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[导读]美团又一次刷新了市值新高。 截至 8 月 21 日港股恒指收盘,美团涨 4.52%,股价为 245.2 元,盘中一度触及 247.4 元,再次刷新历史新高。 目前美团的市值为 14414 亿港元,今年

美团又一次刷新了市值新高。

截至 8 月 21 日港股恒指收盘,美团涨 4.52%,股价为 245.2 元,盘中一度触及 247.4 元,再次刷新历史新高。

目前美团的市值为 14414 亿港元,今年以来股价累计上涨 135%,市值净增 8083 亿港元,约为 1043 亿美元。因为拼多多的市值目前处在千亿美金上下,也有人戏称「美团今年涨了一个拼多多」。

美团市值的暴增看似夸张,实际上也有逻辑可寻。恰好美团也在今日发布 2020 年第二季度财报,或许可以结合此份财报,对美团「开挂」式暴涨找一些暗合的踪迹。

餐饮外卖逐步恢复

据美团点评今日发布的第二季度财报显示,美团点评营收 274.2 亿元,同比增长 8.9%,上年同期为 227 亿元;净利润 22.1 亿元,同比增长 152.4%。

根据此前彭博汇总的分析师预期,美团 Q2 营收预计将达到 235.82 亿元,预计调整后净利润为 4003.3 万元。

其中外卖业务依然是美团的营收主力。餐饮外卖业务收入同比增长 16.9% 至 1088 亿元,餐饮外卖日均订单量同比增长 6.9% 至 2450 万笔,餐饮外卖收入同比增长 13.2% 至 145 亿元。

尽管增长速度不如以往,但看得出来疫情对于本季度的影响已经削弱许多,更加有利于接下来的进展。要知道在上一个季度中,因为大家不敢点外卖,美团餐饮外卖业务收入同比减少 11.4% 至人民币 95 亿元,日均订单量同比下跌 18.2% 至 1510 万笔。

对于上市以来每季度营收增速都超过 40% 的美团来说,上一个季度的影响尤其大,甚至低于上市之初的营收。但美团在资本市场的表现与财报表现截然相反,Q1 财报发布后两天美团上涨了 10% 左右,股价十分坚挺。

「尽管疫情持续产生影响,我们进一步证明了我们业务模式的独特竞争力,以及消费者和商家对餐饮外卖服务存在的刚性需求。」美团在财报中指出。其中特别提到疫情对商家端的刺激,由于疫情加快了餐饮商户的线上化,二季度美团外卖新上线的品牌商家数量同比增长超过 110%。同时在线营销服务收入实现了同比 62.2% 的快速增长。

酒旅业务仍未复苏

相比外卖,到店及酒旅业务仍然处在疫情的巨大打击之下。二季度,到店、酒店及旅游业务收入同比下降 13.4% 至 45 亿元;经营溢利同比下降 11.9% 至 19 亿元。

除收入下降外,这一点从国内酒店间夜量也能看出。2020 年第二季度在美团点评平台上消费的国内酒店间夜量同比下降 17%,再次证明酒旅业务尚未复苏。

酒旅业务一直是美团利润率最高的业务,但相比上一季度来说,美团的酒旅业务的营收与毛利已经开始增长,酒店间夜量也环比增长 82.29%。

美团也提到,该季度美团进行了一系列营销活动刺激到店业务的消费,使佣金收入即在线营销服务收入的同比下降幅度明显收窄。

值得一提的是,美团在其中也找到了机会。2019 年开启针对高星级酒店的「酒店+X」计划在今年取得了一定的成果。据美团方面称,该计划增加了高星级酒店的非住宿收入,极大增进美团与该类型酒店的合作,因此,高端酒店的收入贡献同比进一步增长。

高端酒店业务也一直是老牌 OTA 携程的「护城河」,如果把这个信息与携程前段时间联手阿里京东的传闻放在一起对比,未来一段时间内携程与美团的较量也会是焦点所在。

新业务加大投入

在最惨淡的 2020 年第一季度中,新业务是唯一亮眼的存在。

本季度,新业务及其他分部的收入同比增长 22.1% 至 56 亿元。新业务及其他分部的经营亏损由第一季度的 14 亿元扩大 7.0% 至第二季度的 15 亿元。新业务及其他分部的经营亏损同比下降 11.3%,而经营利润率同比改善 9.8 个百分点。

收入增加主要因为美团扩大了 B2B 餐饮供应链服务、小额贷款业务、美团买菜及美团闪购等业务,以满足用户不断增加的需求。但是疫情影响也显而易见,用户通勤次数减少导致网约车服务收入减少,餐厅管理系统收入也有减少。

美团称,经营亏损同比收窄主要由于共享单车的经营亏损减少(因美团单车相较于旧单车使用寿命更长且维护成本更低),小额贷款业务发展所得利润增加。

上季度财报发布后的电话会上,美团创始人及 CEO 王兴表示,美团现有平台和自营 (美团买菜) 两个模式,未来将基于 ROI(投资回报率) 为基础,决定如何分配对买菜领域的投资。

但现在看来,无论在哪个业务方向,美团都开始下重注。平台模式「美团闪购」实现了可观的收入同比增长,旗下品牌「菜大全」助力 300 多个传统菜市场实现线上化销售及数字化运营;自营模式下,美团买菜开始在广州等新城市扩张,并成立了社区团购业务的优选事业部,从自营业务中再次延展边界。

「我们将聚焦『Food+Platform』战略,在生鲜零售和电单车等新业务领域持续加大投入,『帮大家吃得更好,生活更好』。」王兴说到。

无论是酒旅业务或是美团闪购、美团买菜这些看似帮助传统行业开启新机会的业务,其实核心逻辑基本一致,就是让偏线下的行业完成线上化、数字化的运营转型。尤其在疫情这种黑天鹅事件中,线上与线下结合的模式实际上更能扛得住压力,帮助商家增加收入,提高效率。

而美团一直是这个模式的推动者和践行者,所以在连续两个季度中虽然受到巨大打击,但依然被市场看好。美团在财报中提到,尽管疫情继续影响商家的日常运营,但美团的业务展现出了强大的韧性并逐步恢复。围绕这部分的想象力,也许是美团屹立不倒,并节节攀升的「秘密武器」。

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