从IoT现象级事件，读懂3个关键词：IoT底座、生态分层和CVC投资

本文来源：物联网智库

今天，我的主要任务是“剧透”——剧透一场峰会的内容。

如果你是科技圈相关人员，这绝对是你今年不容错过的一次重磅线下活动。

开门见山，一年一度的“挚物·AIoT产业领袖峰会”即将于7月22日在北京召开。自2019年从襁褓中诞生以来，挚物大会马上就要在跌跌撞撞中迎来自己的三岁生日。这是一场汇集行业领袖大咖的高端峰会，每年都会揭示AIoT产业发展的风向。

本届大会的主题是“危机相生·智赋坚韧”，并设置了“工业互联网”和“5G to B”两个分论坛，同期举行“会中展”，设立数十个企业展位。大会将汇聚数十位政府领导和AIoT行业领袖，以及1000 来自底层芯片、通信连接、算法平台、行业应用等智联网产业链上下游的领先企业代表。

围绕主题危机相生·智赋坚韧，我们将携手探索新环境下我国AIoT产业发展所面临的“阻力”及“推力”，分享和沟通我们对于2021 AIoT市场、行业和企业的思考，助力产业补齐短板，加速应用探索，推进产业发展与升级。

你肯定看出来了，大会将呈现的内容很多，本文我先剧透其中的一点，与你共同剖析2021年AIoT产业发展的一部分“推力”。

回顾2021上半年，3月份涂鸦智能以“全球IoT云平台第一股”的概念正式在纽约证券交易所上市，在业内引起诸多关注，掀起了不小的反响，对大家起到了积极的“推力”激励作用。

涂鸦智能目前仍处于亏损状态，但这并不妨碍资本市场认可其企业价值，并借由突破百亿美元的市值展现出来。据外媒报道，这是今年中国公司在美国进行的规模第二大的IPO。这篇剧透我们就从这个事件切入，尝试与你一起分析：

◆ 为什么涂鸦智能打造的不仅是平台，更是IoT底座？

◆ 为什么AIoT生态正在加速分层，并且创造出“新物种”？

◆ 为什么CVC（Corporate Venture Capital，企业风险投资）将在AIoT领域蓬勃发展？

底座：平台的平台

看懂了涂鸦，也就看懂了AIoT在今年下半年的发展。

同处AIoT产业，你对涂鸦智能的业务应该不会陌生，历届挚物大会涂鸦都是常客，此处不再赘述。来看一段在招股书中涂鸦智能对自己的简要说明：

“我们开创了专用的物联网云平台，该平台可为企业和开发人员提供全套产品，包括平台即服务（Platform-as-a-Service，PaaS）和软件即服务（Software-as-a-Service，SaaS）。物联网从根本上改变着世界，并创造了巨大的商机。

“我们的IoT PaaS产品使企业和开发人员能够快速、经济、高效地开发、启动、管理和货币化具有软件功能的设备和服务。

“我们的行业SaaS产品使企业能够轻松、安全地部署，连接和管理大量和不同类型的智能设备。我们还为企业，开发人员和最终用户提供各种基于云的增值服务，以提高他们开发和管理IoT体验的能力。”

首先，涂鸦智能搭建了一套物联网云平台，从而解决了应该由平台解决的问题。

IoT PaaS提供了一个抽象层，“包裹”了来自不同方面的截然不同的能力和复杂性，使他们可以被简便的调用。

从数据来看，这是一个非常高效的平台，被广大的开发者所认可。这套平台具备丰富的硬件生态链，并可提供快速硬件智能化的能力：包含475种免开发方案，1510种MCU SDK以及4000多种公版面板APP。基于涂鸦IoT开发平台，开发者最快可在5分钟打造自定义的APP，8小时实现产品智能化，15天内完成产品量产。

其次，涂鸦智能不仅搭建了一套功能强大的PaaS，还确保生态伙伴能够在商业上获得成功。

对于开发者来说，无论是出色的平台、SDK还是APP应用商店，都还不够，最重要的是找到适合自己的商业模式。只有开发者持续获得订单和收入，才是平台能力的最好验证。

这就意味着，作为一个从智能家居市场起步，采用B2B2C模式的平台，涂鸦从根源上要让最终用户不仅爱上平台上连接的智能硬件，还要爱上使用智能硬件之后的体验，愿意为体验和服务付费，还愿意购买更多智能产品。

涂鸦智能为开发者解决了部分市场销售、商业应用的问题，包括“渠道、服务、运营、在地客户、第三方应用等”。开发者用很少的成本和时间，就能马上产出自己的SaaS或PaaS方案，甚至以智慧酒店、智慧公寓、智慧安防等解决方案的方式，“再贩售给其他B端使用”。

