计划在2019年某个时候上市。Uber也已经表示,它的目标是在2019年进行IPO,不过该公司的准备工作还很够,截止目前为止还未考虑聘请承销商。
其他几家投资银行预计将加入摩根大通,成为Lyft的IPO的联席承销商。消息人士表示,摩根大通是否能够获得这令人垂涎的主承销商角色,目前尚不明确。
消息人士还表示,Lyft计划下个月与投资银行面谈,该公司现在正对IPO承销商候选人名册进行权衡,它警告称,尚未正式确定任何选择对象。
这些消息来源不愿意透露自己的身份,因为这件事还处于保密的状态。针对以上消息,Lyft、摩根大通、高盛集团、摩根士丹利和Class v Group LLC均拒绝置评,而Uber没有回应置评请求。
作为标志性科技独角兽,Lyft和uber的IPO将考验投资者对缺乏盈利状况的耐受性。这两家公司为了吸引司机并且为了开拓新市场,其利润都受到了冲击,尽管它们近年来在收窄亏损方面取得了长足的进步。
像Uber一样,Lyft提供了一个应用程序,让乘客利用智能手机来叫车。该公司成立于2012年,由科技企业家约翰?齐默尔(John Zimmer)和洛根?格林(LoganGreen)创建。与Lyft比,Uber的创建时间要早三年。
Lyft最近一轮额度达6亿美元的融资发生在今年6月份,由Fidelity Management领投,这轮融资让Lyft的估值在一年多一点的时间里翻了一番,达到151亿美元。Lyft在美国有营运业务的城市数量与Uber大致相同,它还在加拿大的多伦多运营。
Lyft在美国拥有35%的市场份额,这家打车服务公司的投资者,包括基金管理机构联博基金(Alliance Bernstein)、资产管理公司Baillie Gifford和产业投资公司KKR & Co Inc。
达拉?科斯罗沙希(Dara Khosrowshahi)在一年前出任Uber首席执行官职务,在他的领导下,Uber一方面在进军新市场,同时也在退出让其亏损的其他市场。在寻求核心业务以外的新收入和盈利之路的同时,该公司正在打造食品配送和货运等业务。
上个月,丰田汽车公司同意向Uber投资5亿美元,共同开发无人驾驶汽车。这次投资让Uber估值碹760亿美元,这个数字与Uber今年获得Alphabet旗下自动驾驶业务部门Waymo的投资交易时其估值相比,又提高了一步。