个人导航设备席卷汽车导航系统市场

PND(个人导航设备)是指结合了5英寸以下的液晶显示屏和用于保存地图数据的闪存，能够显示地图并指示道路的简易汽车导航系统。2004年，全球的PND出货量只有几十万台，到2005年已达到500万台，而到2006年更是迅速扩大到了1000多万台。PND市场在短时间内迅速壮大起来，目前已经超过了日本汽车导航系统厂商们所擅长的固定式汽车导航系统的市场。

PND市场的主要厂商包括荷兰TomTom NV公司、美国Garmin公司和中国台湾地区的神达公司(MiTAC)。其中，TomTom与Garmin两家公司占据了60％以上的市场，再加上神达公司，PND市场的前3大供应商的市场份额约为80％。另一方面，市场对PND的需求还会持续增长。某PND厂商表示：“有迹象表明，美国在2007年也将继欧洲之后在PND方面有较大举措。”

据富士Chimera综合研究所预测，到2010年，PND将达到接近2000万台的市场规模。据估计，2010年全球汽车的年产量约为6500万台，只要其中1／3的汽车采用了PND，那么PND的市场就将能达到2000万台。另外，在全球目前所有的轿车中，还有8亿多台尚未安装汽车导航系统。可见，PND市场还处于发展期，远未达到饱和状态。

以前，日本市场中销售的都只是以DVD汽车导航系统和HDD汽车导航系统为代表的固定式导航系统，它们具有大尺寸的显示屏，能显示高清晰度地图。但最近，日本的汽车导航系统市场发生了变化。其原因是Edia、Original工艺、神达日本(MiTAC Japan)等非汽车导航系统厂商从2005年便开始在日本市场上销售PND，年出货量已达几万台。因此，三洋电机、索尼、clarion等汽车导航系统厂商也从2006年末开始，相继展开了PND的研制生产工作。因此，日本PND市场也开始活跃起来，预计2007年市场规模可扩大到50万台以上。

两极分化的汽车导航系统市场

随着PND的登场，汽车导航系统市场呈现出高价格HDD汽车导航系统和低价格PND两极分化的态势。实际上，在日本市场上，以CD为存储介质的汽车导航系统已经消失。某汽车导航系统相关人士表示：“DVD汽车导航系统从市场上消失也只是时间问题。”从闪存价格急速下降、存储容量不断增长的发展趋势来看，以DVD为存储介质的汽车导航系统必将被PND所取代。

但是，也不是说所有的汽车导航系统都将更换为PND。事实上，新车中具有由汽车厂商提供的原装HDD汽车导航系统的比例正在逐年增加。以高档车为中心，HDD汽车导航系统保持一定的市场规模是毫无疑问的。在这一领域，汽车导航系统与汽车控制部分之间的关系会越来越紧密。

以确认后方情况和与汽车导航系统联动的移动控制为代表，今后，利用无线通信的安全系统，即智能交通系统(ITS)与汽车导航系统之间的联系将更加紧密。可见，在全球范围内，市场呈现出由汽车厂商主导的与轿车一体化的高性能HDD汽车导航系统和急速发展的低价位PND之间两极分化的发展趋势已变得越来越清晰。

对于日本的汽车导航系统厂商来说，它们究竟是只注重传统的固定式高档汽车导航系统和OEM提供给汽车厂商的高性能汽车导航系统，还是会积极参与市场正在迅速扩大的PND产品呢?

目前，Alpine、Clarion、三洋电机、索尼、先锋等汽车导航系统厂商已开始在海外市场销售PND，但是从投入力度上看，各公司对该市场的态度不尽相同。

针对急速增长的欧洲市场，有的日本厂商消极地认为PND属于入门产品，用户以后还是会更换为固定式汽车导航系统；但索尼等厂商则积极地认为PND市场才刚启动2年～3年，市场份额极有可能会进一步提高。而且，新兴市场的汽车厂商今后也很可能将PND作为零售店的配件销售，因此，也有许多汽车导航系统厂商将积极参与生产这一应用领域的PND产品。简单来说，在固定式汽车导航系统(包括OEM向汽车厂商提供的产品)市场中，份额较低的汽车导航系统厂商对PND市场表现得较为积极；相反，在固定式汽车导航系统市场中份额较高的汽车导航系统厂商还处于观望状态。