为了帮助生态伙伴进行更好的产品销售，涂鸦智能建立了一个内部分销网络。其中的重要组成部分是“Tuya Mall”，这是一个在线平台，以销售和分发智能设备。

最后，也是最重要的一点，涂鸦智能不仅搭建了平台，还有可能成为支撑平台的平台，最终构成某种意义上的“AIoT底座”。

根据物联网市场调研机构IoT Analytics的统计，全球有超过600个IoT平台，谁都希望把自家的IoT平台做大。

推出IoT平台的企业多种多样，上游芯片、模组制造商有之，下游终端设备制造商也有之。无论是横向跨应用场景、领域的扩充（如消费、工业、医疗、交通等），还是纵向触及供应链上下游的扩展（下至材料、芯片，上至操作系统与IoT交互入口）。

随着IoT产业正在变得越来越繁荣，产业分工越来越明确。这时候，技术层面构成的平台开始分层，产业生态也随之变得复杂。有些平台的能力更加沉淀，成为可以支撑其他IoT平台的平台，我们权且叫他们“IoT底座”。

对于企业而言，IoT底座应该是信息化通用基础设施之一，跨越从数据采集、网络传输、安全保障、数据汇聚到数据赋能多个层面，面向各类行业的治理、产业发展，提供统一、标准的数字化服务支撑。

涂鸦智能正在打造的能力，用一句话概括，就是“从智能制造到智能场景应用全链路能力”。很明显，涂鸦想成为物联网的基础设施，从IoT平台发展为IoT底座。

IoT底座和平台的主要区别是，底座上能否“长出”多个平台。从现状来看，涂鸦智能有这个潜力。

分层：从产品到平台

最近，AIoT领域“冒出”了一些新物种。

典型的代表是FITURE，其主打产品FITURE魔镜，被称为是一款“硬件 内容 服务 AI”的智能健身产品。去年10月底上市，售价为8200元人民币。该款产品一经推出便引起热议，很多国内企业也纷纷跟风推出类似的智能健身镜。

我的一位清华校友是这家公司的联合创始人，因此我与他交流了这家公司的形态，讨论的内容挺有意思。

这不是一家智能硬件企业。

虽然FITURE的产品是智能健身镜，但是他们的思维方式和智能硬件企业有本质不同。魔镜并不追求与其他智能家居产品的互联互通，用户在健身热得冒汗的时候，魔镜不能自动开启空调；用户的智能音箱也不能与魔镜“对话”，如果用户做错了动作，只有显示提示而缺乏语音提示，这就意味着用户必须每时每刻都要把头对着看屏幕提示。

魔镜将“去功能化”做到了极致，虽然魔镜装备有各种各样的传感器，但是他们的作用在于结构化的了解用户的情况，提升用户的使用体验。

FITURE看待营收和利润的方式也与智能硬件企业有所差异，在硬件售卖产生的营收之外，他们更重视后端付费，也就是由会员服务和健康顾问费用创造的营收，看重用户的续费率和全生命周期所获收入。

这不是一家互联网企业。

FITURE并不追求像互联网企业那样把自己做轻，而是做的很重。他们重硬件研发，自己管理供应链，覆盖整个服务链条，还布局了线下零售店。

今年4月，FITURE在北京国贸设立了全球首家线下旗舰店。线下门店本身并不只是一个体验店，它包含的理念是，用户不会为任何硬件和AI买单，用户为体验买单，体验非常重要。未来，在全国一线城市的商场里会陆续看到FITURE的线下门店。预告一下，FITURE的下一个门店会开在上海，即将开业。

这不是一家内容创作企业。

FITURE认为智能健身的核心是内容，因此打造了原创交互课程内容库。但是FITURE并不追求内容的最大化分发，而是仅在自己的硬件上呈现。

FITURE制作内容也是蛮动真格的。他们打造了4000平米的好莱坞级别“健身梦工场”，拥有四个超大录播厅，均采用卫视级全流程生产线系统和4K电影级摄录系统，确保输出最保真的健身教学画面品质。

透过专业的摄录、高配置的终端，可捕捉、呈现教练细微的表情、动作，让教练实现了远程营造出有感染力的健身氛围。通过教练一气呵成的课程录制，配合口播、鼓励互动，用户在享受智能的同时亦可以获得陪伴感。

FITURE贯穿了硬件、内容、服务整个链条，目前还没有哪一类企业能够很好的定位FITURE，我们权且把他们称作一类新型的B2C AIoT企业。

目前FITURE已经完成3亿美元B轮融资，成长为独角兽量级的企业。FITURE让用户通过一款硬件获得了极佳的体验，可以说FITURE是想做“健身界的Netflix”，覆盖用户多种健身需求、汇聚教练天团、片源丰富的一个智能健身平台。

