中兴被制裁时已提前备货,80%芯片靠华为
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根据年报,海康威视2001年成立,2010年上市深交所,市值3018亿元。业务主要有传统安防、AI云计算两部分。根据IHS报告,海康连续7年位列视频监控行业全球第一,全球视频监控市场份额约22.6%。2019年一季度,海康营收99.4亿元,约有茅台的一半,净利润则为15.4亿元。
对于这家安防行业的明星企业来说,“拉黑”意味着美国供应商的断供。
虽然上榜次日,公司便宣布停牌,但海康方面表示,早在去年5月,中兴华为先后被制裁时,公司就已心有戚戚,着手备货。此后原材料存货增长约 90%,库存商品增长约30%。
囤货之外,海康也比以往更亲近国内供应商,甚至是华为等存在业务竞争的供应商。例如芯片选择上,海康早期青睐飞利浦、德州仪器等国外厂商,但此后进口比例持续下降。据财新称,目前海康80%的芯片已由华为海思等国内厂商供应。
华为与“小华为”,相爱相杀
在国内,由于都以硬件业务、企业级业务起家,海康威视被不少人称作“小华为”。
其实,海康威视与华为的关系由来已久。在安防领域,海康是华为海思的最大客户,华为海思是海康的最大供应商,二者合作不断,关系匪浅。
2004年,华为以集成电路设计中心为前身,成立海思半导体有限公司,主要经营电子产品和通信信息产品的半导体。2012年起 ,海思逐渐替代海外厂商的编解码芯片,由于过程循序渐进,并未引发太多关注。
今年5月,华为被列入实体清单后,海思总裁发文称:多年前,公司曾预计有一天,所有美国的芯片和技术不可获得,并在此假设下,打造芯片“备胎”,如今,所有备胎将一夜转正。而截至目前,华为海思芯片在安防市场约占80%的份额。
从突遭美国制裁的角度看,华为海思无疑帮了海康一把。
不过另一方面,随着华为向下做安防,海康向上做AI与云计算,原本亲密的伙伴业务范围逐渐重合。据财新称,华为从海康挖人力度不小,一名智能摄像机首席架构师,月薪开10万元以上,而海康总裁胡扬忠一年税前报酬,也不过309万元。
面对华为的入局,海康威视表示,安防行业相对碎片化,边际成本无法大幅降低,因此华为大概率会放弃安防行业,与华为海思的合作也并不存在危机。