eSIM这次真的要火了？手机先靠边，瞄准IoT五年20亿设备蓝海

本文来源：智东西

说起eSIM，可能没人不知道，但真正用过eSIM的人，可能没几个。

五年前，三星就发布了Gear S2，这是全球第一款支持eSIM技术的智能手表。随着2017年支持eSIM的苹果Apple Watch Series 3发布，eSIM的热度又一次来到了高点。

但令人唏嘘的是，当时与苹果手表配套的运营商服务一直无法落地，最终苹果不得不破例开放了退货渠道，这也让很多人对于eSIM失去了期待。

今年10月19日，工信部发文，批准中国移动、中国电信开展物联网领域的eSIM业务，至此，三大运营商都已被批准入局eSIM物联网业务。

其实一直以来eSIM的应用多停留于物联网领域，在消费市场中，大部分业内人士都认为eSIM业务会触及运营商们的根本利益，普及在短时间内无望，而物联网才是eSIM能够大展拳脚的一片蓝海。

这次工信部的批文，标志着三大运营商都将会把eSIM在物联网领域的应用作为后续的重点发展方向，可以说起到了催化剂的作用。eSIM被抬到如此高的位置，放在聚光灯之下，它究竟有何过人之处，又为什么会在当下这个结点上迎来自己的“春天”呢？

1、热了这么久的eSIM，到底有多香？

只要你用过手机，就一定或多或少与SIM卡有过一些“不愉快”的经历。比如开心的拿到新手机，却发现SIM卡的尺寸不对，需要裁剪，而最近的营业厅在几公里之外。

再例如SIM卡在更换的过程中丢失，或者当你因为网络状况不好、气得跳脚想更换运营商时却发现已经被SIM卡牢牢锁死。这一切困扰，都可以被eSIM技术轻松解决。

eSIM到底是何方神圣？

其实说穿了原理也很简单，eSIM技术，就是通过一颗嵌入在终端设备电路板上的芯片来实现传统实体SIM卡的功能。也就是说，eSIM芯片在手机生产出厂时就已经焊在了电路板上，不需要你再插拔，当然，这也让eSIM芯片具有牢固耐用、防尘防震的特点。

对于用户来说，eSIM可以允许你自行选择运营商，当你拿到一块eSIM智能手表，你只需要在手机上下载对应的应用，通过在手机操作为eSIM写入所需要的信息，进行激活使用就可以了。也就是说，用户将主动权掌握在了自己的手里。

当然，对于手机厂商来说，eSIM也节约了内部空间，在智能手机进入5G、多摄像头、大电池时代后，手机内部空间可以说是“寸土寸金”，减少一个SIM卡槽，很可能就可以给手机换来一个扬声器或者更大的电池。

2、消费市场，eSIM迟迟不能落地

不过对于运营商来说，用户的主动就意味着自身的被动，运营商以前通过SIM卡实现了对用户精确、牢固的控制，而现在eSIM可通过“空中写卡“实现远程配置，更可以批量开通、灵活变更签约和变更运营商。

运营商对SIM卡的主导地位被极大削弱，用户转网门槛降低，运营商对于用户控制力降低。也就是说，“生杀大权”即将不在运营商自己手中。也正因如此，在以手机为代表的消费级市场中，eSIM的发展一直十分缓慢。

由于eSIM也属于通信技术，GSMA依然是其行业规范的制定者，2013年12月GSMA发布了第一个面向物联网领域的M2M RSP规范，也就是1.0版本。

在eSIM技术方面，eSIM的远程配置管理（RSP，Remote SIM Provisioning）是核心技术。如同字面意思一样，远程配置管理就是可以实现eSIM空中写卡的关键。

GSMA发布的第一个RSP规范，就是面向物联网的，直到2016年，第一个面向消费市场的RSP规范1.0版才姗姗来迟，并且那时也主要是针对可穿戴设备，而非手机，针对手机的RSP规范2.0版发布是在四个月后。

在2.0版本发布一年后，苹果也推出了自家首款支持eSIM的智能手表Apple Watch Series 3，但由于运营商服务一直无法落地，苹果最终被迫开放退货渠道，不免令人唏嘘。

直到2018年3月，中国联通才正式宣布在全国6座城市启动“eSIM一号双终端”业务办理，也就是手机和手表可以使用同一个手机号码接打电话。但“启动”并不等于“落地”。

有很多用户都反馈在使用的过程中遇到了各种各样的困难，要么是营业厅工作人员说，“会支持，但不知道是什么时候”，要么是根本购买的设备不在支持范围内。对于许多人来说，一块不支持eSIM的智能手表，就变成了一个“大号手环”。

不过当时曾有中国联通专家称，基于eSIM的一号双终端和一号单终端可穿戴设备累计开通量已经超过1万。这个数字放在消费级市场中可以说是九牛一毛，也可见仅有一少部分用户体验到了eSIM带来的便捷。

