瞄准中国巨大蛋糕超20家日韩锂电企业“组团”布局中国

“城里的人想出去，城外的人想进来”。这句话不仅是钱钟书先生对于婚姻的描述，也适用于当前攻城略地的全球的锂电企业现状。

2001-2011全球锂离子电池三大生产国市场份额图

随着全球对锂电池需求的持续加大，以及在新能源交通工具、储能等领域的大规模商业化应用处于爆发性增长前夜的时刻，整个锂电产业呈现出争分夺秒、热火朝天的布局景象。国内的企业开始寻找海外并购的目标，或寻找海外矿产资源，例如杉杉集团收购了澳大利亚HeronResourcesLimited矿产公司部分股权，并与之成立了合资公司。而面对国内巨大市场潜力诱惑的外资们也早已按捺不住，纷纷巨资投入中国锂电池行业，试图来分享国内市场蛋糕。

从分析来看，外资厂商进军中国大陆的方式各种各样。有的外资出于互惠互利考虑，与国内领先的企业成立了合资厂。如：杉杉与户田(已撤资)、AGC与江苏凯力克等企业合资成立了清美通达锂能科技(无锡)有限公司。有的外资以独资的形势出现，如松下、三菱化学、森田化工等。

值得注意的是，因为锂电池材料的整个环节都属于科技含量较高的行业，外资厂商出于技术保密的考虑，采用独资、或者与行业内技术领先的外商合资形式在大陆设厂的居多，与国内企业合资设厂的则为少数。

外资押宝电解液，热潮涌动

日资厂商曾经一度主导锂离子电池生产，但是在韩国三星SDI及LG的低价攻势之下，其生产优势逐渐丧失，而日元的强势也给日资厂商带来沉重的成本压力；锂电池产能外扩对于日本厂商已经是迫在眉睫的事情了。

中国作为除了日本和韩国之外，锂离子电池产业链最为完整和发达的地区。因此日企作为最早开始布局中国锂电市场的国家，将产能转移至大陆以此来分享大陆完整的锂电产业链。

其中，被称为锂电池的“血液”的电解液产品因对保质期有严格要求，不能承受漫长的运输周期。所以电解液制造商对于在需求地制造的愿望就显的更为迫切和积极。

早在2004年，日本森田化工就已经在张家港成立了专门生产六氟磷酸锂的公司。并在一、二、三期项目的产能分别达到了240吨/年、480吨/年、2500吨/年；因在中国本土顺应市场，精心耕耘取得了不错的成果。

据总经理堀尾博英介绍，森田化工刚刚进入中国的时候，可以肯定的预测手机在人口众多的中国将会普及，并推测出将出现巨大的锂电池市场需求。所以，母公司森田化学决定2004年在中国建立工厂生产六氟磷酸锂材料。

“当锂电池行业在中国内地消费市场还没有开拓出来的时候，我们的布局是把价格做到最便宜，量做到最大”。堀尾博英补充说。目前，森田化工的产品很大一部分向位于张家港的江苏国泰供货。

相比之下，另一家日企日本中央硝子株式会社在中国市场的发展并不那么令人满意。

拥有70多年历史的日本中央硝子株式会社(CentralGlass)、上海康鹏化学有限公司、苏州康鹏化学有限公司共同投资1250万美元在浙江省苏州市高新技术产业园区建设浙江中硝康鹏化学有限公司项目，随后又在2010年与山东石大胜华化工集团股份有限公司共同出资成立东营盛世化工有限公司，主要进行年产3000吨/年六氟磷酸锂浓缩液项目。

据业内人士表示，日本中央硝子株式会社虽然积极的在中国建立工厂，但是本地化做的并不够，他们与客户的交流不多，导致他们没办法开发出比较适合中国市场需求的产品。正如堀尾博英总结的那样，日本企业在生产方面虽然具备一定的品质优势，但是就六氟磷酸锂的质量来说因为制造方法不一样导致成本较高，所以应该根据客户对品质的要求进行必要的改进。

与此同时，一向进军中国市场积极的三菱化学也按耐不住了。于2012年在中国江苏省常熟市新建电解液项目。并在青岛平度市设立了青岛雅能都化成有限公司，确立了从负极材料原料到产品的连贯的生产基地。

从市场反馈来看，国内锂电市场的高速增长，以及日本锂电企业在中国市场耕耘的硕果，吸引了美国化工企业也纷纷到中国安营扎寨。

2008年，美国阿森纳投资公司在中国成立了诺莱特科技(苏州)有限公司，主要生产用于锂电池、超级电容器、其他能源存储装置的电解液。并于2011年阿森纳在南通投资成立年产400吨六氟磷酸锂的公司。但2012年4月巴斯夫收购美国诺莱特科技，南通的电解质工厂更改为由韩国厚成有限公司(Foosung)和巴斯夫的合作企业负责运营。

