中芯国际成功发行2亿美元换股债

近日晶圆代工企业中芯国际发布公告称，公司获配售债券认购协议发行获配售债券的所有先决条件经已达成，已于 2019 年 12 月 9 日完成本金额 2 亿美元获配售债券的发行。

公司已取得联交所有关批准约 1.68 亿股获配售换股股份上市及买卖的有条件批准及亦接获新交所有关获配售债券上市及报价的批准。发行获配售债券的估计所得款项净额(扣除费用、佣金及开支)约为 2.295 亿美元。

此前，中芯国际表示，公司拟使用发行获配售债券的所得款项净额(扣除费用、佣金及开支)作公司产能扩充的资本开支及其他一般公司用途。

获配售债券于 2019 年 12 月 10 日于新交所上市。按照获配售债券认购协议日期的有效换股价每股股份 10.73 港元并假设按该有效换股价全数兑换获配售债券，获配售债券将可兑换为约 1.68 亿股获配售换股股份，相当于公司于最后交易日已发行股本约 3.32%以及假设按获配售债券认购协议日期的有效换股价全数兑换获配售债券后公司经扩大已发行股本约 3.22%(假设除发行获配售换股股份外，公司已发行股本概无变更)。

根据分别向大唐及国家集成电路基金授予优先权的大唐购买协议及国家集成电路基金购买协议，大唐及国家集成电路基金已各自选择或被视作已选择(视情况而定)不行使有关发行获配售债券以及大唐优先认购事项或国家集成电路基金优先认购事项的优先权(视情况而定)。

据了解，随着智能手机、物联网及相关应用在今年下半年开始升温，带动中芯国际第 3 季度业绩显著增长，其整体产能利用率从今年第 2 季度的 91.1%上升到了 97.0%，接近满载。

中芯国际集成电路制造有限公司，是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业，提供 0.35 微米到 14 纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地。在上海建有一座 300mm 晶圆厂和一座 200mm 晶圆厂，以及一座控股的 300mm 先进制程晶圆厂在建设中;在北京建有一座 300mm 晶圆厂和一座控股的 300mm 先进制程晶圆厂;在天津和深圳各建有一座 200mm 晶圆厂;在江阴有一座控股的 300mm 凸块加工合资厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务，同时在中国香港设立了代表处。