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[导读]10年前,中国新能源行业逐渐走入公众视野并得到了政府的支持,甚至在部分地区新能源项目是与地方政绩挂钩的,新能源项目“遍地开花”,行业进入“井喷式”增长期。但在近3~5年,新能源的产能过

10年前,中国新能源行业逐渐走入公众视野并得到了政府的支持,甚至在部分地区新能源项目是与地方政绩挂钩的,新能源项目“遍地开花”,行业进入“井喷式”增长期。但在近3~5年,新能源的产能过剩、贸易摩擦、产品结构不合理、利用率低等一系列问题逐渐凸显,行业整体陷入低迷。

近期,高盛就降低了对新能源行业的评级,因为“此行业投资回报迅速减少,或将进入低迷期。”但一个出发点良好、政府重视、公众关注的行业,为何会落入这般田地?它的前景还值得期待吗?

风能:低迷持续

当前我国已经是全球风电装机容量最大的国家,但是下游不景气逐渐传导至上游制造企业,行业低迷态势日渐凸显。

2005~2009年,中国风电行业新增装机容量连续5年保持在80%以上的增长速度;2010年以后,“火热”程度迅速下降,增长率放缓。到2011年,行业开始出现十年来首次负增长;2012年整体进入寒冬,全年新增装机同比下降25%以上。

从企业角度看,在全球排名第二的华锐风电(601558,股吧)2012年1~9月净利润亏损高达2.55亿元,而2011年同期其净利润为9亿元。三一集团风电业务也开始大幅收缩,其在各地的产业园8月就已经处于停产或半停产状态,且裁员过半。此外,2012年7月我国风电企业在美国遭遇“双反”,高额关税逐渐致使它们退出美国市场。

究其原因,当前我国风电困境主要表现为:地区分布不合理,主要集中在“三北”地区,即东北、西北、华北,这与电力主要消费区域相对脱节,需要更加完备的电网建设。眼下,国家已经开始颁布政策推动风电并网,国家电网公司也加大力度解决消纳问题,预计后期仍有内容值得期待。

光伏:进入整合

我国光伏发电近三年迅速进入瓶颈期,企业集体陷入亏损,加上欧美国家“双反”制裁,85%依赖出口的中国光伏行业瞬间失去大量海外市场,行业危机亟待解决,部分低端企业面临淘汰。

2005年我国光伏总产能仅为0.42吉瓦,经过7年“一哄而上”式的发展,截至2012年我国光伏总产能达到35吉瓦左右,能够满足全球的总需求还有剩余。2010年以后,中国光伏行业问题明显,特别是随着不断遭遇来自美国以及欧盟的“双反”诉讼,中国光伏产品出口受阻,2012年上半年,我国太阳能光伏产品出口总额128.94亿美元,同比下滑约三成;在2011年,全球光伏产能前十企业全部出现亏损,无一幸免,在这十家企业中,中国就占据了8个席位,亏损比例达到100%;另外,2011年,中国11家在纽交所上市的光伏企业中,有9家陷入亏损,亏损比例达到82%。总体而言,2011年开始中国光伏企业陷入全面亏损。

由于欧盟双反,关闭了大量中国光伏企业的出口大门,中国光伏行业2013年进入前所未有的寒冬,国家开始逐渐出台各类补贴政策,扶持光伏行业走出低迷。预计2013年下半年国内新增装机量将达到5吉瓦左右,即便如此,仍有大量产能无路可销,中国光伏行业进入整合期已经不可逆转。

据悉,工信部主导制定的《光伏行业兼并重组指导意见》将在近期出台,预计部分落后产能或者小型企业将会在此次洪流中被淘汰或者兼并,新上项目审批更加严格,其中多晶硅、电池方面,转化率较低的将不再审批,中国光伏行业产能扩张步伐将受到抑制。

在企业层面,今年10月,顺风光电意外重整无锡尚德电力,成为当日“黑马”,顺风光电股价跟随大涨。但尚德超过100亿元的资产负债也引起业界广泛讨论,顺风光电或将通过融资方式,乘着政策东风对尚德资产进行重整。

电动汽车:技术顽疾

电动汽车经过一番炒作之后,最后受限于技术、设备等条件,不得不理性回归现实。

2012年我国先后发布的《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》和《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,仍对电动汽车的发展提出了十分明确且积极的目标,到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆。但是目前国内主流电动汽车仍处于研发阶段,电源、技术、成本、配套基础设施等方面的瓶颈还有待突破,三年内实现规划目标的可能性并不乐观。在北京最新颁布的“清洁空气行动计划”中,将天然气汽车作为了今后发展的重点方向。

当前,奇瑞等企业正在尝试依托电动汽车进入部分新能源车试点城市,但是电池技术不成熟,以及充电难等问题仍然在继续困扰行业,使得部分企业踌躇不前,开发力度逐渐缩小。

“造血”机能亟须提升

于是,各界人士甚至各国政府逐渐开始对这一产业进行重新审视。新能源行业普遍存在自身盈利能力差,依靠政府补贴才能生存的问题。行业自身不具备“造血”功能,政府输血能坚持到何时?

当前,欧美部分发达国家减少了对新能源的补贴,这也将会成为新能源行业发展的重要趋势。其中德国在2012年对新建的光伏项目上网电价补贴下调了20%~30%;美国在2012年对可再生能源补贴缩减为2011年的一半,2009年的三分之一;瑞士对2012年10月以后新建的光伏发电项目上网电价补贴减少15%。

因此,新能源行业只有实现“造血”,行业发展的可持续性才能保证。

首先需要加大技术投资。伴随行业规模的扩张,单纯的依靠政府支持不再具备可持续性,加大技术方面的投入,真正减少行业的成本将成为重要方面。

其次,合理控制产能也更加重要,例如,将我国光伏产业总装机量划分几个等级,伴随规模的不断扩大,对新上项目的补贴逐渐减少。

第三,实施补贴转嫁。近期,国家发改委发文表示,将会下调煤炭发电的上网电价,上调天然气发电的上网电价,业界猜测,此次对煤炭发电下调所得的利润或将转移为对新能源发电的补贴。此举或将一方面减少了政府财政负担,另一方面抑制煤炭在一次能源消费中的占比。

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