苹果三星垄断OLED屏，国产或面临供应链危机

一块小小的屏幕正挑动全球智能终端厂商的神经和市场走势。近期，苹果公司疯狂扫货三星OLED屏幕，又对 LG Display（LGD）“暗送秋波”以制衡三星；另有消息称，谷歌也欲投资LGD，以提高其OLED产能。在智能手机厂商纷纷嫩拉拢韩国面板厂商的同时， 中国地区的面板厂商也加快脚步，2016年京东方在成都、绵阳投资建设的两条6代柔性OLED面板生产线，预计今年10月将会投产；收购夏普之后，富士康也开始整合夏普的OLED技术。

随着OLED、VR、虹膜识别等技术的发展，消费电子手机领域将迎来新一轮创新与变革周期。屏幕是智能终端重要的窗口，苹果、三星对上游供应链产能的垄断，将使刚刚崛起的中国智能手机厂商面临供应链产能不足的危机，也使得中国的面板厂商等上游产业链面临产品升级换代的压力。未来，中国消费电子制造产业要获得更大的话语权，需加快构建产业生态，最大限度发挥产业协同效应。

作为智能手机市场的“风向标”，苹果iPhone 8将使用OLED屏幕的传言搅动上游面板产业链。近期，苹果先下手为强，在近乎“垄断”了三星OLED产能的同时，还频频向LGD和中国厂商伸出橄榄枝。

据报道，苹果已向三星旗下显示面板制造商Samsung Display砸下大单。双方签署了为期两年，价值约合90亿美元的小尺寸OLED面板供货协议，Samsung Display今年将向苹果供应7000万块至9200万块小尺寸OLED面板。

为了避免过重地依赖三星，苹果还鼓动另一家韩国企业LGD量产OLED。据悉，LGD 第六代 OLED 产线龟尾 E5 厂今年下半将量产。6月23日，夏普召开股东大会，郭台铭在股东会上透露，OLED将是夏普整合的一个新方向，将在 2018年前出货OLED面板给客户。此外，还有消息称，苹果已与中国的京东方、华星光电、天马微电子、和辉光电、昆山国显和柔宇科技六家公司秘密洽谈OLED合作。

在苹果大肆“囤货”的同时，有消息称谷歌也开始涉足OLED手机屏产业链。为了保证Pixel第三代手机产能稳定性，谷歌预计将投资LGD以扩大其OLED产能。

所谓OLED，即有机发光二极管，又称为有机电激光显示（Organic Light－EmitTIng Diode，OLED）。与传统的LCD相比，OLED具备轻薄、响应时间短、对比度高、可视角范围大等特点，特别适合可穿戴、VR等设备，其中柔性显示需求是OLED 取代LCD的重要驱动力。此外，OLED产品价格的下降也加快了其规模化商用步伐。近两年，OLED已被视为未来显示技术的主流趋势，国内外主流电视企业都陆续推出了OLED电视产品。

苹果对消费电子市场的风向标作用明显。业界普遍认为，首款配备OLED屏幕的iPhone将是旗舰版“iPhone 8”。IHS Markit的高级主管David Hsieh称：“苹果采用OLED屏幕将是OLED显示器行业里程碑事件。”

目前，iPhone 8尚未面世，就已搅动全球面板产业和智能手机产业，苹果对上下游产业链的话语权可见一斑。随着苹果不断放风加持OLED，越来越多的手机厂商也纷纷跟进，欲在同质化的市场中尝鲜突围。据悉，三星、LG，以及OPPO、vivo、联想、华为等中国智能手机厂商都已经或准备在旗舰智能手机中采用OLED显示屏。OLED屏幕预计将成智能手机主流。

短期内，苹果强势把控OLED上游供应链，势必进一步影响手机市场。目前，市场对小屏OLED的需求倍增，但OLED屏幕的产能极为有限：三星垄断了95％的智能手机 OLED 市场，LG要到2018年才开始出货；国产OLED短期内难以大规模供应市场。未来两年，OLED供应能力不足的矛盾将更加突出，这也将影响智能手机厂商的出货能力，尤其让刚刚在全球市场上站稳脚跟的中国厂商面临“缺屏”危机。

根据市场调查机构Display Supply Chain Consultants预计，在今年全球对OLED面板的需求猛增44％的同时，同期面板供应量仅仅提升5％，供需矛盾可想而知。以目前的订单估算，2017年苹果和三星将消耗近68％的OLED屏幕产能，只余下约32％的产能留给中国手机厂商。

我国作为全球电子制造业生产基地，世界显示器件制造中心也正加快向国内转移。当前，OLED技术主要由日韩企业掌握，中国面板厂商也在奋起直追。未来OLED市场竞争将在中日韩厂商之间展开。

对于中国面板厂商而言，一方面需加快调整产品布局，扩大OLED产能。据悉，京东方、国显光电、天马、和辉光电、惠州信利等厂商已加速布局。京东方斥资1000亿元在四川成都和绵阳建立了两条6代AMOLED生产工厂，预计今年10月将投产。届时，京东方有望成为全球第二家规模量产手机OLED面板的企业，并挑战三星地位。

另一方面，全球OLED产业的竞争不仅仅是企业之间的竞争，更是是产业链的整体竞争。AMOLED上游设备包括TFT（阵列）设备、封装、模组设备，下游则涉及到智能终端市场，一块屏幕背后考验着产业链的协同能力。据悉，华为、OPPO、vivo三家最大的国产手机品牌计划组建OLED产业联盟，联手力推国产化。

言而总之，消费电子领域瞬息万变。在产业面临变革拐点时，信息制造产业比拼的将是核心技术、产业链联动能力等。