MKS Instruments 收购 Atotech

时间：2021-07-14 15:35:42

关键字：激光光学器件

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[导读]美国马萨诸塞州安道尔市和德国贝尔林市, July 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MKS Instruments, Inc.（纳斯达克股票代码：MKSI）（以下简称为 “MKS”）是一家可实现先进流程和提高生产力的全球技术提供商；Atotech Limited（纽约证券交易所股票代码：ATC）（以下简称为 “Atotech”）是一家领先的化学品加工技术公司，还是一家先进电镀解决方案的市场领导者；双方于今天宣布已签订一项最终协议，由 MKS 以每股 16.20 美元现金和每股兑换 0.0552 MKS 普通股收购 Atotech。本次交易的股权价值为 51 亿美元，企业价值约为 65 亿美元。

美国马萨诸塞州安道尔市和德国贝尔林市, July 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MKS Instruments, Inc.（纳斯达克股票代码：MKSI）（以下简称为 “MKS”）是一家可实现先进流程和提高生产力的全球技术提供商；Atotech Limited（纽约证券交易所股票代码：ATC）（以下简称为 “Atotech”）是一家领先的化学品加工技术公司，还是一家先进电镀解决方案的市场领导者；双方于今天宣布已签订一项最终协议，由 MKS 以每股 16.20 美元现金和每股兑换 0.0552 MKS 普通股收购 Atotech。本次交易的股权价值为 51 亿美元，企业价值约为 65 亿美元。

本次交易将产生预估年收入 38 亿美元¹，并预计将在第一年内提高 MKS 的每股非 GAAP 净收益和 MKS 的自由现金流。 MKS 预计在 18 至 36 个月内实现 5000 万美元的年度化成本协同效应。

MKS 总裁兼首席执行官 John T.C. Lee 表示：“MKS 和 Atotech 将一同获得优异的市场优势，可以为提供先进电子产品的客户推动更快、更好的解决方案和创新。两家公司结合后可以整合各自在激光、光学、传动和工艺化学领域的各种领先能力，优化印刷电路板的互连，为下一代先进电子产品的重大工艺做出贡献，解决未来电子产品在微型化和复杂性上的挑战。我们预计 Atotech 在加入 MKS 后，可以为下一代的先进电子设备提供未来发展的路线图。收购 Atotech 还可以为 MKS 提供了来自尖端设备消耗性的产品组合，从而创造新的经常性收入；由于这产品组合的市场规模十分巨大，将为我们带来继续发展的潜力。”

我们双方在主要的先进电子产品市场上拥有可以互补的客户解决方案，如 Atotech 在电镀方面的专业知识和 MKS 钻子产品方面的专业能力。由于产品的微型化对产品形成了多种新的挑战，如对可靠性、生产力和峰值性能都是必须满足的条件；因此，印刷电路板变得越来越复杂。新一代互连的路线图进一步加快了对更多综合性解决方案的需求；市场大都期待这些解决方案能够提高产量和吞吐量。

“Atotech 在电镀和化学方面的专业知识可以结合 MKS 在激光、激光系统、光学元件和运动方面的优势，为材料加工和复杂应用领域的客户提供多种创新和突破性解决方案。这项交易对我们的股东来说是一个很好的结果，我们认为，除了将带来一些立竿见影的效果外，它还提供了从合并后公司的上升潜力中获益的机会,” Atotech 首席执行官 Geoff Wild 表示。

MKS 计划将目前持有的现金与投入的债务融资相结合，为本次交易中的现金部分提供资金。合并后的公司在交易完成时将有约 8 亿美元的预计净现金和投资和 53 亿美元未偿还债务总额，估计总杠杆率低于 4.0 倍，净杠杆率低于 3.5 倍。² MKS 还获得承诺，将获得 5 亿美元的循环信贷来取代其现有的 1 亿美元资产循环信贷。

本次交易已经获得 MKS 和 Atotech 两家公司董事会的一致批准，预计将根据泽西岛法律的规定按照 Atotech 的重组安排计划实施，目前正在等待 Atotech 股东的批准、泽西岛皇家法院的批准、监管机构的批准，并须满足其它例定成交条件，预计将于 2021 年第四季度完成交易。目前拥有 Atotech 79% 流通普通股的 Carlyle 及其关联公司（“Carlyle”）已签署一份不可撤销协议，赞成本次交易。Carlyle 拥有的 80% 股份在交易完成后将有 30 天的锁定期；其拥有的 60% 股份在交易完成后将有 60 天的锁定期。

Perella Weinberg Partners 担任财务顾问；DLA Piper 担任 MKS 的法律顾问。WilmerHale 担任 MKS 的融资法律顾问。J.P. Morgan 和 Barclays Bank PLC 为本次交易提供承诺的融资，由 Paul Hastings 担任法律顾问。瑞士信贷担任 Atotech 的财务顾问；Latham 和 Watkins 担任 Atotech 的法律顾问。针对法西岛法律事宜，Carey Olsen 和 Ogier 分别向 MKS 和 Atotech 提供法律服务。

电话会议详情

MKS 将于美国东部时间 2021 年 7 月 1 日上午 8:30 举行电话会议，讨论本公告。如需访问电话会议的实时网络直播和阅读管理层将使用的的相关演示材料，请访问 MKS 的网站 mksinst.com 并单击 Company – Investor Relations。网络直播和相关演示材料将在活动日历中列出。如需通过电话参与本次会议，请拨打 (877) 212-6076（限美国国内呼叫者）或拨打 (707) 287-9331（国际呼叫者），然后向运营商提供会议 ID 1793197，并在 MKS 的网站上访问演示材料。MKS 和 Atotech 网站上将提供网络直播和相关演示材料的存档。