未来“黄金五年” 输配电设备现高速增长“拐点”

21ic智能电网:“未来五年，对于全球和中国的输配电设备市场而言，是关键的五年”，根据罗兰贝格的预测，在全球市场增长放缓的同时，中国仍然能够保持高于全球平均增速的增长，对于至今无论在中国市场还是在全球市场尚不具备竞争优势的中国企业来说，未来五年，机遇与挑战并存。

“虽说2008~2011年中国输配电市场规模不断扩大，但增长率却呈现出不断下滑趋势，2011年以来，由于电力需求增速下滑，投资放缓;经济过热，银根紧缩等因素的影响，中国输配电市场增势趋缓。(此处讨论的是输配电产品市场，不包含工程、服务市场;市场规模以供应商出货为准，不包含增值税。)”中国工控网市场研究咨询部总经理杨晓强接受记者采访时表示。

近年来，在国家积极投资电网建设政策的作用下，2005~2009年是中国输配电行业的高速发展期，市场规模年均复合增长率超过20%。2010年，由于设备价格的大幅下降，设备集中招标规模减小(2009年设备招标数量同比下降约20%)，中国输配电市场规模略有下降。然而，从工控网提供的数据来看，2012年到2015年，我国输配电市场或将迎来黄金期发展，增长率呈现出直线上升态势，市场规模在2015年有望达到3200亿元。

“黄金五年”

业内专家普遍认为，未来五年，中国智能电网将进入全面建设阶段，并驱动一次设备领先企业积极与二次设备领导企业合作，打破分割的行业格局，形成明确的一二次设备融合特点。同时，我国输配电行业面临从单机向组合、成套设备供应升级的趋势，未来EPC需求也将有所提升。而随着行业市场容量的饱和与产能过剩的压力引导，中国输配电设备制造企业发展海外市场势在必行。

无独有偶，输配电设备行业研究小组也分析认为，对国内电力设备制造企业而言，智能电网建设不仅是一次促进产品技术提升的机会，更是一次产品整合与改革的机遇。因为智能电网建设要求设备全寿命周期管理，要达到这一目的，必须做到对设备状态的完整把握。这样输配电设备中的一次设备与二次设备的界限将不明显。未来在一次设备里，将含有部分二次设备的智能单元，二次设备的部分功能将转移到一次设备之中，融合为更为集成化的智能单元，将打破现有设备制造企业的市场格局。

研究机构预测，中国输配电行业近年来增长快速，未来5年内处于黄金时期、发展潜力巨大，2015年规模将接近3200亿元，达到历史高点。但随着滞后的电网建设部分逐渐被弥补、行业规模基数逐渐庞大，增长速度逐步放缓，2015到2020年市场达到顶峰后逐渐萎缩，市场规模年均复合增长率为-0.3%。就细分市场来看，输配电设备三大细分目标客户市场中，电源客户市场占比将持续下降，而工业客户将在未来占据更重要的地位。

市场“回暖”

相关数据显示：2011年，中国输配电细分产品市场规模为中高压电力设备占54%、变压器占26%、低压电器占20%;低压电器细分产品状况为低压断路器占75%、低压接触器占15%、其他占10%;变压器细分产品状况则是35千伏以下的(35千伏-)占53%、110千伏(110千伏)占22%;220千伏以上500千伏以下的(220千伏+)占13%;500千伏以上的(500千伏+)占11%。

2011年低压断路器主要供应商市场表现乏善可陈，施耐德电气、ABB、西门子、上海人民等依旧保持在20%左右的市场增长率;低压电器市场供应商纷纷调价，今年2~5月，施耐德电气和ABB低压电器价格上调、上海人民价格下调5%、正泰电器下调3~7%;低压电器市场上，外资和本土品牌在细分市场相互渗透，ABB、西门子、施耐德与本土品牌正泰、天正分别展开合作。

“近年来，中高压市场表现出疯狂收购与合并的态势，施耐德电气与阿尔斯通联合收购(阿海珐)输配电业务;ABB与南自成立合资公司，完善国电南自的产品链，同时，ABB进军中高压二次设备市场和智能电网领域;GE与中国西电牵手，中国西电为迎接国家电网对于一二次设备融合做准备、而GE也进入国内输配电领域的主流厂商之中。”正如杨晓强所说，这正是输配电市场不断融合的体现。

随着智能电网建设的逐步深入，2012~2015年，中国输配电市场或将结束疲软的态势，市场逐步回暖，以每年5%的速度递增，而在未来的十年、二十年或是更长的时间里，输配电市场又将面临怎样的境遇。不难看出，中国输配电设备制造业智能化、融合化、成套化和海外化将是大势所趋。

输配电设备企业需增强全球市场竞争力

过去两年，我国输配电行业或多或少出现一些利润下滑、市场饱和、产能过剩、增速趋缓的“痼疾”，而在未来几年，中国传统输配电设备生产行业还将出现明显的产能过剩，发展海外市场成为摆在企业面前的一剂良药。然而，提高企业全球竞争力仍旧是绕不开的话题。

一方面，中国输配电设备制造业将面临智能化、融合化、成套化和海外化四大趋势，已成不争的事实;另一方面，输配电设备制造业“走出去”尚且不具话语权，在国内外壁垒的层层压力下，输配电企业走出去面临诸多尬尴。

国内而言，输配电领域有诸多壁垒。技术和人才壁垒、资金壁垒资质壁垒、量身定制化生产模式和运行经验壁垒、营销网络壁垒等等，在一定程度上制约着我国输配电企业的发展。从全球市场来看，中国企业在“走出去”时也面临多重障碍。首先企业要面对的就是高赋税。以巴西为例，多达60种的赋税使得出口至巴西的商品和进入巴西投资的企业面临高额的税收负担;其次，如果在当地建厂，企业还将面对融资成本和劳动力成本问题;此外，对外国投资经营者构成较大的障碍还在于反倾销调查、经营壁垒上。当然实际遇到的问题还远不止这些。

由于较早布局海外市场，且企业自身竞争优势明显，特变电工海外收入与占比持续增长，已成为重要增长支柱;中国西电集团已从传统的贸易型海外拓展，向布局海外生产基地升级。对中国领先的输配电设备企业而言，应顺应全球行业并购整合的大潮，积极通过投资与并购，一方面加强对产品线的整合，并积极培养一二次设备融合与成套设备供应能力，以增强全线产品竞争能力;另一方面则应通过海外的投资、合资和并购，优化生产基地与销售网络的布局，加快对海外市场的渗透，改变单纯的贸易型海外拓展模式，以增强中国输配电企业在全球市场的竞争力与话语权。

客观上讲，2010年我国已经成为世界上第一制造业大国，在理念的中国企业500强当中，制造业企业占有60%左右的份额，是我国大企业的主体。但是我国制造业大企业在创新研发能力、产品的技术含量和附加值、创立全球知名品牌以及引领行业发展的能力等方面，与世界一流企业相比还有很大的差距。

另外，我国制造业企业发展面临的资源环境压力在迅速加大，劳动力成本也在加速上升，尤其面对当前复杂严峻的国内外环境，如何打造新的竞争优势，坚持科学发展，加快转型升级，进一步提高发展的质量和水平，已经成为我国制造业大企业面临的重大挑战。