Facebook正式提交IPO申请 拟融资50亿美元

北京时间2月2日消息，社交网站Facebook正式向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO初步招股说明书，融资50亿美元，任命摩根士丹利和JP摩根大通为主要承销商。这将是美国股市近四年来规模最大的IPO交易。

Facebook在申请文件中并未指明计划发行的股票数量和预期价格，并且也没有指出将在哪一家交易所上市。Facebook的IPO融资所得将用作营运资本。

Facebook表示，上市后将使用“FB”作为其股票交易代码。该公司还表示，在截至12月31日的一个财年中，公司获得营收37亿美元，净盈利为10亿美元。

摩根士丹利和JP摩根大通已经获得Facebook的授权，成为主要承销商。

S-1文件显示，2011财年，Facebook营收达37.1亿美元，净利润达10亿美元。扎克伯格2011年收入150万美元。

此次募集资金数额远低于市场预期。此前曾有报道称，Facebook计划通过首次公开招股募集75亿美元至100亿美元资金。目前，Facebook在美国私募股权股票交易市场的估值已超过800亿美元。

在本次提交IPO申请后，Facebook将陆续展开路演。按照Facebook的计划，该公司将会在今年5月进行首次公开招股。

Facebook的IPO交易预计将是美国公司史上最大IPO交易之一，并创下互联网历史上的IPO记录，上市后将造就千名百万富翁并给风投带来巨额回报。就在本周，Facebook提交上市申请的消息已经推动了包括人人在内等社交概念股的上涨。

不过，有分析人士表示，Facebook的IPO或致员工流失，在其正式IPO前还需解决专利问题。

Facebook 2011年主要业绩：

--Facebook 2011年营收为37.11亿美元，较上年同期增长88%。

--Facebook 2011年运营支出为8.60亿美元，较上年同期增长74%。

--Facebook 2011年销售与营销支出为4.27亿美元，较上年同期增长132%，占据了公司总营收的12%。

--Facebook 2011年研发支出为3.88亿美元，较上年同期增长169%，占据了公司总营收的10%。

--Facebook 2011年总务与行政支出为2.80亿美元，较上年同期增长131%，占据了公司总营收的8%。

--Facebook 2011年备付所得税为6.95亿美元，较上年同期增长73%；Facebook 2011有效税率为41%，高于上年的40%。

--Facebook 2011年净利润为10.0亿美元，较上年同期增长65%；Facebook 2011年每股摊薄收益为0.46美元，高于上年的0.28美元。

--Facebook 2011年运营现金流为15.49亿美元，高于上年的6.98亿美元；自由现金流为4.70亿美元，高于上年的1.88亿美元。

--截至2011年12月31日，Facebook持有的现金、现金等价物和有效证券总额为39.08亿美元。

--截至2011年12月31日，Facebook拥有8.45亿月活跃用户，较截至2010年12月31日的月活跃用户数量增长39%。截至2011年12月31日，Facebook在美国拥有1.61亿月活跃用户，较上年同期增长16%；在巴西拥有3700万月活跃用户，较上年同期增长268%；在印度拥有4600万月活跃用户，较上年同期增长132%。

--2011年12月，Facebook在全球的日活跃用户达到4.38亿，较上年同期的3.27亿增长48%。截至2011年12月，移动用户所占日活跃用户的比例从上年同期的54%增至57%。

--2011年12月，Facebook移动日活跃用户达到4.25亿人。

Facebook 2011年业绩分析：

营收

Facebook 2011年营收达到37.11亿美元，高于上年的19.74亿美元，高于2009年的7.77亿美元。Facebook 2011年营收增幅达到88%，不及2010年154%的营收增幅。

Facebook 2011年广告营收达到31.54亿美元，高于上年的18.68亿美元，高于2009年的7.64亿美元。Facebook 2011年广告营收增幅达到69%，不及2010年145%的广告营收增幅。

Facebook 2011年支付和其它营收为5.57亿美元，高于上年的1.06亿美元，高于2009年的1300万美元。

2011年，Facebook大约56%的营收来自于美国的广告客户和平台开发者，比例低于上年的62%。

营收成本

Facebook 2011年营收成本为8.60亿美元，较上年的4.93亿美元增长74%。Facebook 2011年营收成本所占公司营收的比例为23%，低于上年的25%。

