汽车半导体的历史性机遇解读

长期以来，KPMG一直是引领汽车行业走向未来的领导者。我们在2012年发表的论文《自动驾驶汽车:下一场革命》(Self-driving cars: The next revolution)让人们初步看到了自动驾驶的潜力。现在，自动签名功能是许多汽车的标准配置。在这篇论文中，我们研究了自动化、电气化和移动服务是如何将汽车变成带轮子的超级计算机的。汽车的价值将越来越多地由安全、方便、信息娱乐和自动驾驶等特性来定义，这些特性是由车盖下的半导体和整个车身提供的。消费者将不再考虑马力，而是倾向于购买配备最好车载电脑和电子系统的汽车。

这种转变对汽车和半导体行业都有着深远的影响。即使是现在，汽车制造商在从发动机控制到变道警告系统的一切方面都使用半导体，创造了一个由100多家供应商服务的400亿美元的市场。随着自动化和电气化使车载电子产品的需求成倍增长，我们估计汽车半导体市场将会翻两番，在未来20年达到2000多亿美元。

通往2000亿美元的道路不会是一条直线。这将需要供应链上的参与者之间的新型协作模式，以及新参与者(如软件供应商)的加入。汽车制造商、零部件供应商和半导体公司都将面临关键的战略和技术选择。

在接下来的几页中，我们将分享我们对半导体和汽车工业融合的见解，以及其中的挑战。如果先进的汽车市场像其他科技行业一样发展，那么在价值获取方面可能会出现一场不平衡的竞争。就像我们在个人电脑、智能手机和其他科技市场所看到的那样，这可能会产生少数赢家和许多输家。

就目前而言，未来是光明的。机遇大于风险。现在是整个汽车价值链上的公司挑选自己的目标的时候了——决定他们如何创新，与谁合作，以及在新的汽车“冰河时代”在哪里竞争。

关键要点

我们正处在一个新的汽车时代的边缘，在这个时代，半导体是汽车新“内部计算引擎”ICE的关键构件。

汽车行业的四大“大趋势”——电气化、自动化、互联互通和移动即服务(MaaS)——正在重塑行业格局，并大幅增加汽车中的半导体含量。

汽车正在成为带轮子的超级计算机:汽车将越来越被电子产品、软件定义功能以及整个车到云系统中软硬件的最佳集成所区分。

这对汽车半导体市场来说是一个巨大的机会:到2019年，汽车半导体市场的规模将从400亿美元增长到2000亿美元，而且这个数字还不包括用于汽车相关非车载应用的半导体，如电动汽车充电器或V2X基础设施。

还有可能发生更大的变化：汽车工业可以效仿其他技术驱动和软件定义行业的模式，如个人电脑和智能产品。只有少数定位好的玩家才能捕捉到价值。

复杂的决策等待着：半导体行业的领导者和全球汽车供应链的汽车高管们面临着如何投资的复杂决策(研发与并购)，以及在哪里投资。如何吸引人才赢得比赛。

汽车半导体市场可能会在2040年达到2000亿美元。

汽车的未来

汽车工业正在发生根本性的变化，这将对汽车的制造和使用产生深远的影响。汽车制造商和消费者将感受到影响，但半导体行业将使之成为可能。这是因为重塑汽车行业的四股强大力量——自主、电气化、汽车互联和移动即服务(MaaS)——都依赖于越来越多的数据和电子设备。

这些力量将导致电子在汽车设计中的角色和价值的巨大变化。我们估计，这种变化将使汽车半导体市场从20191年的400亿美元提升到未来20年的1500亿到2000亿美元之间。

三十年来，汽车制造商一直在稳步增加电子产品，以提高安全性、舒适性和燃油效率。最近，诸如自适应巡航控制或车道偏离警告系统等先进的驾驶员辅助功能已经成为许多车型的标准配置。今天的非传统动力系统设计——混合动力和全电动汽车的半导体含量(按价值计算)是内燃机汽车的两倍。未来的全自动汽车将配备激光雷达传感器、图像识别系统和5G通信，其半导体含量可能是非自动汽车的8到10倍。