汽车产业的传统分层结构正在崩解

对产业研究或观察者来说，供应链是用来理解产业结构或生态一个很好用的框架，然而，随着科技不断演进，此一框架未来很可能将不再能派上用场。以汽车产业为例，传统的分层结构正在崩解，除了云端服务供应商等新成员大举进驻汽车产业外，车厂、TIer1(应用系统)、TIer2(模组)等在汽车产业存在已久的分工模式，也正在快速改变。

Strategy AnalyTIcs全球汽车产业研究总监Ian Riches指出，汽车产业的传统分层结构正在崩解。一方面，云端/服务供应商在汽车产业所扮演的角色越来越具分量，另一方面，车厂跳过TIer1，直接跟模组甚至芯片厂合作的例子，也越来越常见。他预期，未来汽车产业的生态结构将不再是链条式的，有明显的上下游区别，而是网状(Mesh)的，亦即产业中的每个成员都会直接跟其他成员互动合作，而相关业者则必须在这张网中找到自己的新位子。

Riches指出，只要走一趟CES 2018，不难发现服务业者将在汽车产业里扮演更具分量的角色。举例来说，亚马逊(Amazon)的Logo几乎出现在每个汽车相关大厂的摊位上，因为智慧车必然要跟云端资料中心连线，才能实现更多元化的服务跟应用；而随着自驾技术不断进展，利用自驾车提供运输服务的业者，也越来越动见观瞻，许多车厂也为此做出因应布局。

由于新的概念、技术将对汽车产业造成结构性翻转，因此许多车厂已经跳脱原本的运作模式，直接与模组、软体甚至芯片业者合作，研究该如何将这些新技术导入到新车上。为此，许多Tier 1业者纷纷展开转型布局，以便因应未来的挑战。

但这个结构翻转不会只对Tier 1造成影响，整个产业中的每个成员都会受冲击。现在很多一线车厂也开始有自己的半导体、软体团队等编制，为的就是在汽车价值链转变成价值网后，能在新的生态环境中适应良好。同样的，很多汽车Tier1向来只提供软硬体整合完成后的产品给客户，但现在Tier1只做硬体设计整合，软体则由其他厂商供应的例子也不在少数。

不过，Riches也提醒，汽车智慧革命虽然来势汹汹，但汽车终究不是手机等消费性产品，其典范转移的进程需要相当长的时间。2006年的时候，iPhone的市占率还是零，但10年后的2016年，一代手机霸主诺基亚(Nokia)在市场上已经无足轻重；相较之下，Tesla在2006年发表其第一款电动跑车，如今Tesla在全球汽车产业的出货量市占率还是不到1%。

Riches总结说，如何拿捏发展脚步，既不能冲太快，也不能落后脱队，对整个汽车产业中的每个成员来说，都是一大挑战。