谷歌虽然在2017年就推出了支持eSIM的Pixel 2系列手机，苹果也在2018年发布了支持eSIM的iPhone Xs系列，但这两款手机的国内版本仍然采用的是传统的SIM卡。

3、eSIM真正的蓝海是物联网，但也是块烫手的山芋

eSIM自身的特性对于用户来说是优势，对于运营商来说却动了他们的根本利益，因此大部分业内人士对于消费市场中eSIM的普及短时间内仍然不抱太大希望。

从工信部的批文我们也可以看出，对于eSIM来说，物联网才是他可以放开身段施展拳脚的地方，三大运营商也都在不断加码物联网领域eSIM业务的发展。

目前其实eSIM技术已经成熟，包括标准的制定，测试认证的流程，以及中等规模的商用都已经落地。进入5G+IoT时代，“万物互联”已经成为了各大科技公司发布会上频频喊出的口号和发展终极目标。但这个万物互联说起来容易，做起来却有很多问题需要解决。

就比如最基础的入网，各类终端设备如何接入网络？

因为不是每个终端设备都像手机一样，手机是消费级终端，本身价值含量高，价格也高，成本的限制也会相对较高。

但在物联网领域，低功耗、高能效比的联网能力、运行稳定、抗干扰能力强、成本低，这些才是这个领域里的玩家们关心的重点，而eSIM技术，恰恰可以解决这些痛点。

试想在自动驾驶领域，汽车一旦卖出去，它所行驶的区域就是存在无限可能的，它的网络状况也可能会随时改变，eSIM就可以省去人工更换SIM卡的痛苦，而可以灵活的根据所在地点切换网络，实现稳定的网络接入。

一般来说，eSIM会用于车辆的前装T-box，提供导航、紧急呼叫、OTA下载等功能。随着5G的快速铺开，V2X车路协同等应用对于网络连接也提出了更高的要求。其实，我们完全可以把未来的汽车想象成一个“四个轮子的手机”。

而面向更加广阔的智慧城市，物联网的终端设备数量可以是“百亿级”的，可能今后有许多设备，都有接入网络并且进行大量数据传输的需求，但是给每个设备插一个SIM卡，其成本之高也是不现实的。

因此，eSIM无疑成为了一个很好的解决方案，在能源管理、资产追踪、远程维护、远程控制方面，都有不小的发挥空间。

比如目前无人机市场发展非常迅速，而随着5G的到来，摄像头像素的不断提高，无人机的数据传输需求也都水涨船高，而无人机的工作环境也比手机要严苛许多。eSIM无疑提供了一种很好的解决方案。

在重要资产的追踪管理，关键设备的远程维护等领域，高性能网络通信与成本、能耗兼顾的要求，是传统SIM卡无法满足的，这些都是eSIM应用的重要物联网领域。

尤其是批量维护成本降低对于企业用户来讲吸引力很高，在不同业务地区他们可以批量为设备设置不同的运营商套餐，并且如果出现了在经济上更划算的选择，他们也可以更加灵活的调整策略。

比如我们非常熟悉的共享单车，其电子锁就使用了eSIM技术，据了解其规模已经达到了“千万级”。共享单车管理者可以远程对于资产进行追踪，还可以实现锁定、改写数据等操作，比较便捷。

有分析机构预测，5G时代，大约有500亿台设备会接入互联网。

当然，eSIM在物联网领域的应用也面临着一些挑战。之所以仍然是蓝海，就是因为其仍然存在一些需要攻克的难题。

除了芯片或者设备自身，其实eSIM生态系统的建立是非常复杂的。比如云平台的建设和对接投资大、设备测试复杂、客户认知度较低都是业内普遍存在的困难，并且许多eSIM客户的体量也比较小。

有业内人士称，RSP要对运营商的码号资源、运营商的密钥进行安全存储和管理，并且位于云端。因此对于运营商来讲，建设这样的平台，其投资是非常大，是需要时间的。

另一方面，设备制造商在处理物联网产品的业务时，需要经过绘制PCB板、硬件打板、测试电气信号、内部软件测试等多重工序。最后还要跟平台进行对接，这些测试中随时可能会出现一些意想不到的问题，影响产品的落地。

最后，很多设备制造商，尤其是一些物联网公司对eSIM产品接触其实并不多，对于整个生态系统都不是非常了解。并且他们的重心多在应用场景上，而对于“连接”这部分，可能不会投入过多的研发资源。

4、三大运营商主导，芯片厂商争相切蛋糕

尽管有着一系列难题需要解决，但不管是三大运营商，还是eSIM芯片厂商，都已经看准了这块即将出炉的大蛋糕。

前文曾提到到，eSIM的核心是引入远程SIM配置（RSP）平台，有业内人士认为，RSP的引入将重构整个产业生态链。因为过去运营商掌控着SIM卡的定制和发行，而现在一些终端客户可以简化与运营商对接的流程，甚至直接找到芯片厂商。

eSIM在物联网领域的应用，其实是一个多方博弈，寻找利益平衡点的过程。

从产业的上中下游来看，上游主要是CA认证机构、eSIM芯片厂商和终端芯片厂商，中游包括eSIM平台供应商、电信运营商、eSIM终端和模组厂商，而下游主要是企业用户和消费者。