Facebook 2010年营收成本为4.93亿美元，较2009年的2.23亿美元增长121%。Facebook 2010年营收成本所占公司营收的比例为25%，低于2009年的29%。

销售与营销支出

Facebook 2011年销售与营销支出为4.27亿美元，较上年的1.84亿美元增长132%。Facebook 2011年销售与营销支出所占公司营收的比例为12%，高于上年的9%。

Facebook 2010年销售与营销支出为1.84亿美元，较2009年的1.15亿美元增长70%。Facebook 2010年销售与营销支出所占公司营收的比例为9%，低于上年的15%。

研发支出

Facebook 2011年研发支出为3.88亿美元，较上年的1.44亿美元增长169%。Facebook 2011年研发支出所占公司营收的比例为10%，高于上年的7%。

Facebook 2010年研发支出为1.44亿美元，较上年的8700万美元增长66%。Facebook 2010年研发支出所占公司营收的比例为7%，低于上年的11%。

总务与行政支出

Facebook 2011年总务与行政支出为2.80亿美元，较上年的1.21亿美元增长131%。Facebook 2011年总务与行政支出所占公司营收的比例为8%，高于上年的6%。

Facebook 2010年总务与行政支出为1.21亿美元，较上年的9000万美元增长34%。Facebook 2010年总务与行政支出所占公司营收的比例为6%，低于上年的12%。

备付所得税

Facebook 2011年备付所得税为6.95亿美元，较上年的4.02亿美元增长73%。Facebook 2011年备付所得税所占公司营收的比例为41%，高于上年的40%。

Facebook 2010年备付所得税为4.02亿美元，高于上年的2500万美元。Facebook 2010年备付所得税所占公司营收的比例为40%，高于上年的10%。

净利润

Facebook 2011年净利润为10.0亿美元，较上年同期的6.06亿美元增长65%；Facebook 2011年每股摊薄收益为0.46美元，高于上年的0.28美元。

Facebook 2010年净利润为6.06亿美元，较上年同期的2.29亿美元增长165%；Facebook 2010年每股摊薄收益为0.28美元，高于上年的0.10美元。

Facebook 2011年第四季度业绩分析：

Facebook 2011年第四季度总营收为11.31亿美元，较上年同期的7.31亿美元增长54.7%，较上一季度的7.98亿美元增长41.7%。Facebook 2011年第四季度来自广告业务的营收为9.43亿美元，占据了公司总营收的83%；来自支付和其它业务的营收为1.56亿美元，占据了公司总营收的17%。

Facebook 2011年第四季度运营支出为5.83亿美元，高于上年同期的2.94亿美元，高于上一季度的5.40亿美元。其中，Facebook第四季度营收成本为2.47亿美元，高于上年同期的1.50亿美元，高于上一季度的2.36亿美元；销售与营销支出为1.32亿美元，高于上年同期的5900万美元，高于上一季度的1.24亿美元；研发支出为1.24亿美元，高于上年同期的4500万美元，高于上一季度的1.08亿美元；总务与行政支出为8000万美元高于上年同期的4000万美元，高于上一季度的7200万美元。

Facebook 2011年第四季度运营收入为5.48亿美元，高于上年同期的4.37亿美元，高于上一季度的4.14亿美元。

Facebook 2011年第四季度净利润为3.02亿美元，较上年同期的2.51亿美元增长20.3%，较上一季度的2.27亿美元增长33%。

截至2011年12月31日，Facebook持有的现金、现金等价物和有效证券总额为39.08亿美元。

以下是招股书概要：

截至2011年12月31日，Facebook的月活跃用户数为8.45亿，截至2010年12月31日为6.08亿，同比增长39%。

在2011年12月，日均活跃用户数为4.83亿，2010年12月为3.27亿，同比增长48%。

2011年12月，使用Facebook移动产品的月活跃用户数为4.25亿。

截至2011年12月31日，Facebook上建立起的朋友关系超过1000亿个。

截至2011年12月31日的三个月里，用户日均发布了27亿个Like和评论。