美银预计今年全球芯片销售额飙升24%,国产芯片机会来了?
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集成电路英语:integrated circuit,缩写作 IC;或称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、晶片/芯片(chip)在电子学中是一种将电路(主要包括半导体设备,也包括被动组件等)小型化的方式,并时常制造在半导体晶圆表面上。
电路制造在半导体芯片表面上的集成电路又称薄膜(thin-film)集成电路。另有一种厚膜(thick-film)集成电路(hybrid integrated circuit)是由独立半导体设备和被动组件,集成到衬底或线路板所构成的小型化电路。从1949年到1957年,维尔纳·雅各比(Werner Jacobi)、杰弗里·杜默(Jeffrey Dummer)、西德尼·达林顿(Sidney Darlington)、樽井康夫(Yasuo Tarui)都开发了原型,但现代集成电路是由杰克·基尔比在1958年发明的。其因此荣获2000年诺贝尔物理奖,但同时间也发展出近代实用的集成电路的罗伯特·诺伊斯,却早于1990年就过世。
全球芯片持续短缺困扰着从汽车制造商、视频游戏出版商到消费电子产品制造商等众多企业,这也促进了芯片公司的销售。美银预计,高于趋势的增长将持续到明年,目前预计2021年行业总销售额将增长24%,达到5440亿美元,高于此前增长21%的预期。
美银认为,该行业有三个热点:1。计算,包括云服务和人工智能以及游戏和网络;2。汽车;3。资本支出,包括企业和政府的资本支出。
在计算芯片领域,美银将英伟达的目标股价从260美元上调至275美元,并表示这家显卡制造商与AMD和Marvell一样是其首选股票。在汽车芯片领域,美银将On Semiconductor的目标价从55美元上调至60美元,并加入入其首选股名单。在资本支出领域,美银将KLA-Tencor列为首选股,并将其目标价从425美元上调至450美元。
全球车企纷纷停产,甚至连 PlayStation 游戏机都「一机难求」,这背后存在一个共同原因:芯片短缺。自去年 12 月起,汽车行业缺乏芯片面临停产的问题就开始困扰无数车企。时至今日芯片短缺问题并未缓解,反而还有愈演愈烈之势。AlixPartners 数据显示,全球汽车行业可能因芯片短缺问题损失 610 亿的销售额。
新冠大流行带来的不确定性导致订单急剧波动。台积电高管在最近两次财报电话会议上表示,客户为了应对不确定性的风险开始囤积芯片。汽车制造商在疫情爆发早期低估了市场的反弹速度,因而大幅减少芯片订单量,去年下半年这些企业试图增加订单时已经无法得到满足,因为芯片制造商正在努力满足智能手机巨头的订单需求;
积存:PC 制造商在 2020 年初就开始警惕半导体供应紧张问题。去年年中,主要智能手机和网络设备制造商华为开始囤积芯片,其他中国厂商也如法炮制。2020 年中国的芯片进口额攀升至 3800 亿美元,约占整体进口额的 1/5。
目前看来,引起全球性芯片短缺的原因主要有下面几点:
消费需求的全面回升。不管是汽车消费电子,笔记本电脑、智能手机等各个品类,已经出现了急速回升现象。全球半导体材料均出现了大幅上涨,代工厂基本全部出去满载状态,台积电、联电、GF目前的产线均面临这很大的压力,价格上涨、代工厂满员,直接拉升了芯片厂商的产品价格。例如芯片供应商已经告知所有合作伙伴,全线产品价格,都将上涨。
客户临时加单情况严重。今年情况比较特殊,市场情况和商家的预期出现了很大的偏差,导致后期客户加单情况严重。例如华为了在9月15日前,加快囤货,对各个芯片厂家的下单量出现暴增的现象。厂家为了满足华为的供货要求,向半导体材料商的下单量也出现了暴增,最终导致整个产能提前释放。
智能手机厂商扩大产能。明年作为5G智能手机全面推广的关键年,各个手机厂商现在都摩拳擦掌,准备大干一番。到目前为止,小米的预计出货量将达到3亿台,荣耀的目标出货量是1亿台,苹果iphone的目标出货量为2.3亿台,出货量的暴增,使得整个市场的零部件处于紧缺的状态。
汽车行业做采购的财友说,最近一段时间芯片让他都成了心绞痛,渠道也没货,哪哪都没货,集团的压力还很大。
这么看来,限制新能源汽车产能的还真的是芯片,不是电池,据报道因为芯片短缺,全球大概400万辆车都产不出来了。
国产芯片的机会
再回到我国,我国的汽车芯片对进口的依赖性也很高,不过别一提到芯片就想到卡脖子,在汽车芯片领域,我们不算存在卡脖子的问题。
例如在缺货时,早有准备的企业例如长城汽车回应:“车用芯片全球供应紧张,但我公司余量充足,自己足够”。
而比亚迪则低调回应称,我司在新能源电池、芯片等方面有一整套产业链,不仅可以充分自给,还有余量外供。