▲资料来源：《中国联通 eSIM 产业合作白皮书》

整体来看，三大运营商仍然是物联网eSIM业务开展的核心，因为物联网终端如果要使用运营商蜂窝网络，就必须进行空中写卡，对SIM卡数据进行配置。而运营商是否会允许数据的下方写入，还是自己说了算。

从2016年开始，三大运营商就开始陆续部署eSIM后台，也就是RSP平台，并且目前三大运营商的eSIM平台都已经搭建完成。

在模组厂商方面，现在已经有不少厂商推出了内置eSIM的物联网模组，包括很多NB-IoT、2G、4G模组。eSIM的集成对于这些模组厂商的下游OEM客户来说是非常便利的。

他们不需要再购买插拔式SIM卡并一一插入终端进行测试，而是只需要调用运营商写卡平台的API接口，发起写卡请求，就可以在短时间内实现设备的入网，提升了时效，降低了成本。

甚至如果再往前一步，在终端设备芯片中直接集成eSIM，流程还会进一步简化，终端OEM厂商可以直接采购支持eSIM的终端芯片。

目前高通、苹果、华为海思、联发科等主流移动芯片厂商都已经实现了对于eSIM功能的支持。

虽然运营商的核心利益并没有改变，但是eSIM的模式改变了终端形态、生产流程，同时对于成本、效率都带来了显著提升。

在硬件层面，最核心的玩家要数eSIM芯片厂商。根据ABI统计数据显示，2019年上半年，英飞凌eSIM产品出货量暂居全球首位，其业务负责人称，现在主流车厂的车机出厂一般都预置了英飞凌的eSIM解决方案。

要知道，目前在eSIM物联网领域，汽车占据了一半以上的出货量。

其实在SIM芯片领域，英飞凌已经有着20多年的业务布局历史，他们从2008年开始，在汽车上部署嵌入式车规级SIM卡，也就是今天的我们所说的eSIM。

今年2020年7月，英飞凌推出了OPTIGA Connect eSIM解决方案，分为面向消费市场的OC1110芯片和面向物联网市场的OC2321芯片。

据称，该eSIM模块大小可以做到1.29×1.27mm，大约是普通SIM卡三十分之一的大小，可以支持全球640个移动网络的连接，并且支持SA/NAS 5G网络，能够覆盖200多个国家。

国内这边，紫光同芯也是一股不可小觑的力量，他们一直以安全芯片为主要业务，就在上周，他们中标了中国移动7000万颗eSIM晶圆订单，其中包括4000万颗消费级eSIM晶圆和3000万颗工业级eSIM晶圆。

在eSIM领域，有一个趋势比较明显，就是玩家的界限并不是那么绝对的泾渭分明，运营商跨界造芯在这个圈子里也时有发生。

2018年5月，中国移动发布了国内首款eSIM芯片，宣布提供“芯片+eSIM+连接服务”的一条龙解决方案。去年11月他们又发布了第一款自主研发的eSIM芯片CC191A。

目前，中国移动旗下中移物联网公司已商用多种尺寸的贴片式eSIM产品，其中尺寸为2mm×2mm的eSIM据称其出货量已经达到了百万级别。

在运营商失去了对eSIM定制和发行的掌控之后，虽然核心利益仍然没有被动摇，但他们也在不断向eSIM产业链上游逐渐切入。

GSMA曾经发布了一篇名为《eSIM在中国：未来之路》的报告，其中就提到，随着物联网大连接时代全面到来，中国将成为全球eSIM推动的中坚力量。

包括中国移动在内的运营商、基带芯片厂商、模组厂商、终端厂商也都在打破原有壁垒，加速eSIM在中国市场的部署和加速应用。

可见，在中国eSIM物联网这片蓝海市场中，不确定性还很多，但是机遇也很多。

当然，除了运营商、芯片厂商、终端厂商等参与者的努力，信通院以及相关部门也在制定eSIM相关的国内标准，为eSIM在国内的发展铺平道路。

5、结语：eSIM或成“万物互联”时代终极加速剂

eSIM高集成度、灵活程度，低成本、环节复杂度的特性，可以说完美契合了物联网时代各类终端产品的需求。

诚然，eSIM短时间内在消费市场还掀不起什么风浪，但自动驾驶、智慧城市等领域都有大量的eSIM潜在需求。根据Counterpoint研究报告数据显示，2025年，eSIM设备出货量将达到20亿台。

这样一个数字已经远超目前智能手机的年出货量，这样的市场规模，每一个参与者都不可小觑。

从长期来看，虽然eSIM至少五到十年内仍然不会取代SIM卡，但eSIM在消费类电子设备市场中也具有很高的增长潜力，未来很多终端厂商都需要eSIM来为他们的产品提供更多特性和卖点。

在万物互联的时代，没人可以对eSIM说不。

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