湖南能监办通报10月份湖南省电企经营情况

根据电力监管统计信息平台数据，经汇总分析，现对41家电力企业（其中电网企业2家，火电企业14家，水电企业23家，新能源企业2家）10月份的经营情况通报如下：

10月，湖南省全社会用电量为112.02亿千瓦时，同比增长8.47%，其中第一产业、第二产业、第三产业、城乡居民生活用电量均比上年同期增加。10月，41家电力企业由9月的整体亏损转为盈利。39家发电企业取得了较好收益，其中14家火电企业除黔东电厂外，均实现了盈利，全省火电企业在当前电力需求回暖，枯水期水电出力减少，煤价稳定在较低水平等多重因素共同作用下，实现了较好收益。值得一提的是，从10月开始，湖南省有8家火电企业参与了电力用户与发电企业直接交易，因让利减少部分收入，将对这些企业四季度的利润造成直接影响。

一、总体经营情况

10月份，41家电力企业实现收入78.77亿元，环比下降3.71%，发生成本71.92亿元，环比下降10.11%，共盈利5.35亿元，比上月增加利润额6.15亿元。截止10月底，41家电力企业实现收入814.74亿元，发生成本731.80亿元，实现利润27.18亿元。1-10月的具体情况详见下图：

1-10月，41家电力企业在8月份收入最大，达107.16亿元，5月份收入最少，仅63.83亿元。41家电力企业收入总体呈现的特点是前5月呈逐月下降，之后由低谷回升攀高，在迎峰度夏点8月达到最高值后，9、10月持续回落。收入曲线与用电量需求呈正相关，成本曲线与收入曲线走势一致，而利润较高点在4月、8月、10月，排除10月份个别企业营业外收入的影响，4月份水电大发，水电企业与电网企业同时大额盈利，8月份电力需求旺盛，火电企业高额盈利。影响电力企业整体利润水平的因素具有复杂性与多变性的特点，但电力需求和电网企业购电结构的变化无疑是影响电力企业经营形势主要因素。

（一）电网企业经营情况

10月，2家电网企业共实现收入50.32亿元，环比下降14.78%；发生成本49.03亿元，环比下降20.42%；亏损4.5亿元，比上月利润额少4.21亿元，这是继9月亏损后，电网企业再次面临亏损局面。10月亏损的主要原因是省电力公司因援助项目当月冲减了4.14亿营业外收入，造成当月亏损4.54亿元。郴电国际10月继续保持微盈利，当月盈利356万元。截止10月底，2家电网企业的收入540.90亿元，发生成本为516.91亿元，盈利3.26亿元。1-10月的具体情况详见下图：

从1-10月来看，2家电网企业前8月均处于盈利状态，于4月达到盈利最高点，且以4月份为分界点，向两侧递减。4月水电大发，2家电网企业购水电电量占当月总购电量的67.15%，火电电量仅占28.57%，大大降低了其购电成本，销售毛利润大幅提高，毛利率达15.77%，实现收益4.31亿元。毛利率除4月较高、9月为负外，其余月份基本维持在1.75%～7.25%之间。

（二）发电企业经营情况

10月，39家发电企业的收入28.45亿元，环比增长25.01%；发电成本22.89亿元，环比增加24.42%；盈利9.85亿元，比上月利润额增加10.36亿元。全年1-10月，39家发电企业的收入为273.84亿元，发电成本为214.89亿元，盈利23.92亿元。

1、火电企业经营情况

10月，14家火电企业的营业收入较上月有较大增长，为24.34亿元，增长幅度达36.02%，成本为20.01亿元，环比增长24.49%；盈利2.56亿元，较上月增加利润额3.15亿元。除黔东电厂亏损0.01亿元外，其余均实现盈利，排名前三的依次是大唐湖南分公司1.13亿元（注：大唐集团湖南分公司除石门电厂外，其余四家视为一个整体，下同）、国电益阳0.57亿元、国电宝庆0.31亿元。截止10月底，14家火电企业今年共实现收入220.40亿元，发生成本189.28亿元，盈利7.35亿元。火电企业于7、8月持续2个月实现每月6亿元以上的利润，由二季度的累计亏损7.1亿元到三季度整体盈利4.79亿元，实现整体扭亏。截止10月底，除大唐石门、华电石门亏损外，其余企业均实现盈利，排名前三的依次是国电宝庆2.00亿元、国电益阳1.91亿元、华能岳阳1.20亿元。1-10月的具体情况详见下图：