PND从PDA演化而来

PND在欧洲市场呈爆发性增长的原因在于其价格不足500欧元。而PND价格较低的原因主要有两个。首先，PND的规格与PDA大致相同。与以Windows CE作为操作系统的PDA终端相比，目前销售的绝大多数PND除了外壳以外，大部分硬件和软件与PDA是相同的。因此，PND的基本部件可采用EMS方式从中国台湾地区和韩国的笔记本电脑及PDA厂商那里以低价购得。

其次，PND中只存储最少限度的地图数据，并采用了最少的应用软件。地图数据存储于容量比CD-ROM还小的512MB闪存中，省略了详细的道路图，从而降低了地图数据所需的费用。

PND通过以上两种方式降低了价格，在欧洲市场迅速得到了推广，形成了良性循环。通过量产，PND又进一步降低了终端和主要零部件的成本，400欧元的PND产品目前已经上市。而且，PND生产厂商在维持价格的同时，又力图通过充实地图数据、强化交通信息传输等手段开发出更具魅力的产品。可见，PDA的市场将会越来越活跃。

此前，日本的汽车导航系统厂商也试图扩大自己的欧洲市场。但是，日本厂商推出的汽车导航系统价格高达2000欧元以上。某汽车导航系统相关人士表示：“欧洲的普通消费者对性价比的要求较为苛刻，因此，日本厂商的高价产品根本无法与PND竞争。”

广阔的关联市场

PND市场的快速成长为零部件厂家带来了可获得巨大收益的机遇。液晶显示屏、GPS信号接收机、内部充电电池等PND组成部件的市场将会不断扩大。今后，随着PND向高性能的方向发展，对加速度传感器及通信相关零部件的需求也会越来越多(见图1)。另外，由十目前的PND是在PDA的基础上发展起来的，因此，符合车载规格的产品还很少。随着市场竞争的日益激烈，对具有耐高温、耐振动、低噪声等特性的零部件需求也将增大。

另外，高亮度的液晶显示屏、可用于接收欧洲市场交通堵塞信息的FM调谐器、可与手机连接的蓝牙模块，以及用于日本市场One-segment广播的零部件需求量也在不断增加。

不仅是零部件厂商，PND也是应用软件供应商的重要市场。今后，以接收来自手机信息的应用为代表，PND将进一步注重语音识别及语音合成等方面的应用。

随着PND需求的扩大，PND销售商也开始增加。由于PND终端和地图数据都很容易买到，因此，只要再准备好汽车导航系统的应用软件，即使没有制造设备的公司也能够进行产品销售。因此，贸易公司、汽车用品销售商等各类企业相继开始销售PND。目前，从事PND销售的公司已达到几十家。仅在日本市场，到2007年4月为止，进行PND销售的厂商就有Edia、Original工艺、Clarion、COMTEC、三洋电机、索尼、SOCIE de APEX、神达日本、GARMIN等公司。今后，销售商还会迅速增加。

差异化竞争加速

随着参与企业的增加，PND的差异化竞争日趋激化。因此，PND必将会以传统汽车导航系统所无法比拟的速度飞速向前发展。

闪存价格不断降低，存储容量也从1年前的512MB迅速扩大到2GB，这使得PND能够提供更多的地图和检索数据。而且，PND具有携带方便、终端多采用WindowsCE及Linux操作系统、易于连接网络等特点，因此能够方便地增加新的功能。目前，PND已经开始增加地图更新及实时交通信息接收等功能。

TomTom公司可通过手机提供被称为“TomTom PLUS”的付费信息服务，包括天气信息、实时交通信息、地图更新等服务。2006年10月，荷兰开始提供“PROBE信息”服务，该服务能够将通过手机收集到的行驶状况进行加工整理，然后再把整理后的信息作为实时的交通信息发送出去。在日本，最先进的固定式汽车导航系统本身也能够提供这种服务。现在，该功能也开始被集成人PND中。

