电池行业三足鼎立的平衡状态被打破，方形电池大“发威”

在动力电池市场，方形、圆柱、软包作为动力电池“三剑客”过去一段时间一直处于三足鼎立状态，其中方形电池的市场份额领先于软包和圆柱，但总体相对平衡。而如今这种局面已悄然发生改变，三足鼎立的平衡状态已经被打破！从2018年上半年的装机量上来看，方形电池已经对圆柱和软包电池形成绝对碾压之势，总量远超过圆柱和软包电池之和，继续保持动力电池最主流类型地位。

数据显示，2018年上半年，国内电动汽车市场动力电池装机量为15．52GWh。其中，方形电池以11．75GWh占比75．77％，排在首位；软包电池以1．95GWh占比12．53％，排在第二位；圆柱电池以1．82GWh占比11．70％，排在第三位。方形电池在动力电池市场已经愈发显现出统治者的气质。

据解到，目前方形电池材料主要集中在磷酸铁锂和三元，而方形电池供应车辆类型在新能源客车、乘用车和专用车领域均有涉及。2018年上半年方形电池11．81GWh的装机量，主要供给新能源乘用车和客车，其中乘用车占比46．23％，客车占比41．30％，两者合计87．53％。新能源乘用车和客车销量的增长拉动方形电池装机量大幅攀升。

从近几年动力电池市场发展情况来看，方形电池和圆柱、软包电池之间的占比一直在变动，虽然方形电池也出现过市场占有率下降的情况，但自2015年以来，方形电池占据动力电池市场份额第一的位置从未改变过，并且总量遥遥领先。

动力电池应用分会研究部统计数据显示，2015年国内动力电池总装机量16．49GWh，其中方形、圆柱、软包电池装机量分别为10．42GWh、4．01GWh、2．06GWh，占比分别为 63．19％、24．32％、12．49％；2016年国内动力电池总装机量28．28GWh，其中方形、圆柱、软包电池装机量分别为19．13GWh、5．99GWh、3．16GWh，占比分别为 67．65％、21．18％、11．17％；2017年国内动力电池总装机量36．44GWh，其中方形、圆柱、软包电池装机量分别为21．47GWh、10．24GWh、4．73GWh，占比分别为 58．92％、28．10％、12．98％。

方形电池市场表现为何如此强劲？这与其特殊的性能密不可分。作为动力电池“三剑客”之一，方形电池具有内阻小、循环寿命长、封装可靠度高、耐受性好、成组相对简单、系统能量效率高等优势，曾经被认为是最适合新能源汽车应用的电池设计，多年来一直受到电池和整车企业的青睐。

相对于圆柱电池，方形电池的可塑性更强一些，可以根据搭载产品的具体需求而进行定制化的设计；而软包电池由于存在未突破的技术瓶颈，所以综合各方面因素来讲，软包电池目前整体市场竞争力尚不如方形电池。三星SDI是国外方形电池的主要生产商，三星SDI中国区副总裁韦巍表示，对快充来讲，方形电池具有优越性，主要在于它的方形电池内阻比较小，所以温升比较容易控制。同时，方形电池能够满足大容量单体电池的需求，对BMS和PACK的设计要求较低。目前很多车型都采用了方形电池，比如宝马的i系列车型，荣威ERX5，蔚来的ES8等。

2018年以来，动力电池企业纷纷加大布局方形电池，主产圆柱动力电池的企业也大力布局方形电池，而方形电池企业也在调整产品尺寸，研发大容量电池。随着国家政策和市场对于动力电池能量密度、轻量化等多方面性能提出更高要求，方形电池产能不断攀升。据业内机构预测，2018年动力电池总产能将达到250GWh，其中方形电池产能占比将超过50％。

目前方形电池的产能主要集中在宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池等企业，2018年仅这4家方形电池总产能预计将达71．5GWh，占国内全部方形电池总产能的比例将高达85．6％。动力电池应用分会研究部统计数据显示，2018年1－6月国内方形电池总装机量为11．75GWh，其中排名第一的宁德时代方形电池装机量为6．49GWh，占比55．23％；比亚迪方形电池装机量为3．33GWh，占比28．34％；国轩高科方形电池装机量为0．70GWh，占比5．96％。前三位合计占比达89．53％，方形电池市场集中程度已成极端化态势。

虽然方形电池目前是电池企业最主流的选择，但其自身性能短板也很明显。由于方形电池可以根据产品的尺寸进行定制化生产，所以市场上有成千上万种型号，而正因为型号太多，工艺很难统一。方形电池在普通的电子产品上使用没有问题，但用于需要多只串、并联的大型动力电池，相对于标准化产线生产的圆柱形锂电池，方形电池的生产自动化水平不高，单体差异性较大，在大规模应用中，其系统寿命远低于单体寿命。同时，由于方形电池单体的差异性，也不利于回收和再利用。

小编认为，由于特定的包装材料与结构不同，方形、圆柱、软包电池各有优劣势。而且当前动力电池行业正处在大变革时期，各种技术创新层出不穷，未来哪种技术路线会脱颖而出还未可知。目前方形电池产能集中度过于明显，一旦未来市场有变，电池企业将面临很大的风险。从行业发展的角度来讲，电池企业应该更着眼于技术创新和长远的未来，而不是短期的市场占有率。