话说回来，FITURE和我们上面说的IoT底座有什么关系？

虽然FITURE并没有“长在”涂鸦平台上，但是涂鸦有能力培育出FITURE这样的平台。

涂鸦智能招股说明书中，提到了物联网企业需要发生的转变，下面的一段话值得反复阅读：

“凭借有利的技术驱动，用户希望在物联网硬件中获得软件体验，而且这种体验越来越重要，企业需要提供这种体验。

“消费者期望获得类似软件的体验。传统上，消费类设备的设计大多具有物理和手动接口。消费者习惯于以最便捷的方式对软件进行编程，控制以及与其设备进行交互。最近，由Amazon Alexa、Google Assistant、Samsung Smart Things或其他虚拟助手支持的，具有语音功能的设备可以进一步简化交互，并迅速普及。

“产品公司必须转型为软件公司。随着消费者喜好的发展，产品公司意识到需要通过软件支持其产品来提供差异化的体验。这促使产品公司转变为软件公司。具有软件功能和互联网连接的产品可使品牌产品公司通过基于设备收集的多维数据，反馈有价值的见解，并通过改进的产品设计和算法来提供和增强用户体验。”

AIoT产品的主要优势之一是能够更好地了解使用情况及其用户。借助从此类AIoT驱动数据中产生的深入业务洞察，企业可以更好地了解其最终用户，升级其软件和硬件，并为他们提供更全面的内容和服务。

涂鸦智能曾经在演讲中，举过一个智能咖啡机的例子。

作为一款普遍的家用设备，传统的咖啡机品牌盈利模式非常简单，就是通过硬件的销售带来利润。但是到了AIoT时代，一台咖啡机也能产生新的商业模式。购买咖啡机的用户大概率是对咖啡有偏好的重度用户，或者整个家庭对咖啡有特别的偏好。这时或许就可以通过物联网的方式打造一个咖啡豆的应用市场，用手机和咖啡产生连接，打造一个咖啡体验平台。

这样一来，从卖出咖啡机开始，其实是持续运营服务的开始。这不再是硬件的一次性买卖，事实上，这样的商业模式正在一些头部咖啡机品牌开始探索和落地。

CVC：土壤好，灌溉足

最后，轮到高瓴资本登场。

高瓴在涂鸦智能递交上市申请之前闪电投资了一轮。上市后，高瓴与涂鸦共同宣布成立涂鸦IoT产业基金。该基金总规模为4亿美元，目标是帮助全球的IoT企业和开发者完成产品和商业模式智能化，共享快速增长的IoT赛道红利。

这为物联网企业做CVC树立了一套做法。

企业风险投资，简称为CVC，也就是Corporate Venture Capital。有别于传统意义上的独立风险投资机构，企业风险投资，指的是企业出资成立投资部门，或者成立独立的投资子公司，用于投资那些跟母公司战略发展密切相关的创业公司。

我们从各种来源，都反复听过为开发者“赋能”这个说法。所谓的“赋能”也就是给开发者带来价值，以及让开发者赚钱。真正有价值的“赋能”，是让生态伙伴有能力成长为平台型企业。

只有其上孵化的平台越来越多，涂鸦智能才能真正坐实“IoT底座”的地位。

从事CVC投资，涂鸦有独特的优势。从项目来源上看，涂鸦依托实际的业务合作，能够触达更多尚在土壤中未被发现的“好种子”；从投资尽调上看，涂鸦手握接入IoT PaaS的数据，直接看到项目“成色”；从投后服务上看，涂鸦与被投企业长期陪跑，支撑合作伙伴发展的渠道、服务、运营等这个组合拳，可以助力被投企业成长。

涂鸦智能判断项目价值的标准也很明确：第一，IoT技术是不是带来了新的用户流量入口；第二，是不是对整个产业带来了一个极大的效率提升；第三，是不是创造了一个全新用户体验的智能产品或者是一个场景。

被涂鸦选中的重点培育的行业有9个：地产、养老、零售、能源、教育、旅游、医疗健康、工业，以及农业。

当然涂鸦CVC是否成功，涂鸦是否可以培育出平台级AIoT企业，新型AIoT平台是否愿意扎根在涂鸦的IoT底座上，还需要时间的验证。

写在最后

好了，今天的剧透就到这里。

如果你对AIoT未来的发展充满好奇，我非常建议你来“挚物大会”转一转。

我们知道无法在短短的一天中，展现AIoT产业的各种风向，只能去粗取精，不断提升内容浓度。

我们也知道，AIoT产业不缺大会，但我们对于来过和没来挚物大会的人，能否形成AIoT产业认知上的“10米”分水岭，这个KPI有执念。

参考资料：

1.Stripe: Platform of Platforms，作者：Ben Thompson，来源：stratechery.com

2.Shopify and the Power of Platforms，作者：Ben Thompson，来源：stratechery.com

3.构建IoT生态，其实还有个更独特的方法，作者：黄烨锋，来源：电子工程专辑

4.FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT，Tuya Inc.，来源：sec.gov

5.由红转蓝：涂鸦智能重构传统产业新价值，作者：周源，来源：华尔街见闻

6.企业风投CVC为什么值得关注，来源：腾讯网

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