TomTom公司之所以能够在产品中增加最新的功能，是因为其占有较大的PND市场份额。TomTom和Garmin公司具有每年300万台以上的销售业绩，这一数据本身便是威力无比的武器。通过大批量生产，公司可在PND低价格化的竞争中占据有利位置。另外，由于可提供PROBE信息，将大量销售的PND作为基础没施加以利用也已成为可能。

提高汽车定位精度

相对于销售数量占优的海外企业，日本的汽车导航系统厂商要想在全球市场发起挑战，必须进一步专注和提高自己的高性能汽车导航系统技术。

Alpine和富士通天两家公司为了壮大自己的实力，正在尝试将AV系统与PND进行结合，以便完美地装入汽车内。两公司共同的特点在于其AV系统具有提高汽车定位精度的功能。具体地讲，就是在AV系统内附加GPS信号接收机，并通过获取车速脉冲信号，提高汽车本身的定位精度。只使用PND时，并没有此项功能。

但是，在PND和AV系统的结合形式上，两公司的考虑完全不同。Alpine公司采用了自制的PND，并将其装入AV系统内；而富士通天公司是将TomTom公司生产的PND用作了AV系统的显示屏。

Alpine从2006年舂开始在美国销售其Blackbird PND产品。随着新型号Blackbird PMD-B200的推出，2007年5月，Alpine推出了型号为IVA-W205的AV系统。

该AV系统采用6.5英寸的触摸式液晶监视器，滑动液晶监视器后，便可将PND放入机身内部。通过利用这种AV系统，地图画面能够显示在更大的液晶监视器上，使得地图确认更加方便。而且，AV系统的处理器可用于播放DVD及音乐，PND的处理器则能够获得道路向导和交通信息，因此，用户可同时使用AV功能和汽车导航功能。

AV系统的售价大约为1000美元，新型PND计划售价约为500美元。同时购买AV系统和PND时，则不到2000美元。目前市场上具有AV功能的固定式汽车导航系统的价格一般都在2000美元以上。Alpine表示，他们能够理解消费者希望降低价格的心理，但考虑到需要维持车载AV设备的高品牌影响力，因此并不打算以低价路线销售PND。

富士通天目前已开始在欧美各国销售含有可拆卸PND的AV系统。富士通天负责整体产品的规划和开发，TomTom公司则负责PND的生产和制造。专门提供给富士通天公司的PND采用了3.5英寸的触摸式液晶监视器，并具有TomTomPLUS信息服务功能。富士通天计划继北美和欧洲之后，在2007年内将同型号的AV系统销售到澳大利亚。

应用气压传感器和加速度传感器

相对于Alpine和富士通天公司在AV系统中利用固定式汽车导航系统中常用的汽车高精度定位技术，从而实现AV系统与PND的完美结合以追求差异化的产品策略，索尼公司正在努力提高PND自身的汽车高精度定位技术。由于经营重建的原因，索尼公司在2006年3月曾一度停止了车载设备的生产和销售。后来，公司认为PND产品可以体现出索尼的特点，于是从2007年3月开始在日本市场销售名为nav-u NV-U1的PND产品(见图2)。

该PND的特点是具有“Position plus”功能，可通过气压传感器和加速度传感器提高汽车的定位精度。Position plus除了通常的GPS定位功能外，还可利用气压传感器测量汽车垂直方向的相对位置，并利用加速度传感器测量前进方向的加速度。因此，即使在隧道、地下通道、大楼之间等GPS信号接收不稳定的场所，PND也能够修正汽车位置并指示道路。

索尼目前正在研制安装气压传感器和加速度传感器的专用PCB板。这种专用PCB板的成本相当高，是否会用于PND还需要进一步研究。而且，这种Position Plus功能不仅针对日本市场，今后还将推广到欧美市场。此次推出的PND是由索尼的泰国工厂进行组装的，如果要扩展全球市场，使用通用硬件才最为有利。