据高工产业研究所(GBII)调研数据统计，2013年1-9月中国本土六氟磷酸锂迎来了再次的发展高峰，销售量达到3166吨，同比增长126%。可以看出，我国的电解液国产化程度在逐步加强。

然而不可否认的是，大多数国产六氟磷酸锂由于受游离酸偏高的瓶颈制约，在品质稳定性和生产成本等方面都面临挑战；产品还不能作为手机、平板电脑等高档锂电池材料应用。在六氟磷酸锂的产业化方面，我国与日本企业仍存在差距。因此，外资的进入，对国内厂商造成的冲击是不可避免的。

外资分布规律，沿海为佳

目前在大陆具有外资成分的锂电池企业有20多家。其中日资厂商数量最多，产业链布局也最完整。投资领域最多的是电解液、其次是正极、负极、隔膜等细分领域。

正极材料作为锂电池四大基础材料之一，其性能直接影响到了锂电池的能量密度、安全性等重要指标。作为锂电池关键核心材料，逐渐也成为了外资的投资热点。

2011年3月，韩国ECOPRO株式会社在上虞合资创办了计划年产1万吨正极材料前驱体以及电池正极材料的高新科技企业。

2011年12月，AGC(日本清美)收购无锡通达锂能51%股权，将其纳为旗下子公司，合资公司名为清美通达锂能科技公司，生产各种正极材料。

2011年9月，韩国SK集团与浙江亿利秦签署新能源材料合作项目，而在2012年韩国SK集团在重庆投资建设锂离子电池正极材料项目。

目前亚太地区产能最大的电池级碳酸锂正极生产商GalaxyResources也将工厂设在张家港。

据了解，设厂在国内的原因之一是受到大陆巨大锂离子电池应用市场的吸引，在其工厂还没有建成时，就已经与Mitsubishi和大陆13家正极材料制造商签订了长期销售协议。其中供给三菱化学(MitsubishiChemical)每年5000吨，大陆厂家每年1.2万吨；此外，还可以利用张家港的海运优势和本地化工优势，大大降低了生产成本和运营成本。

毋容置疑，锂电池是锂离子产业链中最具投资价值的一环。电池作为新能源汽车最核心的部件，随着新能源汽车的增量，锂离子电池的爆发性增长指日可待。外资也将此项目作为重点布局领域。

据了解，日本锂电大厂松下也逐渐将日本的大量产能转移到中国了。作为日系锂电产业的代表企业，松下早在2001年就在无锡成立了能源公司，并于2011年加大投资锂电池新项目，总投资高达36亿日元。因动力电池在容量、耐久性等方面比电脑、手机用锂电池要求高，属高端技术产品，松下此前一直仅在日本国内生产。随着德国大众、丰田等主要客户宣布将在中国生产HV、EV，松下认为有必要在中国建立供应体系，这才将动力电池也转移至国内。这是该公司同类产品在海外生产的第一个项目。根据日本媒体报道，按照其中期事业计划，将进一步扩大其电池业务在中国的投资。

曾进入中国的美资厂商包括磷酸铁锂电池供应商Valence、A123和动力电池厂商Boston-Power.然而令人遗憾的是，Valence和A123均因资金问题进行了业务重组。导致其在中国的业务遭受影响，只有Boston-Power近期在国内加码投资。据悉，其江苏溧阳工厂一期投资达1.2亿美元，一期年产能可装配45000辆纯电动车，已成为中国最大的三元体系锂离子动力电池生产基地之一。

Boston-Power执行董事长兰佩-昂纳路德在接受访问时表示，“我们仍将是一家全球性公司，但我们要把总部迁至市场所在的地区。得益于政策支持以及对技术的巨大需求，不论是电动车电池的生产还是安装，预计中国都将超过西方国家。”

全球主要国家锂离子电池产业发展特点

随着新能源汽车发展趋势已日渐明朗，欧洲国家也开始高度重视动力锂电池产业的发展，并参与到中国锂电市场的竞争中来了。

在欧洲厂商的投资中，摩根特种陶瓷技术(苏州)有限公司(MorganCrucible)是摩根集团在中国投资的第九家工厂，总投资1200万美元，采用德国工厂相同的工艺及技术装备，专业生产销售石墨碳化硅坩埚及其铸造耗材，应用于负极材料。

