宁德时代向境外“借钱”，两次合计超129亿！

全球第一锂电巨头宁德时代（300750.SZ），在宣布计划募资582亿元后，又向境外发行债券。

9月3日，来自宁德时代官方微信号的消息显示，宁德时代5亿美元（约32.26亿元人民币）境外高级无抵押债券成功发行。

图片来源：宁德时代

宁德时代本次发行的债券，主体评级为Baa1/BBB /BBB （穆迪/标普/惠誉），5年期发行规模达5亿美元，票息为1.5%。最终定价为T 85基点，较初始价格指引收窄40基点。最终订单簿超过64亿美元，超额认购超过12.8倍。

宁德时代创下了三个“最”：1、中资投资级企业单年期发行最大规模订单簿（2021年迄今）；2、BBB评级区间中资私有企业发行5年期最低息差美债（2020年迄今）；3、BBB评级区间中资企业发行5年期历史最低票息美债。

宁德时代称，此次债券的成功发行，再次向国际资本市场展示了宁德时代优秀的信用资质，将增强公司境外发展低成本资金保障能力，助力实现全球战略布局。

这不是宁德时代第一次向境外发行债券，而是第二次。

在2020年9月12日，同样是来自宁德时代官方微信号的消息显示，宁德时代成功发行15亿美元（约96.79亿元人民币）高级双期限固息债券。

该次发行的境外债券是宁德时代的海外资本市场首秀。该次发行的担保人评级为Baa1/BBB /BBB （穆迪/标普/惠誉），债项评级Baa1/BBB /-（穆迪/标普/惠誉），5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元，票息分别为1.875%和2.625%，定价息差为T 165基点和T 200基点，较初始价格指引分别收窄50基点和55基点，最终订单簿超过135亿美元，超额认购超过9倍。

图片来源：宁德时代

在当时，宁德时代同样创下了三个“最”:1、2017年至该次发行日，中资企业S规则美元债首发最大单笔规模；2、2020年至发行日中资民营企业S规则美元债最大发行规模；3、10年期息差实现发行日三个月来中资投资级民营企最大收窄。

因此，宁德时代两次向境外成功发债规模达到15亿美元 5亿美元=20亿美元（约129.06亿元人民币）。

据了解，发行股票与发行债券的最大区别，是股票募资不用还，而债券募资是要还的。当然，其他区别还有很多，比如股票募资不一定要分红，债券募资必须按其支付利息；分发股利是在税后而偿还利息是在税前等。

二级市场上，截至9月3日收盘，宁德时代股价报486.50元/股，最新总市值为11331亿元。

活动预告

NEW往期热点推荐

（点击链接阅读）☞全球第二大电池巨头开始生产磷酸铁锂电池！☞锂电巨头拟盐城建新厂并力争全球第一！☞隐秘的角落？车企“火拼”电池厂☞银隆新能源大股东易主！☞电池级碳酸锂单日暴涨5000元！☞宁德时代半年报五大“隐藏”看点☞一货难求！六氟磷酸锂暴涨超500%！维科网锂电

投稿及内容合作 | editors@ofweek.com  广告及商务合作 | 焦小姐：13713951341/0755-83279005-870

加入锂电行业交流群

长按二维码，备注“姓名-公司-岗位”申请入群。

戳“阅读原文”下载《福禄克高精度电池测试仪白皮书》