国泰君安：继续看好智能电网板块

时间：2009-10-13 16:07:00

关键字：智能电网电气国家电网触发

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[导读]　　关注中美两国领导人的最近动态。胡锦涛阐明了中国正视气候变化问题的积极态度和不断努力，但从表述和关键数字看仍未有新意；奥巴马获诺贝尔和平奖，唤起全球对大国政治作用的关注与预期。　　财政部财科所课题组

　　关注中美两国领导人的最近动态。胡锦涛阐明了中国正视气候变化问题的积极态度和不断努力，但从表述和关键数字看仍未有新意；奥巴马获诺贝尔和平奖，唤起全球对大国政治作用的关注与预期。

　　财政部财科所课题组碳税专题报告提出2009 年进行燃油税费改革，2009年或之后择机进行资源税改革，在资源税改革后的1-3年期间择机开征碳税，预计为2012-2013 年。碳税离我们不远了么？

　　近期值得关注的依然是智能电网板块。节前国家电网公布的第七次集中招标规模同比上升，这是近期招标的首次正增长。虽然有上年同期基数较小的因素，但数据的提升给市场带来信心支持；国网近期智能电网试点工程全面启动的消息也对板块形成利好。

　　继续维持智能电网+白马股的组合：特变电工（15%）、江苏国泰（15%）、东方电气（15%）、卧龙电气（15%）、思源电气（10%）、金风科技（10%）、金晶科技（10%）、荣信股份（10%）。

　　风险提示：近期触发因素上可能出现真空期，加之上周板块的资金流出，替代能源板块的短期走势可能跟随大盘，难有超额表现。