另外，索尼还开发出了将PND固定在车内时用的支架配件。这种胶状吸盘具有结构简单、安装牢固的特点，并可多次使用。支架在安装时也很容易，不需要专门的知识，这一点对丁PND非常重要。

这种安装简单的设计思想也体现在面向日本市场的信标单元上。在以前的固定式汽车导航系统中，天线部分与信标单元是分别独立的，天线必须安装到仪表板上。而此次开发的信标单元可简便地安装到PND的支架上。

信标单元可从道路中设置的光波信标和无线电信标中接收交通堵塞的信息，然后再检索其它道路的拥堵情况，从而避免拥堵路段。FM广播也能够接收到拥堵信息，但FM广播的交通信息不能进行避免拥堵的道路检索。而且，用户还必须另外设置用于接收FM广播的天线。因此，索尼放弃了利用FM广播提供拥堵信息的方式。

One-segment决定胜负

面对PND的差异化要求，三洋电机针对日本市场提供了具有One-segment广播功能的PND。该公司早在2006年11月就领先于日本其它汽车导航系统厂商，率先将PND产品推向了日本市场。由于最初推出的产品中便含有One-segment广播信号接收调谐器，截止到2007年3月末，公司的销售业绩便已达到了7万台。

因此，三洋电机在日本PND市场上掌握着主导权。在首批PND产品上市的5个月后，公司又于2007年4月推出了具有更多功能的两种新机型。新产品将存储地图数据的闪存容量增加了1倍，提高到了2GB，于是，可检索的地址数据条目可从原机种的约180万条大幅增加到约3000万条。三洋电机相关人员表示：“目前的检索条目数量已经可以与DVD汽车导航系统相媲美。”

另外，该公司还面向日本市场推出了最高端的NV-SB250DT PND，内部首次安装了锂离子充电电池(见图3)。之前的产品内部都没有安装充电电池，只有具One-segment功能的产品可以外接电池单元。由于此次推出的产品内含有充电电池，因此，不仅可在汽车行驶及步行等情况下用于导航，还便于在各种场所收听Ohe-segment广播。

三洋电机投入日本市场的4种产品全部由鸟取三洋电机制造。索尼的产品也都由本公司制造，这样可以迅速增加新功能，先于其它公司推出新产品。

重视价格因素

在不断追求高性能、多功能的同时，保持低价位是开发PND的一大战略。Clarion公司非常重视这一点(见表1)，该公司于2007年4月开始面向日本市场推出DrivTraxDTR-P5 PND，产品中采用了2GB的大容量地图数据存储器，实际售价约为5万日元(约合3100元人民币)。

Clarion公司董事长兼总裁泉龙彦表示：“在日本市场中，今后新车销售量的一半都将被轻型车和小型车占据，因此，对低价位PND的需求会逐渐增加。”而且，目前日本市场中汽车导航系统的普及率还只有35％左右。泉龙彦认为，主要原因是以前没有厂商能够提供符台消费者需求的低价位汽车导航系统，因此消费者今后会更倾向于PND。

为了降低成本，Clarion公司自己并不制造PND，而是通过EMS方式从海外调集。公司准备在2007年内将销往欧美市场的新型PND与终端实现通用化，力图通过量产来降低成本。

神达日本公司对于推出低价位的PND表现出绝对的自信。该公司从2006年6月开始将PND推向日本市场，2007年4月开始销售专门面向车载应用的新产品MioDigiWalker C323。新产品与Clarion公司针对日本市场的PND一样，采用了INCREMENT P公司的汽车导航系统应用软件和地图数据。

神达日本公司营业一部项目经理山下胜宽表示：“在普及固定式汽车导航系统的国家中，日本是一个特殊市场，还不适合推出在欧美市场急速扩大的那种PND产品。”因此，针对日本市场，神达日本不仅致力于此次销售的车载专用PND产品，还将积极推出可作为步行者导航设备的新产品。而且，为了满足用户的不同需要，今后公司还将通过组合多个终端实现各种场合下的导航功能，以扩大销售量。