去年，德国化工大厂BASF(巴斯夫)成功收购美国诺莱特科技(NovolyteTechnologies)，通过收购巴斯夫成为锂电池电解液的全球供应商。诺莱特在中国苏州设有生产基地。位于江苏南通的LiPF6工厂也已经建设完毕，该工厂将由厚成和巴斯夫的合资企业负责运营。

从上述一系列建厂地址可以看出，外资锂离子电池厂商在大陆生产基地主要分布于长三角沿海地带。众所周知，长三角地区不仅是传统化工骨干产业，国内的锂电池材料企业也大都分布在此处，因此在此地设厂就可以更为便利的利用当地锂离子电池产业配套资源。

此外，长三角地区作为技术密集型经济圈，有不少高端人才纷至沓来；能够满足外资的要求。交通运输便利更是此地区的最大优势，外资的关键材料都从本国进口，而产品也供给海内外不同的客户，因此包括珠三角在内的沿海地区备受外资厂商的青睐。

外资发展策略，各有迥异

虽然进入大陆锂离子电池产业链的外资锂电池厂商不约而同的将生产基地设在沿海地区，但根据企业文化背景、产品结构不同，其发展策略也各有差异。

三菱化学作为全球唯一一家同时生产锂离子电池四项主要材料的跨国企业，为了抢占锂电产业先机，也积极的在中国布局。彰显了其在对中国新能源汽车市场的乐观预期。

2011年5月，三菱化学株式会社、明和产业株式会社和青岛秦达天润碳材料有限公司合资成立青岛菱达化成有限公司，从事锂电负极材料的生产。相隔5个月后，三菱化学株式会社投资设立的锂电池负极材料生产企业青岛雅能都化成有限公司，设计建设8条生产线，并扬言要建成全球最大的锂电池负极材料生产基地。

在当天的新闻发布会上，三菱化学控股株式会社社长小林喜光解释说：“我并不是对中国加工成本便宜感兴趣，而是中国将来巨大的市场非常有吸引力”。

另一世界500强企业日立化成(HitachiChemical)旗下子公司——日立化成工业(烟台)有限公司为进一步扩大其在华锂离子电池用石墨负极材料(以下简称负极材料)业务，也在当地建立了负极材料生产基地。并于2012年4月份开始量产。

不难看出，三菱化学与日立化成分别在青岛与烟台设厂，则主要是为了获得当地的优质石墨资源，以保证其原材料供应充裕。不过，日立化成在大陆的子公司只负责后端工序，人造石墨是由日本总部运到中国，然后在大陆将由天然石墨改质而成的材料与人造石墨混合，从而生产出各种不同等级的产品。

日企将后端工厂设在中国的目的非常明显，既可以因地制宜的使用本地优质石墨资源，又提防着技术外流至中国。

实际上，日本企业对于在中国设厂的顾忌已经有所减弱。改变了过去只向中国出口产品不提供技术的战略，纷纷到中国建立生产基地。据日本某经济研究所相关人士分析，日本锂电企业被迫进军中国的原因一方面的确面临着中韩企业成本低下的压力，另一方面，则是出于行动愈晚，竞争愈加激烈的考虑。

对于外资企业而言，除了巨大的市场、优质廉价的人力资源和运营成本之外，大陆日益发展的资本市场也成为吸引外资厂商来华布局的原因之一。

上述提到的美国厂商Boston-Power和澳大利亚厂商HeronResources在国内建厂的同时，也从大陆资本市场掘的大额融资。

2010年9月，Boston-Power宣布获得总额1.25亿美元的投资，并同时获得中国政府方面的相关支持。仅仅三个月后，Boston-Power再次完成一轮私募股权融资，融资总额3000万美元。这家在初创时期未能获得美国政府补贴的公司，但如今却获得风险投资公司和中国政府的联合投资，一时风光无限。受宠的待遇也吸引了远在澳洲的GalaxyResourcesLimited。

2012年3月底，GalaxyResourcesLimited发布公告称，Galaxy已于今日宣布成功通过向机构和成熟投资者发行普通股而募集到3,000万澳元的资金。截止目前，GALAXY已从大陆募资2,2亿元，其中包括吉利董事长李书福以其私人公司的名义认购的可转股债券。

后记

从外资厂商在中国的布局，可以看出国内锂电产业虽然拥有了天时、地利、人和的良好条件。但是唯独缺少了高端的核心技术。使得国内企业在国际锂电产业中的优势并不明显。也给了国际企业分食中国市场的机会。

从稀土产业我们可以看出，以资源换技术和投资的作法并不可取。国内的优质资源廉价卖出，即便换取了外国进行技术投资，国内锂电企业并不能从实质上学习到外国先进技术。无异于饮鸩止渴、南辕北辙，做法很愚蠢、后果很严重。唯有自主创新才能实现产业升级！