从各单位的单位发电成本来看，10月，14家火电企业的发电单位成本为0.32元/千瓦时，其中有一家电厂成本优势较明显，低于0.3元/千瓦时，其余企业基本维持在0.32～0.34之间。截至10月底，14家火电企业的累计发电单位成本为0.34元/千瓦时，但各火电企业累计发电单位成本处于0.31～0.39元/千瓦时之间，个体成本差异较明显。

由于火电企业固定成本总额相对较大，14家火电企业的毛利润受收入总额变化的影响非常明显。今年7、8月份，14家火电企业当月收入总额达35亿以上，毛利率均超24%；而最少的5月份，收入总额仅9.92亿元，毛利率为-28.5%。

2、水电企业经营情况

10月，23家水电企业的营业收入较上月有所下降，为4.03亿元，下降幅度达16.46%。成本为2.79亿元，环比下降23.00%；盈利7.30亿元，主要是五凌公司因固定资产处置，增加营业外收入7.72亿元。10月共有14家实现盈利，排名前三的依次是五凌电力7.16亿元，双牌0.06亿元、沅陵高滩0.03亿元。截止10月底，23家火电企业实现收入52.90亿元，发生成本25.14亿元，盈利16.67亿元。1-10月的具体情况详见下图：

1-6月，23家水电企业持续盈利，尤其是在二季度，月均利润为3.89亿元，7、8月连续两月出现亏损后，9、10月继续实现盈利。截止10月底，共有19家水电企业实现盈利，排名前三的依次是五凌电力13.04亿元、筱溪0.60亿元、蟒塘溪0.48亿元。

3、新能源企业经营情况

10月，2家新能源企业的收入0.08亿元，环比增长98.67%；发电成本0.09亿元，环比增加64.44%；亏损0.01亿元，2家企业均亏损，比上月减亏0.03亿元。截止10月底，2家新能源企业的收入为0.54亿元，发电成本为0.47亿元，亏损0.10亿元，盈利、亏损各1家。

二、市场预测分析

根据湖南省用电市场的基本规律和实际供需现状，预计年底最后2个月，全省用电量较上年同期将出现大幅增长，湖南省电力企业的经营形势将继续向好。

就统调用电量而言，预计11月统调电量90亿千瓦时，同比增长11%；12月统调电量109亿千瓦时，同比增长6.4%；据此推算，全年统调用电量1092.7亿千瓦时，同比增长8.1%，其中火电发电量660.0亿千瓦时，同比增长13.9%；20万千瓦及以上公用火电利用小时约3925，同比增加360小时；水电发电量280.0亿千瓦时，同比增长2.8%；新能源发电量10.0亿千瓦时，同比增长97%；净外购电量137.6亿千瓦时，同比减少9.6%。

基于统调电量的分析，预计全年全社会用电量1443亿千瓦时，同比增长7.30%。

就电煤而言，目前库存维持在合理较高水平，价格略有上升但仍保持在相对稳定的状态和相对较低的水平。

综上预测，2013年湖南省电力市场形势对全省电力企业的经营发展较为有利。预计今年湖南省电力企业将实现全面盈利，电网企业和水电企业利润总额均将高于上年度。尤其是火电企业因发电成本进一步降低，发电利用小时大幅度高于去年，14家火电企业全部实现扭亏为盈，创下近几年来的最佳业绩。值得一提的是，因8家火电企业四季度参加了发电企业与电力用户直接交易，交易电量为15.87亿千瓦时，让利幅度较大，平均让利单价为0.0457元/千瓦时，直接减少火电当年利润7254万元。

三、对标管理指标

备注：1、以上对标数据是根据全省12家主力火电企业各厂指标计算得出，其中：

(发电标准煤耗因计算取值等原因可能略有误差，仅供对标参考)

2、数据取值主要来自电力监管统计信息平台。