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[导读]早些时候,有消息传出,台积电将在下半年冻涨28nm晶圆代工价格(即暂停涨价),其主要原因是为了维系长期的客户关系。但仅半个月时间过去,台积电全面涨价的消息就传了出来。据业界人士消息,台积电考虑到目前正在持续扩建5nm和3nm新厂,而且在海外扩大投资的情况下,为了维持毛利率以及各项...

早些时候,有消息传出,台积电将在下半年冻涨28nm晶圆代工价格(即暂停涨价),其主要原因是为了维系长期的客户关系。
但仅半个月时间过去,台积电全面涨价的消息就传了出来。

据业界人士消息,台积电考虑到目前正在持续扩建5nm和3nm新厂,而且在海外扩大投资的情况下,为了维持毛利率以及各项财务指标成长趋势,计划在明年全面调涨晶圆代工价格
由于晶圆代工产能供不应求,新冠疫情升温,全球半导体供应链短缺情况愈演愈烈,芯片缺货问题恐延续到2023~2024年。台积电除了早前取消了往年给客户的折扣(变相涨价)外,近几年还没有正式大规模调涨过晶圆代工的价格。
此次涨价则来势汹汹,成熟制程将调涨10~20%,先进制程涨幅也达到10%,价格将于2022年第一季度开始生效。满天芯进一步了解到,此轮调涨成熟制程主要针对16nm以上,先进制程则针对7nm及更先进制程。
当然,台积电还是一如既往的不评论市场的涨价消息。

对于台积电涨价,满天芯分析主要有两个因素:毛利率守住50%和联电刺激
毛利率守住50%
对台积电来说,明年下半年其3nm就要开始量产,按照计划2nm在2024年也会进入量产。由于先进制程的投资金额庞大,成等比级数上升,而且成熟制程因供不应求扩产新建产线的成本也大幅提升,台积电想要保持稳定的增长,涨价已经势在必行。
在调涨晶圆代工报价后,台积电毛利率将可望在今年第三季守住50%,然后开始提升,届时将有望在2022年回升到53%的高档水准,在营收增加的同时,获利自然将更上一层楼,可能再度改写单季新高。
联电刺激
早前传出台积电28nm制程今年下半年将暂停涨价之际,满天芯曾表示,台积电这是给28nm成熟制程定下了天花板。
但是这个天花板,没一会儿就被联电捅破了

进入2021年以来,各大晶圆代工厂不断调涨报价,尤其是联电,每个季度都涨。
据Digitimes消息,近期联电的大客户联发科、瑞昱等IC设计企业明年1月的28nm制程报价持续创下新高,已经首度超越台积电28nm制程最高报价的2800美元
目前28nm市场行情价则是,台积电2400~2800美元左右,联电、格芯、中芯国际分别是2100~2200美元、2100~2300美元、1800~1900美元。
台积电的天花板,已经压不住联电的涨势。

需求放缓不影响涨价
从市场情况来看,面板价格开始回落,面板用的驱动IC需求也逐步放缓,市场上MCU的供应也开始回稳。

但目前电源管理IC,网通芯片,以及东南亚疫情影响,ST等大厂停工,导致MCU产能减少,很大程度上减缓了芯片缺货潮消退的速度,网通芯片,车用MCU等需求短缺问题还会持续。

供需方面虽有一定好转,但半导体重灾区还看不到希望,晶圆代工厂也抓紧涨价。

除台积电这波涨价外,联电之前就已通知客户9月会提高报价,11月则部分产品报价涨价,并在2022年第一季度继续涨价,预估平均上涨10%,甚至有28nm制程的报价来到2800~3000美元新高,超越台积电,22nm制程报价也将追上。
中芯国际28nm制程产能和台积电、联电相比虽然较少,目前更多的是针对大陆本土客户提供服务,对台湾地区及其他地方的客户报价较高,40nm制程报价涨幅较大。
在晶圆代工环节持续涨价下,预计第四季度及明年第一季度又能看到不少半导体厂商的涨价函

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